2018年我国不同花卉苗木品种发展走势分析

——绿化观赏苗发展分析

一、全国苗木产业现状分析

2017 年全国观赏苗木种植面积约78万公顷，山东、江苏、浙江、河南是四大苗木主产区。

2017年四大主产区花木种植面积（万亩）

资料来源：中国花卉协会，立鼎产业研究中心

2017年四大主产区苗木产量（亿株）

资料来源：中国花卉协会，立鼎产业研究中心

苗木品种主要为（立鼎产业研究中心，www.leadingir.com）传统成熟树种+引进彩叶观花观果树种，形成了乔木、亚乔-花灌木、景桩、造型树、绿篱色块、藤本植物、观赏竹、地被花境、水生植物和观赏草为主的产销市场格局。标准化、精品化、大规格苗木，新优品种、特色高端工程用苗，依然是既俏销又稀缺的资源，远远满足不了市场日益增长的多样化与个性化需求。

二、苗圃生产模式转变

市场格局变化和消费升级，促使苗木产业结构调整。根据不同的市场需求和功能用途，生产适销对路的优质产品，苗圃形态和生产方式发生了相应的转变。如传统苗圃向现代苗圃转变；大（小）而全苗圃向专类苗圃转变；截干苗苗圃向原生苗苗圃转变；普通绿化苗圃向苗旅结合、林苗一体苗圃转变。

三、园林苗木市场回暖复苏

2017年受宏观经济向好和园林市场强劲拉动，苗木产销形势喜人。从全国产销情况看， （立鼎产业研究中心，www.leadingir.com）苗木销量和价格较2016年均有大幅度增长提升，沉寂了数年的市场激活重启，苗圃经营回暖复苏。一些常规苗木品种价格触底反弹，大规格优质乔木和花灌木、观叶和观果品种、原冠苗和造型苗木、部分绿篱球类和色块苗新优品种需求强劲，价格上扬，部分品种规格出现脱销，有的高档特色苗木甚至要从国外采购。不过苗木市场分化严重，同质化中小规格苗和一些速生苗行情低迷滞销；差异化、精品化、大规格高端苗木价格坚挺，供不应求。优质乡土树种，原冠苗、造型苗和彩叶观花观果苗木市场需求强劲，产销两旺。目前苗木产销市场总的形势是：大规格精品乔木市场紧缺。尤其是彩叶观花类需求旺盛，但存圃不多，很多地区出现了断货的现象。如胸径12～20厘米的精品国槐、香樟、栾树、榉树、无患子、朴树、风铃木、蓝花楹、秋枫等，销量和价格均上涨。亚乔木工程苗需求增加。精品苗需求量与日俱增，价格也上浮了20%左右。彩叶树、开花树种等都是比较畅销的工程苗，性价比高的树种永远不会被淘汰，这是市场不变的规律。标准苗和造型苗附加值高。标准化苗木，规格一致，成活率高，观赏效果好，方便公共绿化和庭院运用；新、奇、特的造型苗，技术含量高，具有较高观赏价值和文化寓意，高档小区、大型旅游景区、市政绿化运用增加。功能树种需求旺盛。随着城乡生态建设力度的加大，抗旱、抗风、耐涝、耐寒、耐盐碱等抗性较强的苗木、乡土树种、果树苗等使用量加大，（立鼎产业研究中心，www.leadingir.com）特别是西部区域性绿化需求增加，这类苗木市场更加广阔。花灌木和地被有所增长。受工程项目的拉动，地被、花灌木行情渐热，北方的色块小苗、花灌木、观花类宿根花卉价格大多有所上涨，部分种类销量暴涨。如密枝红叶李、紫叶矮樱、黄刺玫、金银木、丁香等花灌木，鼠尾草、射干等地被，在新疆、内蒙古、宁夏等地区走量较大。

