2020年我国黑臭水体治理项目市场现状：城市工程收尾，农村统计尚未完成

——在我国现代化初期，城市发展过程中会将夹杂着大量碳、氨等有机物质的污水排放至河道中，为河道中的厌氧微生物的大量繁殖提供了生存载体；同时随着热电厂、大型工业生产厂等将大量未经处理冷却水排入河道中，为放线菌等微生物提供了较好的生存温度；此外底泥与底质再悬浮、水动力不足、重金属排放、沿岸植被破坏等，这些因素综合在一起，最终导致了城市内黑臭水体问题的产生。

据各地方部门统计上报，治理初期分布在我国 220 座城市的 2100 个黑臭水体中，广东省所占数量最多，有 243 个，其次为安徽、湖南、山东与江苏；西藏地区没有黑臭水体问题上报。但如果按水体面积衡量，河南省黑臭水体面积远超其他全部省份之和，高达 769.74 平方公里，为黑臭水体的“重灾区”；相比之下，第二名的黑龙江省仅为 168.41 平方公里。

中国各省市的黑臭水体面积（平方公里）

资料来源：公开资料

——黑臭水体治理的政绩意义较大，民企较难获得入场资格。国务院颁布的“水十条”中曾提出“到2020年，地级及以上城市建成区黑臭水体均控制在 10%以内，到 2030 年，城市建成区黑臭水体总体得到消除”的控制性目标；为将这一目标具体落实，随后住建部与环保部又联合印发了《城市黑臭水体整治工作指南》（建城 [2015] 130 号），将城区内黑臭水体治理工作责任落实至各级地方政府，并建立了治理计划对外公开、治理进度按季度上报的监管机制。在政策的高压下，城区内黑臭水体治理项目在短期内迎来了工程大潮。

与以运营模式为主的污水处理项目不同，黑臭水体治理项目通常以工程形式为主，即多数具有“一次性”的特征。黑臭水体治理工程的四大类工程技术（即控源截污技术、内部控制技术、生态修复技术、以及活水循环等其他技术）壁垒不高；但城区内黑臭水体治理通常会作为市政建设的“脸面工程”，其改造效果的好坏对地方政府的政绩有较大影响；为保证治理效果与治理过程中资金链充裕，地方政府通常更倾向于将该类项目交付拥有深厚工程经验积累的央企施工单位或当地政府下属的平台国企，中小型民营企业接标的难度相对较高。

黑臭水体治理项目所包含的各项工程技术需求

资料来源：公开资料

——风险因素：城市内工程市场余额不足，农村市场尚未完成统计。截至 2018 年，已有 1745 个黑臭水体得到治理，占比达 83%；正在治理的个数为 264 个，正在制定方案的黑臭水体的数量仅剩 91 个，城市黑臭水体治理的工程大潮已经过去。若按单位平方公里黑臭水体的治理成本为 5000 万元计，将剩余黑臭水体数量取平均面积测算，则所剩余未治理的工程市场空间仅有 30 亿元。

2019 年 11 月，生态环境部办公厅印发了《农村黑臭水体治理工作指南（试行）》，将农村黑臭水体治理提上了日程。但根据指南内容，目前农村黑臭水体治理尚处在排查统计阶段，工程市场空间不明。

判断未来城市黑臭水体的主要工作将会集中在日常维护与监测管理，在农村黑臭水体治理目标日程化之前，治理工程的需求也将告一段落。由于运营维护类的市场规模远小于工程市场，央企对此类市场可能兴趣不大，民企或能迎来少量增量市场空间。