2020年我国瓶装水市场规模、销量增长及产品、品牌市场结构分析
根据欧睿分类,瓶装水(Bottled Water)可以分为碳酸水(亦称苏打水,CarbonatedBottled Water)、风味水、功能水、饮用水(StillBottled Water),其中苏打水和饮用水各又分为天然矿物质、天然饮用、纯净三大类。
瓶装水行业分类
资料来源:Euromonitor
根据欧睿数据,2019年中国瓶装水行业实现销售规模1999亿元,过去15年均保持较快增长;尤其是2014年之前,两位数以上的量增带动行业维持15%~20%的高速增长。2005-2009、2009-2014、2014-2019年,中国瓶装水行业销售额CAGR分别为13.4%、17.7%、10.1%。
预计2019-2024年,瓶装水行业市场规模CAGR为8.4%,量增和价增分别5.0%/3.4%。
国内瓶装水行业规模大&增速高的核心驱动因素:人口流动、价格带上移、家庭消费占比增加。
国内瓶装水市场规模(亿元)及增速
资料来源:Euromonitor
国内瓶装水销量(亿升)及增速
资料来源:Euromonitor
我国瓶装水市场主要是以天然矿泉水、天然饮用水和纯净水为主,三者合计市场份额常年保持在90%以上,苏打水、功能水、风味水的市场份额较小。
2014-2019年,纯净水增速呈明显放缓趋势,天然矿泉水和天然饮用水保持高增,5年CAGR分别为14.7%、13.1%。
根据欧睿预测,2019-2024年天然矿泉水/天然饮用水/纯净水销售额CAGR分别为10.0%/10.5%/7.1%,其中矿泉水价增贡献明显,天然水将继续放量。
2019年各细分水的占比
资料来源:Euromonitor
各细分水增速图
资料来源:Euromonitor
国内瓶装水行业整体竞争格局较为分散。2019年,国内瓶装水行业公司CR1/CR3/CR5/CR10分别为11.5%/28%/37%/46%。
国内市场集中度相较美国、日本、韩国、法国等仍有进一步提升空间。2019年,美国/日本/韩国/法国瓶装水行业公司CR5分别为48.2%/59.4%/58.3%/75.7%。
第一大品牌市占率有进一步提高空间。海外各国的龙头公司市占率均在20%以上,目前国内龙头公司市占率不到12%,仍有较大提升空间。
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