2020年我国黄羽肉鸡行业出栏量、（鸡肉）市场现状及价格走势分析

我国肉鸡主要包括两大类：黄羽肉鸡和白羽肉鸡。黄羽肉鸡是含有地方鸡种血统的本土品种，通常有比较强的地域特征，价格较白羽肉鸡偏高。黄羽肉鸡养殖企业主要面临区域性竞争。而白羽肉鸡则全部为进口品种，价格较低，养殖企业面临国际市场的竞争。在规模上黄羽与白羽肉鸡平分秋色，2019 年全国出栏黄羽肉鸡约 49 亿羽，白羽肉鸡约 44 亿羽。公司养殖及销售的肉鸡品种主要为黄羽肉鸡，仅有少量白羽肉鸡屠宰后对外销售。

黄羽鸡行业规模化经营起步晚，集中化程度相对较低。我国肉鸡行业的市场化程度高、竞争充分，行业集中程度相对较低，大量散养户存在“价高进入，价贱退出”的现象，影响市场供给量的长期稳定性，导致行业供需匹配呈现出较大的周期性波动，从而造成产品价格的较大波动。2012 年至 2016 年，50 万套以上规模养殖场数量占比不足 0.01%，行业集中度低，尚处于规模化发展初级阶段。

政策趋严推动散户退出，行业集中度将逐步提升。随着《“十三五”生态环境保护规划》的推出，各地区依法划定禁养区域并清退禁养区内的畜禽养殖场，叠加新冠疫情后多地关闭活禽市场，加强活禽检疫与限制活禽交易将成为未来禽类市场的发展趋势，在散户被迫退出后，行业集中度将逐步提升。

2019年我国各类家禽出栏量占比

资料来源：畜牧业协会

鸡肉产销量总体稳增，近两年受非瘟影响加速增长。2001-2015 年我国鸡肉消费从 924 万吨增至 1327 万吨，年均复合增长率 2.6%，总体保持稳定增长。受禽流感影响，2017 年鸡肉产销同比下滑 7%左右。2019 年受非瘟影响国内猪肉产量同比下滑 21%，鸡肉替代需求提升，消费量同比增 20%至 1390 万吨，在生猪行业产能未完全恢复下，预计 2020 年鸡肉消费仍保持 10%左右增长。

与发达国家和地区相比，国内鸡肉消费仍有较大增长空间。不同于猪肉、牛肉等肉类，鸡肉蛋白更高，脂肪、胆固醇和热量都更低，是中式烹饪中更为健康的肉品选择，加上非瘟导致猪肉供给缺口扩大，2020 年中央一号文件首次提出优化肉类消费结构的精神。目前中国人均鸡肉消费仅 10kg/年左右，中国香港、中国台湾在 30kg 左右，美国、巴西则在 40-50kg，随着居民健康饮食理念的深化，我国人均鸡肉消费量仍有较大提升空间。

我国鸡肉产量

资料来源：USDA

我国各肉类人均消费量

资料来源：USDA

2019年黄鸡价格景气创新高，2020年周期下行。黄鸡价格波动较剧烈，2013、2017 年两次明显的大跌均是受禽流感影响，其间禽链价格全线受挫。随着行业逐步去产能，2018 年黄鸡价格相对景气，2019 年进入旺季后在猪价带动下迅猛上涨并创历史新高。2020 年新冠疫情影响下活禽市场关闭、鸡肉消费受冲击，叠加行业前期大幅扩产，黄鸡价格周期下行。

协会企业在产父母代黄羽肉种鸡存栏

资料来源：畜牧业协会

2020年黄鸡价格下跌

资料来源：新牧网