各类苗木市场使用情况

资料来源：中国花卉协会，立鼎产业研究中心

四、园林市场亮点纷呈

贵州、云南、陕西、河北（雄安新区）、内蒙古、新疆、厦门和江西等地区生态建设、景观改造项目大增，全国以 PPP、EPC 为代表的大型综合工程项目投资达数万亿元之巨。（立鼎产业研究中心，www.leadingir.com）“一带一路”、特色小镇、田园综合体、休闲农业、美丽乡村、城市造林、环境治理等投资建设如火如荼，有力拉动了园林市场复苏和苗木销售增长，对苗木去库存起到了积极作用。园林上市公司成为园林市场和生态建设的主力军。截至目前，在主板、中小板和创业板上市的园林企业有29家，其中借壳-重组并购的有10家，在香港上市的园林企业有2家，IPO排队7家。在新三板挂牌的园林企业超过百家。园林上市公司是重要用苗大户。目前，园林上市公司几乎包揽了园林市场大部分重要工程，2017 年园林上市公司中标工程金额总计约1800 亿元（合同价），累计PPP 项目约1400多亿元，占比81%左右。中以东方园林、蒙草生态、铁汉生态、美尚生态等为代表，有力拉动了苗木销售增长。 总体看来，落叶乔木、花灌木、花境地被等苗木工程使用量较大。据爱淘苗平台统计，落叶乔木是需求频次最高的大类， 占总需求的近三分之一；其次是灌木，占30%；常绿乔木占18%；地被、花草类占12%。（立鼎产业研究中心，www.leadingir.com）近3年苗木市场中，采购商对于苗木这几大类的需求基本趋于稳定。

五、苗木去库存取得明显成效

城市造林去库存贡献巨大。雄安新区建设、北京百万亩造林以及各省市城市造林对 拉动苗木走出低谷和去库存起到重大作用，山东小规格白蜡、法桐和银杏、红叶李以及合肥的大叶女贞、香樟等都很畅销。

六、苗木产品结构调整取得新进展

消费结构变化、（立鼎产业研究中心，www.leadingir.com）市场分化与分层愈加明显，高端苗木需求旺盛，大规格观花大乔木，如河南四季春园林和昌邑花木场的巨紫荆、广东的凤凰木和蓝花楹十分俏销，行情看涨。造型、植物编艺、盆景等产品俏销。木本花灌木和观果苗木向容器化、园艺化方向发展，园艺生产终端消费爆发增长，庭院果树苗，如杨梅、枇杷、柚子热销，甚至出现苗农“惜售”状况；造型树、松柏类盆景、庭院花境植物等需求热情高。专类苗圃产品产销两旺，效益显著。如山东信诺园林的樱花、金华精品造型的桂花和茶梅等市场俏销。造型苗-植物编艺兴起。顺应苗木产业的发展趋势和市 场新需求，植物造型树艺产品成为产业和产品结构调整、推动产业发展迈向中高端的新模式。如山东世标园林把普通海棠、紫薇、复叶槭等进行编艺花瓶造型，扩大销售，增加了苗木的附加值。

——鲜切花发展分析

一、切花的种类及用途

鲜切花又称切花，（立鼎产业研究中心，www.leadingir.com）是指从活体植株上切取的，具有观赏价值，用于制作花篮、花束、花环、花圈、瓶插花、壁花，以及胸饰花等花卉装饰的茎、叶、花、果等植物材料。

鲜切花分为切花、切叶和切枝，适用于制作花篮、花束、瓶插花等，具有观赏价值，最常用的鲜切花有唐菖蒲（即剑兰）、月季、菊花、康乃馨、非洲菊、红掌等。鲜切花可用冷藏、辐射等方式保鲜。

二、我国鲜切花区域布局

我国鲜切花种植区域不断扩大，逐渐从云南及周边适宜区域向次适宜区域扩展，宁夏银川、贵州等省（市、区)成为鲜切花新区，并涌现出众多区域品牌，如云南 通海玫瑰（通玫）、洛阳牡丹、重庆蜡梅、海南荷花等。云南是我国鲜切花种植核心区，集中分散于滇中及周边地区。全国鲜切花种植面积超过1万亩的有16个省（区、市），占全国鲜切花种植总面积的95%。云南、湖北和广东三省位居前三，分别占全国鲜切花种植总面积的21.54%、18.64%和13.65%。

三、我国鲜切花规模产量

得益于优越的自然气候条件，云南与非洲高原的厄瓜多尔、哥伦比亚、埃塞俄比亚和南美高原的肯尼亚并列，是世界最适宜种植花卉的地区。我国鲜切花种植规模占世界前列，种植面积超过荷兰、日本、印度、越南、厄瓜多尔、哥伦比亚和肯尼亚等主产国，鲜切花是我国在世界上竞争优势较为明显的产业之一。2011年以来，我国花卉种植规模逐渐增大，现已成为世界花卉种植规模最大的产区，其中鲜切花种植面积从2011年的76.29万亩增加至2016年的96.84万亩，占全国花卉总面积的4.85%，（立鼎产业研究中心，www.leadingir.com）年均增幅4.21%。我国鲜切花品类丰富，四大传统鲜切花玫瑰、康乃馨、非洲菊和百合以及在云南产区新发展壮大的洋桔梗、绣球切花，成为我国鲜切花的主流产品。2015年，四大传统切花在云南的种植面积达14.02万亩，占世界种植总面积的30.63%。

