2018年中国花卉苗木业的进出口贸易分析

——国际花卉苗木业的进出口状况

一、荷兰花卉苗木出口状况

2017年，荷兰农产品出口额达917亿欧元，比上年增长7.25%；农产品进口额达626亿欧元，比上年增长9%；农产品贸易顺差达291亿欧元，比上年增长近4%，均创历史最高纪录。荷兰农产品出口主要集中在园艺（包括鲜切花、植物、苗木和球茎花卉等，出口额91亿欧元）、乳制品（89亿欧元）肉类（83亿欧元）、蔬菜（67亿欧元）和水果（54亿欧元）等。德国是荷兰农产品最重要的出口伙伴，其次分别是比利时、英国、法国、意大利等国，中国排名第八。荷兰一直保持全球第二大农产品出口国地位，仅次于美国。

二、土厄瓜多尔花卉苗木出口状况

厄瓜多尔如今（立鼎产业研究中心，www.leadingir.com）是世界重要玫瑰出口国，玫瑰是厄重要的非石油类出口商品。根据厄瓜多尔驻上海投资与促进总局官方数据，2016年，该国出口到中国的花卉出口额达到1000万美金（到岸价）。其中主要就是新鲜玫瑰花、满天星和保鲜花。

——中国花卉苗木业的进出口状况分析

一、中国花卉苗木进出口总体情况

根据海关总署对进出口植物的分类，我国进出口花卉产品主要包括干切花、鲜切花、鲜切枝叶、种苗、种球等7大类别。统计数据显示，2017年我国花卉进出口贸易总额为5.6亿美元。其中，进口额为2.7亿美元，比2016年增长26.5%；出口总额为2.9亿美元，比2016年增长0.67％。我国花卉进出口贸易依然呈现上升发展之势。

二、中国花卉苗木进口状况

与2016年同期相比，除干切花品类以外的所有花卉产品的进口额，2017年均出现明显增长。其中，鲜切花、种球、盆栽植物是2017年最主要的进口花卉类别，三者进口额占年度花卉进口总额的83%。

从数据来看，种球依然是我国进口花卉产品中份额最大的品类。2017年我国进口种球1.13亿美元，同比增长13.6%；鲜切花进口5100万美元，同比增长47.2％；盆栽植物进口6345万美元，同比增长26.8%；鲜切枝叶进口321万美元，同比增长74.0%，为2017年进口额度增幅最大的品类；种苗进口3520万美元，同比增长52.1%；干切枝叶进口94万美元，同比增长61.5%；干切花进口386万美元，同比下滑7.8%。

2017年我国进口花卉地区主要分布在云南、上海、广东等23个省（市、区）。与2016年相比，进口地区增加了天津、湖南、黑龙江3个省（市、区），减少了内蒙古、安徽、河南、贵州4个省（区）。根据进口额高低排序，排在前5位的地区依次是云南、浙江、上海、广东、北京，且5省进口额占该年度花卉进口总额的92%。

从统计数据可以看出，2017年我国花卉分别从全球64个国家和地区进口，与2016年相比，进口国增加了阿根廷、尼泊尔、赞比亚、冈比亚、冰岛5个国家，减少了卡塔尔、摩洛哥、阿尔巴尼亚、芬兰、匈牙利、墨西哥6个国家。

荷兰、日本、泰国等传统市场进口基本稳定，且三者在近两年均位居我国花卉进口来源市场前列。厄瓜多尔、智利、新西兰等新兴市场进口额增长明显。荷兰凭借品种育种、研发等方面的优势，占据我国2017年花卉进口总额的43.9%，进口金额高达1.2亿美元（7.9亿元人民币），同比增长19.36%；从日本的进口额占我国花卉进口总额的18.8%，同比增长22.83%；从泰国的进口额占我国花卉进口总额的5.4%，同比增长16.65%。值得注意的是，进口额排名前15位的国家和地区均出现了两位数的同比涨幅。

三、中国花卉苗木出口状况

据海关统计，（立鼎产业研究中心，www.leadingir.com）2017年我国花卉出口2.9亿美元，比2016年增长0.67%。在出口类别中，鲜切花和盆栽植物仍然是重要产品，两者的出口额占2017年花卉出口总额的66.2%。与2016年相比，盆栽植物、种球和干切枝出口额均有明显增长，盆栽植物出口9234万美元，同比上升6.6%；种球出口291万美元，同比上升12.2%；干切花出口312万美元，同比上升4.49%。鲜切花、鲜切枝叶、种苗、干切枝叶则出现不同程度的下滑，鲜切花出口1.0亿美元，同比略降1.71%；鲜切枝叶出口3353万元美元，同比下降5.7%；种苗出口3223万美元，同比下降0.2%；干切枝叶出口2040万美元，同比下降2.2%。

