国内厂商陆续推出多款北斗芯片产品，预计国产产品占比及市场规模均呈上升趋势
国际主流芯片产商发展较早，利用相对优势打开双模芯片市场。具备在芯片研制方面，美国 GPS 系统于 1964 年投入使用，1994 年达到全方位、全天候、全时段的要求，通过技术优势和先发优势几乎垄断卫星导航产业。在双模系统方面，为避免对单一系统的局限，各国主流芯片厂商均投入双模/多模芯片及模块研发，并迅速推出相关产品并投入市场。2013 年我国大部分终端仍采用 GPS 芯片，占有率高达 95%，投入芯片的研发经费仅占北斗总研发费用的 10%。芯片厂商面临人才不足、核心技术被高通等国际知名公司垄断的困境。
欧美等国大型芯片产商具备先发优势
资料来源：CNKI
国内产商逐步突破技术瓶颈后来居上，总体性能达到甚至优于国际同类产品，北斗三号芯片实现国产替代。由于卫星导航市场规模的增长和产业链自主可控的需要，政府通过政策扶持，如财政补贴，示范工程等方式推动北斗芯片产业发展，同时因国防安全和国内企业保护政策，北斗三个频段中，军用 B3 频段仅对国内企业开放权限。经技术突破，专利转移等，厂商规模化生产和研发能力逐步提升，部分企业推出双模/多模芯片产品，并实现量产，国内芯片厂商基本达到国际同等水平，北斗三号的芯片实现了 100%国产化率。目前国产北斗芯片进入 28nm 新时代，22nm 双频定位芯片已具备市场化应用条件，即将进入量产。全频一体化高精度芯片正在研发，北斗芯片性能将再上一个台阶。
国内厂商陆续推出多款北斗芯片产品
资料来源：公司资料
国产芯片研发投入将进一步增加，以提升相关性能。从北斗星通发布的两款北斗导航芯片性能对比看，已量产的 28nmGNSS 芯片实现了更快的启动时间、更高的定位精度和更低的跟踪功耗，从双系统联合定位升级到三系统联合定位，性能已大幅提升。但为保证导航模组的体积以及高精度的服务，预计芯片厂商将进一步加大研发投入，以突破算法和高精度、低功耗的芯片壁垒。未来导航芯片将向小体积、低功耗、高精度、多系统联合定位的方向发展。
北斗星通芯片各方面性能有所提升
资料来源：北斗星通公司
国产卫星导航芯片及模组出货量逐年提升。从市场化应用看，国产北斗芯片出货量逐年提升，截至 2019 年，芯片及模块出货量已超过 1 亿片，并出口至 100 多个国家和地区。由于北斗系统正式落成，在手机、汽车等终端布局将进一步深入，同时，国产北斗芯片成本低、实现多系统兼容，在技术与国际领先水平看齐的基础上可能获得一定的价格优势，使出货量进一步提升。
国产卫星芯片与模块出货量2019 年达一亿片
来源：中国卫星导航定位协会
预计未来国产北斗芯片占比及市场规模均呈现总体上升趋势。2019 年每台卫星导航设备搭载国产北斗芯片的比例为21.74%，考虑到国产芯片技术提升、成本较低及自主可控、国产替代等因素，未来占比将有所提升，但由于手机、汽车等终端产品销量下降等因素，终端增加量下降，国产芯片销量增速将有所放缓，整体规模仍呈上升趋势，预测 2025 年将达到 1.30 亿片，且终端产商对芯片价格不敏感，芯片产商议价能力有望提升，毛利率有望提升。
预计 2025 年国产芯片出货量将达 1.30 亿片
来源：中国卫星导航定位协会
国内芯片厂商突破技术壁垒外，智能手机成最大的大众消费领域。芯片产业的市场准入门槛较低，但存在较高的技术壁垒，当前国内 4000 余家芯片厂商绝大部分为中小企业，且由于人才不足，前期资金投入较大以及研发的不确定性，芯片市场将逐渐出清，呈现出集中化趋势。作为卫星导航系统最大的大众消费领域，具有定位功能的智能手机中超过 70%的都支持北斗功能，国产北斗芯片性能指标与国际同类产品相当，并已形成一定价格优势，随着国内外主流芯片厂商均推出兼容北斗系统的通导一体化芯片，未来将有更多手机支持北斗。
