2020年全球及我国防护手套行业发展概况与产能、需求增长预测分析

——防护手套定义

防护手套主要通过手部隔离起到健康防护作用，即防止手套使用者与被触摸物表体污染物或病菌的交叉传播和感染。

——防护手套行业发展历程

PVC 手套在上世纪 50 年代末发明，上世纪 80 年代左右艾滋病被确认并在全球范围集中爆发的过程中，PVC 手套需求在欧美市场急剧增长，随着欧美等国家关于医护人员手部防护的强制指令及法规的实施，医疗护理领域对 PVC 手套已形成良好的使用意识。从医用手套大类而言，PVC手套属于存量品种，其需求增速虽然不大，但庞大的历史长期客户基数以及较低的生产成本仍然能保证其巨大的市场需求量。我国企业于 20 世纪 90 年代开始引入 PVC 手套生产技术，经过多年创新与改进，PVC 手套生产技术取得了质的提升。目前，国内 PVC 手套生产技术已经十分成熟，当前全球约90%的PVC手套产能集中在中国40家左右生产企业，蓝帆医疗2019年度PVC手套产能达150亿只，约占到全球份额的15-20%，稳居行业龙头地位。

丁腈手套由于在抗静电、拉伸性、舒适性、耐油性等方面表现出色，主要用于医疗防护、健康卫生防护领域中对防护强度、防尘量、抗化学性、耐油性与机械防护性等要求较高的场景，属于一次性防护手套中的较高端产品。相较其他手套品种，丁腈手套属于新增的朝阳品种，在全球范围内逐步取得用户认可，增量需求空间广阔。丁腈手套方面，全球范围内丁腈手套产能主要集中在马来西亚，我国丁腈手套生产则始于 2000 年初，近年来产销量和市场占有率持续增长。相较于PVC 手套的生产，丁腈手套在生产技术、生产工艺方面的要求明显更高，且生产线投资建设成本亦远高于PVC手套，进入丁腈手套生产行业具有一定的技术和资金壁垒。当前，全球约60%的丁腈手套产能集中在马来西亚，Hartalega公司2019年度丁腈手套产能达342亿只，约占到全球份额的20%，居于第一。

——防护手套行业分类状况分析

1、防护手套按照材质不同可分为丁腈手套、PVC 手套、乳胶手套和PE 手套，不同种类的手套比较分析如下：

防护手套产品分类及比较

资料来源：立鼎产业研究中心

2、防护手套根据品质等级和用途可分为医疗级和非医疗级，医疗级手套需满足目标国家医疗市场质量认证体系或准入标准，主要用于医疗检查、医疗护理等领域；非医疗级手套技术规格及品质标准低于医疗级手套，主要应用于食品加工、电子化工、家庭日用清洁卫生等领域。医疗级手套在针孔率等核心技术指标方面较非医疗级手套要求更高，生产线能够以较高的出品率稳定产出符合医疗级要求的手套产品的企业通常具有较强的市场竞争力。

——防护手套行业供需预测分析

1、供给预测分析

立鼎产业研究中心发布的《全球及中国防护手套行业市场研究报告》显示，从国内企业来看，蓝帆医疗、英科医疗、中红医疗均公布了相关扩产计划。

蓝帆医疗： 2020年产能将达到约250亿只，公告300亿只丁腈+8亿只PVC手套扩产计划。2019年，蓝帆医疗拥有 PVC手套产能150亿只、丁腈手套产能40亿只。2020年，通过可转债募投项目新增PVC手套产能40亿只、新增丁腈手套产能20亿只。2020年6月，公司公告拟于2023年12月前建成投产300亿只丁腈手套，另在越南新建8亿只PVC手套产能。

英科医疗： 2020年产能将达到约280亿只，拟持续扩产丁腈产能。2019年，英科医疗拥有 PVC手套产能140亿只、丁腈手套产能50亿只。2020年产能约达到280亿只，2021年产能约达到480亿只，2022年产能约达到660亿只。

中红医疗： 37亿只PVC+60亿只丁腈手套产能，拟投资扩产50亿只丁腈手套。2019年，中红医疗拥有37亿只PVC手套产能、60亿只丁腈手套产能。公司于2020年4月更新了IPO申报材料，拟在江西省九江市投资扩产50亿只丁腈手套。

统计全球龙头企业的扩产计划，2020-2024年每年扩产的产能为568亿只、659亿只、586亿只、588亿只、506亿只。而乳胶+丁腈+PVC手套的需求增长分别为656亿只、548亿只、577亿只、581亿只、646亿只。

全球及中国防护手套行业龙头企业产能扩张计划

资料来源：各公司公开资料

2、需求预测分析

欧美、日本等发达国家为一次性防护手套主要消费国家，2018年医疗手套人均用量为33支，荷兰为276支，美国为250支，日本108支，而中国和印度等新兴国家人均用量均未超过10只，低于全球平均水平，远低于欧美日，未来提升空间巨大。未来市场增长动力主要来自两方面：1）欧美发达国家手套消费量持续稳定增长；2）发展中国家一次性手套使用量市场潜力大。

随着我国经济的不断发展，人民消费水平的不断提高、健康防护意识的提高以及非典、H1N1、新冠肺炎病毒等特殊事件的刺激，普通居民的消费观念和消费习惯也在不断地变化，未来几年我国家庭领域对一次性防护手套的需求将会得到快速发展。