四、我国鲜切花产销特点

全国鲜切花产销特点明显，产业提质增效明显，交易方式多元化，销售均价持续增长。

我国主产区六大鲜切花均价（元/支）

资料来源：中国花卉协会，立鼎产业研究中心

我国玫瑰各等级鲜切花均价（元/支）

资料来源：中国花卉协会，立鼎产业研究中心

（1）推动鲜切花产业提质增效。全国很多省（区、市）已把花卉纳入重点产业，从政策、资金等方面给予倾斜，制定了花卉产业发展规划，出台了一系列扶持政策和措施。贵州给予优惠政策面向全国招商。宁夏兴庆区从云南引进爱必达等知名企业入驻银川。云南在重点打好“绿色能源牌、绿色食品牌、健康生活目的地牌”三张牌的进程中，把花卉列为“绿色食品牌”中的“第一梯队”给予支持，为实现李克强总理考察云南时提出的“世界第一”的目标营造了良好的政策环境。

（2）交易方式多元发展，电商推动大众市场。近年来，国内消费市场潜力得到明显释放，鲜切花行情一路上扬。这与电商推行的“家庭定时配”、城市桌面消费等行动息息相关。（立鼎产业研究中心，www.leadingir.com）2017年，进驻云南开展花卉电商业务的知名企业达21家，较2014 年电商萌发时增长7倍。而斗南花卉市场周边与云南鲜切花有关联的电商更是如雨后春笋般涌现，大批电商倾力拉动花卉消费，百姓消费、家庭消费兴起，新的消费增长显现。据统计，2017年全国花卉电商销售总额235.5亿元。按目前的增长速度，结合消费水平，我国鲜切花未来3年内， 刚性需求预计超过1000亿元，还约有60%的增长空间。在国内一线城市，各大电商都争相建设高规格、大规模的集货中心和鲜切花采后处理中心，同时派出得力团队在主产区设点收购鲜切花。在花卉消费规模最大的北上广深，众多电商正准备新建或改扩建终端配送中心，依托快递公司或组建专业物流团队，向本市及周边城市的各大花店、超市配送鲜花，或直接面向消费者，开展送货上门服务。

2017年云南鲜切花交易渠道构成

资料来源：中国花卉协会，立鼎产业研究中心

（3）节日消费拉动行情，销售均价持续增长，高价区间明显拉长。“十二五”以来，受消费增长、生产成本、产品质量等因素影响，我国鲜切花行情整体呈上扬走势。主产区云南的鲜切花均价从2011 年的1.31元/支涨至2017年的1.92 元/支，年均涨幅6.79%。2017年，鲜切花行情呈现以下五个特点。一是节假日增多，大众消费大幅增加，鲜切花行情水涨船高。传统节日消费热度上涨，西方情人节和中国七夕节成为一年中两个最重要的“黄金时段”，鲜花消费成为众多年轻人消费的首选。2月14 日前夕，玫瑰均价高达2.01元/ 支，8月七夕节前夕达1.87 元/支。二是“特定日”消费兴起。

11月11日俗称“单身节”，众多商家以此为由进行宣传，刺激鲜花消费。2017年11月，玫瑰均价高达1.8元/支。三是教师节、母亲节、劳动节等节假日，鲜花消费热潮也逐渐提高。四是年底春节前后，依然是一年中的重要消费时段，价格高涨。（立鼎产业研究中心，www.leadingir.com）五是黄金消费之后的惯性行情更加持久，情人节等重大消费时段之后的7～15天内，因产量的大幅缩减和固定消费的存在，产品因供不应求导致价格大幅反弹的现象更为普遍。而在四五年前，重大消费节日之后，高价持续时间仅3～5天，之后便极速下滑。

从行情走势看，2017年鲜切花行情波峰增多，谷底收窄抬高，均价波动起伏趋于平稳。行情“天花板”稳定，但峰值捅破天花板的情况时有发生。如2017年玫瑰新品种单价最高达10.00元/支以上，