2017年我国出口花卉产区主要分布在湖南、北京等28个省（市、区），出口花卉排名前5位的为云南、福建、广东、浙江及上海，花卉出口额占年度花卉出口总额的83.4%。此外，北京、四川、江西、宁夏、广西5个省（市、区）较2016年出口额有明显增加。

2017年我国花卉出口省市前五（美元）

资料来源：中国花卉网，立鼎产业研究中心

2017年花卉出口前五地区（美元）

资料来源：中国花卉网，立鼎产业研究中心

2017年我国花卉分别出口至全球100个国家和地区，与2016年相比，新增了克罗地亚、扎伊尔、安哥拉、密克罗尼西亚联邦、爱沙尼亚、保加利亚、赞比亚、马达加斯加、不丹9个国家和地区，同时减少了尼泊尔、吉尔吉斯斯坦、尼日利亚、芬兰、塞内加尔、塔吉克斯坦、法属波利尼西亚、格鲁吉亚、哥斯达黎加、特克斯河卡科斯群岛、委内瑞拉11个国家和地区。

在花卉出口额方面，2017年我国对荷兰、美国等主销花卉市场出口平稳增长，对韩国、日本出口小幅下降。从数据来看，日本依然是我国花卉最大的出口市场。2017年对日花卉出口额8757万美元，同比下降2.2%；对韩出口额同比下降7.9%，被荷兰超越退居第三位；位居第四、五、六位的美国、缅甸和德国均出现两位数增长。对美出口增长主要来自盆栽植物高达90%的增长；对缅甸出口的增长主要得益于鲜切花增长的带动。

四、花卉苗木细分品类进出口发展趋势

1、鲜切花：终端市场带动花卉进口

2017年我国鲜切花分别出口到日本、缅甸、新加坡等35个国家和地区。在鲜切花出口国家中，新增捷克、蒙古、阿塞拜疆、厄瓜多尔4个国家，减少土耳其、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、希腊和格鲁吉亚5个国家。鲜切花出口额达1.0亿美元，位居我国出口花卉种类第一，但同比下滑1.71%。

目前，日本依然是我国鲜切花产品的主要出口市场；缅甸跃居第二位，2017年出口额达1427万美元，同比上升18.05%；韩国、泰国位居第三和第四位，且对两国出口额均有两位数的同比下滑。韩国对进口鲜切花检验检疫要求提升，导致我国鲜切花出口受到一定影响。

值得关注的是越南市场。我国鲜切花对越出口额较2016年下滑73.22%。究其原因，第一，越南政府推出友好政策，且受区域经济一体化趋势以及自贸区优惠政策吸引，大批花卉企业、贸易商更加关注越南；其二，越南土地、人力资源丰富，生产成本低廉，吸引了荷兰、泰国等国花企投资，生产技术提高，当地鲜切花产业得到迅速发展。

此外，2017年对香港、澳门两地鲜切花出口额同比成倍增长，分别达到1.3倍和2.1倍。众所周知，一直以来港澳地区对花卉品质要求颇高，花卉出口额的显著提升，一方面说明了出口花卉品质的提升，另一方面也有赖于物流运营效率的提升。

在进口方面，2017年我国鲜切花分别从48个国家和地区进口，其中新增赞比亚、冈比亚、英国等7个国家，减少了芬兰、挪威、卡塔尔3个国家。2017年我国鲜切花进口额为5100万美元，同比上升47.24%。在所有进口国家，厄瓜多尔、肯尼亚、哥伦比亚位居前列，并针对中国市场展开了差异化竞争。从海关数据来看，我国对厄瓜多尔进口额同比增长81.4%，其中玫瑰仍占据主要地位，满天星进口额从2016年的200余万美元飙升至400万美元；哥伦比亚虽以玫瑰为主，但也同步输出切花绣球，以我国产绣球断档期为切入点，从当年7月至来年3月都是其大量出口时段。值得一提的是，哥伦比亚贸易商还特别在我国设立服务点，以尽快处理双方贸易中出现的问题。肯尼亚凭借高效的运输渠道，仅需9小时即可将鲜花送达我国市场，成功占据了我国进口切花市场，切花进口量大幅提升。在产品方面，多头玫瑰依然是其主推品种，但品质稳定的六初花、绣球的销售量大幅提升，高山刺芹、大飞燕等草花类产品也颇受欢迎。

