国内竞价平价均超预期,2020年国内光伏装机有望达40GW,同比增长33%
2020 年6月28日,国家能源局公布2020年光伏竞价项目结果,竞价总规模达到25.96GW,同比增长 14%,竞价规模超出市场预期。从度电补贴来看,今年竞价项目加权平均度电补贴强度约为 0.033 元/千瓦时,相比 2019 年的 0.065 元/千瓦时大幅下降,单个项目最低补贴强度仅为0.0001 元/千瓦时,光伏对补贴的依赖程度已大幅下降。
2019/2020年国内竞价项目情况对比
资料来源:发改委能源研究所
2019年竞价项目完成度40%左右,2020年竞价项目完成度有望达到 50%-60%。与 2019年类似,2020 年竞价项目同样要求在年底前完成全容量并网,每逾期一个季度并网电价补贴降低 0.01 元/kwh,逾期两个季度仍未建成并网的取消项目补贴资格。即便给了两个季度的缓冲期,我们认为今年竞价项目完成度仍会远超去年,主要原因其一是今年竞价结果落地时间比去年提前半个月;其二是今年的竞价项目度电补贴只有 3.3 分钱,若延期导致补贴降低 1 分钱对于开发商而言并不划算;最后,上半年受疫情影响组件价格超跌,进入 7 月份由于产业链上游提价以及央企大规模集采,组件价格回升导致电站 IRR 有所下降,客观来说对下游需求有所抑制,但从当前时点看组件价格后续持续提涨的可能性不强,目前 1.6 元/W 左右的价格对于竞价项目装机需求的抑制有限。
光伏平价项目申报积极,为后续光伏需求保持稳步增长奠定基础。2020 年 8 月 5 日国家发改委、能源局发布了《关于公布 2020 年风电、光伏发电平价上网项目的通知》,通知中公布了 20 年光伏平价上网项目的装机规模为 33.05GW 且平价项目必须于 20 年底前开工、21 年底前并网,平价规模超出市场预期,反映出当前投资成本下光伏平价项目已具备可观收益率,同时也为后续光伏装机需求保持稳步增长奠定基础。
2020年国内平价项目情况(万千瓦)
资料来源:国家发改委、国家能源局
2020年国内装机有望达40GW ,同比增长33% 。除了竞价项目和平价项目以外,今年的户用以及 2019 年结转至今年并网的竞价项目等,有望支撑全年装机量达到 40GW 左右。根据50%的竞价完成度预计竞价项目 13GW、根据补贴规模测算户用预计 7GW、平价 5GW、领跑者奖励指标 1.5GW、示范项目与特高压配套 5GW、2019 年结转项目 8GW。
从节奏上来看,Q3淡季不淡,Q4需求旺盛。受国内疫情影响,2020 年上半年国内光伏装机仅 11.52GW,同比增长 0.88%;今年竞价项目预计将于三季度正式启动,因此Q3需求预计淡季不淡,而Q4由于竞价项目集中释放,需求预计将较为旺盛,预计Q3 装机 10-12GW,Q4 装机 16-18GW。
2020年国内装机有望达40GW
资料来源:国家能源局
2019-2020年国内光伏分季度装机
资料来源:国家能源局
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