2019年国内电子特种气体行业市场竞争格局：国际巨头处垄断地位，国内企业逐步突围

以电子特气为代表的功能性电子化学品行业壁垒较高，一方面客户对于上游企业的快速响应能力要求较高，产品和技术伴随下游需求变化需不断快速演进；另一方面，电子化学品虽在下游制造过程中的成本占比相对较低，据Prismark，集成电路（IC）制造、封装的过程中，所需的电子化学品总计成本约占材料成本的20%；但对电子产品性能影响较大，一旦质量出现问题，下游客户将会产生较大损失（甚至面临整条生产线的更换），因此其对于产品价格的敏感度较低，而更关心产品质量和供应的稳定性。

电子特气行业的主要壁垒情况

资料来源：立鼎产业研究中心

电子特种气体的高竞争壁垒、下游客户高转换成本等特点，使得其供应体系高度稳定，目前高端产品基本由欧美日企业垄断，林德、法液空、空气化工等海外工业气体龙头凭借自身技术及产品优势，占据了市场绝对主导地位，据统计，2018 年外资企业合计占据国内电子特种气体88%的市场份额。与海外公司相比，国内气体公司在资金、技术、设备等方面仍有差距，大部分公司产品单一，用气级别不高，企业规模普遍不大，截至2017 年底，我国特种气体行业规模以上企业数量达到211家，呈现小而散的特征。

2018 年我国电子特种气体市场占比

资料来源：立鼎产业研究中心

电子特种气体行业的主要海外公司情况介绍

资料来源：立鼎产业研究中心

但在技术不断突破、国家政策大力扶持、下游市场发展迅速等多重利好影响下，部分国产优秀企业发挥自身低成本、反应灵活等优势，已在部分细分领域实现进口替代，以华特股份公司为例，高纯六氟乙烷和含氖混合气体国内市场份额已达60%，高纯四氟化碳、高纯二氧化碳、高纯一氧化碳国内市场份额超20%，未来进口替代进程有望持续。

国内主要特种气体生产企业及优势产品

资料来源：立鼎产业研究中心