此外，2017年我国鲜切花品类从南非与澳大利亚两国的进口，同比翻一倍以上。南非凭借具有本土优势的木本花材，如木百合、针垫、帝王花等，在每年5月之后大量出口，进而打开我国市场。澳大利亚则凭借区域及天气差异，填补了我国花材冬季供应的不足，其中澳洲腊梅、芍药是较为常见的花材。澳大利亚贸易商一直致力于以广东为主的南方市场，希望以此为切入点，带动鲜切花销量。

鲜切花品类进口额的明显增长主要原因在于：一，我国花卉终端消费扩大，尤其是电商平台、家庭用花市场的开拓，令我国消费者的花卉消费力度提升；二，随着市场拓展，消费者的目光从“花卉价格”转向“花卉品质”、“花卉品类”，甚至是“花卉文化”等深层次的探讨，这使得进口花卉获得新契机，贸易商们纷纷大胆引入新奇花卉；三，人民币升值令进口花卉成本降低，花卉进口额度得以提升；四，京东、顺丰等大型物流平台的加入，带动我国花卉物流体系升级，鲜花品质得到较好保障，从而促动部分外贸企业将销售方向改为内销。良性循环之下，“国内花卉市场得到了长足的进步，不出国门便能获得高额回报，试问谁还会将好花出口呢？”如此也就不难解释国内花卉出口额下滑原因了。

2、鲜切枝叶：随行就市新奇叶材受欢迎

2017年我国鲜切枝叶分别出口到日本、泰国、新加坡等29个国家和地区。其中，新增加拿大、欧达利亚、智利等6个国家和地区，减少印度、越南、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯联邦及特克斯和凯克斯群岛5个国家。2017年出口额为3500万美元，同比下滑5.65%。

目前，日本是我国鲜切枝叶出口的主要市场，出口额为3232万美元，同比下滑7.32%。澳门特区、荷兰、新加坡紧随其后，位居第二至第四位。面向澳门市场的鲜切枝叶出口额是2016年的2.5倍，荷兰市场增幅最为明显，为2016年的22倍。

进口方面，2017年我国鲜切枝叶分别从35个国家和地区进口，其中新增比利时、斯里兰卡、冰岛等4个国家和地区，减少秘鲁、加纳、巴西等5个国家，年进口额为320万美元，同比上升73.95%。叶材不受季节、节庆及环境限定，而且我国市场对新奇叶材的需求提升，带动了鲜切叶材进口量的提升。

在所有进口国家中，意大利、荷兰、南非占据三甲位置，澳大利亚退居第四位。其中，荷兰凭借地理、交通优势，得到了诸多国际贸易商的认可，大量的尤加利叶、沙巴叶、熊猫竹等叶材从荷兰出口至我国。与2016年相比，我国从澳大利亚进口鲜切枝叶总额下滑了17.67%，主要受制于当地气候条件，除刚草外，其他叶材难以保证常年稳定供应，使得国内贸易商采购力度下降。同时，澳大利亚叶材的生长形态较为特殊，尚未被大众接受。

3、种苗：花卉仰仗进口苗木带动出口

2017（立鼎产业研究中心，www.leadingir.com）年种苗进口额为3520万美元，同比增长52.14%。排行前五位的国家分别为荷兰、日本、越南、乌干达和哥斯达黎加。除第五位的哥斯达黎加同比下滑11.15%之外，其他均有不同程度增长，涨幅最大的是乌干达，为93.8%；涨幅最小的是日本，为1.09%。

种苗进口额大幅提升，在一定程度上反映出我国种植者对新品种的需求，对种苗品质的追求，同时也意味着终端市场对前端市场的压迫与导向，使得花卉种植商有意识地向高品质花卉转型。但是，种苗进口额增加，也反映出我国在新品种研发和种苗生产方面的不足。虽然近年来，我国花卉品种不断推新，但新品种数量并不等于种苗品质与产量，研发后的运营、推广也需加快步伐。当然，品种研发、育种需要长期投入，非三五年可成，尚需不断学习先进技术，以时间来积累经验。

在种苗出口方面，2017年出口额较2016年减少0.15%，出口总额为3223万美元。出口额排行前6位国家占我国种苗总出口额的85.34%，其中只有排名第三的日本、第四的韩国分别下滑3.58%和28.1%，其他国家均出现不同程度的增长。对印度、澳大利亚的出口额增长较多。此外，在老牌市场需求减退时，哈萨克斯坦、马达加斯加、伊朗、赞比亚等市场尝试从我国进口种苗产品，其中，树苗、观叶植物、非洲菊种苗是主要的出口品种。

