中国电解铝工业发展环境分析

一、产业环境分析

一）全球铝工业发展现状

——电解铝生产商的数量减少

从80年代初开始到现在，电解铝生产商的数量减少了50%，比数量减少更为重要的是产能更加集中；铝加工领域也同样出现了公司合并的趋向。

电解铝、铝加工行业内合并的主要原因：

1、许多经营者将投资金属领域作为资本运营的手段之一，这使得电解铝产业规模迅速扩大，但是这并未使他们达到赢利的目的；

2、铝是一种全球性商品，生产商必须参与国际竞争；

3、公司兼并及国际化经营，使生产商能够关闭多余产能、进行技术改造并最大限度降低运行成本；

4、兼并及国际化经营使得北美及欧洲的生产商能够在能源和劳动力成本相对较低的地区建设新的产能、开辟新的市场；

5、铝的主要消费商已经参与到生产领域的兼并当中来，以保证充足稳定的原料供应；

认为，全球铝行业会有越来越多公司和集团走向横向和纵向的联合、兼并，通过规模化经营来降低生产成本、扩大赢利空间。

——全球铝行业正处于技术革新阶段

全球铝行业将经历一场革命，期待更便宜，更环保的技术出现。加拿大私营企业Orbite Aluminae Incorporated(OLI)已经研发出应用于氧化铝生产的新工艺。取而代之使用铝矾土这种传统矿石生产铝，新工艺采用铝粘土和硅土生产纯度极高的氧化铝，然后加工成铝。

这种新工艺将取代使用了125年之久的拜耳法。12年的研究结果，在试生产中已取得良好效果。OLI的此项工艺已经在美国，中国及其它国家获得专利权。OLI市场销售主管Antoine Charbonneau说，2013年1月即将在Quebec启用首个日产量1公吨的生产基地。此新工艺还将大大提升加拿大在铝行业的地位，而此前该国已经是世界第三大铝生产商。

Charbonneau补充说到，新技术不仅在经济上可行，且是目前氧化铝生产最便宜的一种方法。值得一提的是，新技术可以从矾土，赤泥和飞尘中提炼氧化铝，与此同时不产生任何破换环境的杂质和污染。另外，还能产出各种稀土元素。OLI自身就拥有丰富的铝土矿床和粘土。

OLI已与俄罗斯铝业（Rusal）签订战略合作协议，印度国家铝业(Nalco)正与其协商技术转让的问题，另外加拿大于2015年开始生产冶炼级氧化铝。

二）中国铝工业发展现状

中国铝加工业已经历经60多年的历史，目前中国已经是全球最大的铝材生产国、出口国和消费国，已成为国际市场重要的铝挤材供应基地。特别是在过去10年，铝加工企业抓住机遇，经历了发展的黄金期。当前，中国铝加工业在进入规模化的新台阶后，增速放缓，今年以来市场更是进入中低速发展期，产能过剩及营商环境逐渐恶化，铝加工企业进入运行的微利时代，也正处于变革与转型的重要时期。

三）中国铝工业发展特征

随着中国工业化进程的不断推进，工业铝型材消费的比例必定会呈现不断上升的趋势。目前，我国铝合金型材工业已经跨越了以数量增长为特征的初级发展阶段，开始逐步进入了以提高产品内在质量、丰富产品种类、依靠综合实力参与市场竞争的新阶段。　　

——首先，因铝合金型材行业相对于其他行业产品而言差异化程度较小，故成本竞争在未来仍然是市场竞争的关键因素。　　

——其次，生产厂商的规模化扩张趋势和产业纵向一体化趋势在明显加快，少数快速成长的优质企业将越来越成为未来市场竞争的主导力量。　　

——再次，以规模、技术、品牌、管理和服务为主的企业综合竞争能力日渐重要;且经济发达地区将继续保持对铝型材较大的和活跃的消费需求，有利于位处该等地区优势企业的进一步发展壮大。　　

——最后，国内企业进入国际市场的步伐将进一步加快，特别是沿海地区部分已具有较好国际市场开拓基础的大型企业，其出口量有望保持较快增长。　　

目前，我国正处在工业化的中期阶段，因此，铝型材主要消费领域为建筑行业，而且工业铝型材消费占全部铝型材消费比例远远低于发达国家。　　

近年来，随着我国政府部门整顿和规范市场秩序力度的加强和市场竞争优胜劣汰机制作用的进一步发挥，中国铝合金型材工业在总量快速增长的同时，内部结构也发生了明显的变化，产业开始逐渐走向成熟。国内一大批小型铝型材加工厂因其铝合金型材产品的技术水平低、质量差而逐渐被淘汰。

二、资源环境分析

一）全球铝土矿资源状况

——美国国家地质局发布的《MINERALCOMMODITY SUMMARIES 2015》显示：截至2014年底全球探明铝土矿储量为280亿吨，当中几内亚铝土矿储量为74亿吨，占全球总储量的26.4%；澳大利亚铝土矿储量为65亿吨，占全球总储量的23.2%。

2013-2014年全球铝土矿开采及储量分布状况：千吨

资料来源：USGS

——世界银行2017年4月26日发布《大宗商品市场展望》，根据该报告，近年来铝土矿主要生产大国如下：

2014-2016年全球及主要国家铝土矿产量增长统计

资料来源：世界银行《大宗商品市场展望》

——世界铝土矿工业发展趋势

（1）主要铝业公司会更关注尚待开发资源地的铝土矿资源开采、规划工作，获取资源开采权，进一步控制最优质的铝土矿资源，并将特别关注发展中国家的资源。

（2）主要铝业公司将在资源品质优良、人工成本低廉、基础设施改善和投资环境优越的发展中国家加大铝土矿资源开发力度。这些公司就近新建、扩建氧化铝厂，直接进入当地和周边市场，实现一体化运作。

二）中国铝土矿资源状况

截至2012年年底，全国保有资源储量的铝土矿区约373处，主要分布于7个省、市、区：山西、河南、广西、贵州、云南、重庆、山东，占全国总储量的92％左右。四川、海南等15个省、市也有一定的资源储量，仅约占全国总储量的8％。中国保有资源储量约30亿t，其中基础储量约8．7亿t，占29％，资源量约21．3亿t，占71％。中国铝土矿的基础储量和储量在世界上分别占第7倍和第9倍。