4、种球：依赖进口持续增量

种球依然是我国进口花卉产品中份额最大的品类。2017年，我国进口种球1.13亿美元，同比增长13.6%；种球出口额为291万美元，同比上升12.2%。从数据来看，荷兰、智利、新西兰是我国主要的种球进口国，百合和郁金香种球进口量均持续增加。其中，荷兰一家独大，占据了整个种球进口市场83.99%的份额，智利和新西兰进口的种球则较2016年分别增加20.07%和22.36%。此外，从南非、秘鲁和以色列进口的种球数额增幅较大。

我国百合种球进口量位居世界第一，荷兰、智利是主要货源国。在切花种球方面，以‘西伯利亚’、‘索邦’为代表的东方百合为主，这些品种凭借良好的耐受性、经得住长途运输、全年生长产出等优势，近几年的种球进口量一直保持在高位。

以‘木门’、‘西诺红’为代表的“OT”系列，凭借丰富的色彩博得市场关注，也逐渐获得认可，种球进口量日益增加。但在进口额上，“OT”系列还很难与东方百合抗衡。批发商及种植商表示，“OT”系列丰富的颜色是其最大优势，但种球品质不稳定，导致切花容易掉头、不耐运输等。此外，部分“OT”百合的颜色不符合我国消费者审美，或不适宜我国种植环境，限制了我国市场对“OT”百合种球的采购范围。

法球也颇受青睐，在一定程度上弥补了荷兰市场7月至9月底的输出空白，让我国种植商能够二次选择订单。此外，盆栽百合近年成品花表现不错，种球进口量也在增加。且地栽百合主要用于花卉旅游布景和庭院种植，也是球根主题公园的主角之一。

郁金香种球花期较短，进口量低于百合种球，在切花采购方面用量较小，主要用于花海、公园地景的布置，在花卉旅游、花海布置热潮中可谓热门品种，因而近几年的进口量逐步扩大。目前，我国进口郁金香种球品种达百余种，切花则仅有十余种。不少批发商认为，重瓣郁金香的推出让市场关注，但价格较高。

此外，我国还从南非、意大利等国家进口种球，其中风信子、番红花、朱顶红较为常见，但大多用于盆栽种植，且由于价格较高，进口量一直偏低。

——中国花卉苗木出口日本的状况分析

一、中国花卉苗木对日本出口概述

2017年对日花卉出口额8757万美元，同比下降2.2%。

二、中国花卉苗木出口面临的问题

近年来，世界花卉消费市场大的趋势是从传统花卉消费转向新优花卉消费，人们的消费偏好发生了变化。但是当前我国出口的花卉产品中不仅科技含量较低而且缺少新品种，因此在占领国外高端产品市场时面临着很多困难。而且我国种植水平低，培养出来的花卉产品质量普遍较差，也难以满足国际市场对花卉产品质量的要求。比如，美国和日本在进口花卉和苗木时就要求株高和干径必须统一;欧盟成员国为防止有害生物随着进口花卉传入本国， 要求进口花卉不能带土，但是我国目前的栽培技术无法达到这项要求， 这就造成许多产品无法进入国际市场的大门。不仅如此，我国花卉产品出口还屡遭技术性贸易壁垒。例如2014年有近2/3的花卉产品在广东、云南、上海等地出入境检验检疫时被查出带有蓟马、叶螨和菜青虫等有害生物，并且在出口的30 多种花卉产品中都查出了这些有害物质，还有一些产品在技术处理后仍旧没能达到出口检疫标准。我国云南地区不少花农和企业就因无法达到严格的国际检疫标准而办不到注册证， 致使出口到欧盟和美国的花卉受到极大影响。再加上花卉出口频繁遭到美国和欧盟等国绿色壁垒的冲击， 我国多种花卉的出口量持续减少，比如富贵竹原来每年出口量上万盆， 现在竟然不足千盆。所以，我国花卉产品由于整体的技术较低，频繁的遭遇技术性贸易壁垒，出口既受限制又缺乏竞争力。

三、中国花卉苗木出口的措施

（一） 依靠科技手段提升花卉品质，打破绿色壁垒

目前我国花卉产品生产企业没有打造出具有特色的品牌，研发的新品种少之又少，虽然我国种植的花卉数量庞大，但是花卉原种大多依赖于从国外进口，严重影响了我国花卉业的独立自主发展。因此我们必须依靠科技手段提高花卉品质，具体可从几个途径入手：第一，国家对企业进行资金扶持，企业集中主要力量培养一批科研人才，掌握核心技术。第二，加快建设以示范性企业为主体的市场和企业联合的技术创新模式，把科技成果转化为现实生产力，重点加强种子的源头创新，着力培育有自主知识产权的优质新品种花卉，逐步在各地区建立新型花卉作物示范基地。第三，大力研发主要产品的原种进口替代品， 减少对国外的过度依赖，出台我国花卉产品知识产权保护法，注重对我国传统花卉的继承和保护，逐步形成具有我国鲜明特色的、以科技进步和创新为基础的竞争优势，保证企业出口花卉的科技含量达到国际标准。

（二）健全花卉流通体系，完善运输链

健全花卉流通体系，（立鼎产业研究中心，www.leadingir.com）完善运输链可以大大提高花卉产品出口量，可以从以下几点着手：首先，企业加大在流通环节的资金投入，派专业人员从国外学习先进的花卉保鲜经验，结合我国现状研发出提升我国花卉流通的方法。例如，可以仿照哥伦比亚的真空预冷设备，将鲜切花的保鲜时间从7天延长到22 天。其次，我们可以引进国外先进的网络技术设备，从花卉的采摘、包装到运输整个过程采取全程监控，利用国外先进技术改进我国各环节的保鲜设备。此外，国际先进的冷链物流技术目前在我国没有被广泛应用，国外的RFID 技术可以做到对运输或配送过程中温度发生改变时发出预警，从而帮助辨识可能由温度变化引发的质量变化和发生的具体时间。通过这种方法，可以有效提高花卉运输技术，但对于企业来说，RFID的运营成本较高，不过该项技术有一定的规模优势，有条件的企业可以进行尝试。最后，鼓励科研教学单位与企业联合研发新的保鲜技术，科研单位为企业提供技术创新支持。

（三） 适当简化花卉出口手续

国家应出台一系列措施扶持花卉出口发展，最大限度地提供海关通关便利、实行担保通关、提供个性化政策法律支持等。在国家推行“大通关”的政策影响下， 充分发挥我国的比较优势，根据各种花卉产品的不同特性，在通关程序方面尽可能简化， 不仅为企业提供便利，也有利于扩大我国花卉的出口规模。这方面我国云南省的做法值得借鉴， 检验检疫部门的工作人员24小时轮班， 法定节假日不休息，这就保证了花卉产品出口企业时刻都可以办理检验检疫手续。另外， 检验检疫部门对企业实行分级管理，流程明确后大大提高了效率。并且海关可以到花卉生产基地进行检验，这样就省去了海关监管仓库检验的环节， 大量节省了时间，从而加快花卉产品通关的速度。此外，还可以借鉴国外较好的通关程序案例， 比如在各个花卉进出境集中的口岸设立专门的“绿色通道”，可以为企业提供快速便捷办理花卉通关手续的便利， 或者可以对中小企业进行备案管理， 同时对其产品进行网络监管等。

（四） 加强行业协会功能，积极推进花卉产业化进程

行业协会是（立鼎产业研究中心，www.leadingir.com）架在政府与企业间的桥梁，有利于将政府政策、规则传递到企业，监督企业遵照实施，将企业的发展诉求反映到政府，促进行业有序发展。积极发挥行业协会的服务、协调、监督功能，对于促进中国花卉产品贸易出口扩大与持续发展有着积极的意义。第一，我国应组织建立一系列行业服务协会，为湖海出口企业提供便利。一方面能为国内企业提供有效的国际市场参考信息，企业可以根据这些有效信息组织安排花卉产品生产，准确把握市场行情，降低风险。另一方面可以进行统一的对外访问，企业家组织生产人员到国外考察学习，进而提高我国花卉产品在国际市场上的竞争力，提高花卉产品的附加值， 保证我国花卉产品的健康、有序、可持续发展。第二， 培养一批龙头企业，带动整个同行业发展， 走集约化经营的道路，分散的小企业自行商议合并，紧跟龙头企业的步伐，争取做到产业化经营， 实现生产、加工、运输和销售一体化，打造出有竞争力的花卉主产区，企业凝聚力量共同进军国际市场，企业联合起来可以提高抵御市场风险的能力， 有利于企业做大做强。第三，应注意避免企业盲目竞争，要注重提高综合效益。总之， 应该充分发挥我国花卉行业协会的作用，带动同行业发展，使我国的花卉企业在国际市场占有一席之地。