行情“地板”不断抬升，最低价未跌破0.50元/支。而2011年谷值低至0.15元/支，0.50元/支以下的行情跨越半年时间，从4月份开始到9月上旬结束。

（4）KIFA 拍卖总量和拍卖均价均创历史新高。2017年，昆明国际花卉拍卖交易中心(KIFA)共拍出各类鲜切花11.04亿支，平均每天拍出鲜切花313.64万支，同比增长15.24%； 拍卖均价0.92元/支，同比增长15%，拍卖总量和拍卖均价均创历史新高。在拍出的 11.04 亿支鲜切花中，8 成以上为玫瑰，其次为康乃馨、非洲菊、满天星、洋桔梗、绣球等品种。2017年玫瑰拍卖均价0.93元/支，创历史新高。其中去年七夕前，一款多头玫瑰拍出了27.77元/支的高价。康乃馨、非洲菊、满天星、洋桔梗、绣球 2017年拍卖均价分别为0.52元/支、0.24元/支、23元/扎、2.1元/支、6.3元/支。

这些鲜切花不仅销往北上广深等国内一线城市，还销往俄罗斯、澳大利亚、新加坡、泰国、越南等国家。量价齐升的同时，“淡季不淡”也成为2017年昆明鲜切花拍卖市场的主要特征之一。前些年，每年的3～5月、7～8月、11～12月都是传统的淡季，（立鼎产业研究中心，www.leadingir.com）现在这些月份并不‘淡’，甚至还会出现若干个小高峰。以去年12月为例，当月玫瑰拍卖均价超过了1.6元/支，同比增长30%以上。究其原因，主要是在电商的拉动下，鲜切花的销售“触角”得以快速延伸，家庭配送呈现较明显的增长态势，使得“淡季不淡”逐渐成为常态。

——盆栽花卉发展分析

一、盆栽花卉市场总体分析

2017 年国内盆栽植物价格有所下降，销量大幅度增长，特别是小型化盆栽植物产品销量增加，消费者接受度更高， 花卉家庭消费呈现暴发式增长。

我国盆栽花卉主要产品销售情况统计

资料来源：中国花卉协会，立鼎产业研究中心

二、多肉植物市场

近些年多肉植物发展迅速、异军突起，已经成为国内产销量最大的品类，先后出现了福建漳州、山东青州、云南昆明等重要产区。

2016 年多肉植物成品产量3亿盆，批发均价6元/盆；2017 年成品产量增加至4亿盆，（立鼎产业研究中心，www.leadingir.com）批发均价5元/盆。从2014年开始，淘宝、微信、微博等网络传播让多肉植物线上线下销售火爆，淘宝、网络直播成为销售渠道的有力补充。在全国多肉电商中，年销售额超过5000万元的有3～4家，超过2000万元的有10家。去年网络直播非常流行，昆明斗南有几百户商家在从事直播网络销售，交易量很可观。

目前，国内已经形成青州、昆明、漳州三大主产地。青州凭借规模优势和区位优势成为国内最重要的多肉种苗产 地；昆明凭借得天独厚的气候优势成为最重要的多肉成品产地；漳州单位面积产量高、成本低，在全国主要花卉批发市场都有销售通路。

三、蝴蝶兰市场

蝴蝶兰是全球最重要的盆栽花卉产品，对栽培设施依赖性高，环境控制要求较严，投资门槛相对较高， 市场价格相对稳定。2016年，蝴蝶兰产销量5000万盆，均价20元/株；2017 年产销量6000万盆，均价19元/株。广东地区由于气候优势、市场优势、产业集群等优势，目前已成为全国蝴蝶兰主产地，产量占全国半壁江山，像南海花博园、万顷洋花卉世界两个农业示范园区的蝴蝶兰产量超过3000万株。特别是蝴蝶兰种苗生产基本上在广东、福建地区，北方地区多购买种苗生产成品花，形成了南苗北花的生产局面。北方最大的蝴蝶兰产销基地是青州，每年产量500万株。这两年，蝴蝶兰销售更加均衡，除了年宵花市场，日常也有销售。（立鼎产业研究中心，www.leadingir.com）多梗小型蝴蝶兰将逐步成为市场主流，百姓日常消费销量增加并常态化。荷兰周年均衡高效生产模式将逐步成为国内蝴蝶兰生产学习和仿效对象，蝴蝶兰生产和消费模式将面临重大变革。

四、大花蕙兰市场

作为重要的年宵花卉，2014年后大花蕙兰受市场环境影响价格出现滑坡，2016 年价格开始回升，产量持续增加，质量逐年提高，价格渐趋合理。2016年大花蕙兰产量500万盆，2017 年520万盆，仍以‘红霞’、‘黄金岁月’、‘金光’等红、黄色系为核心品种。根据品种和质量不同，批发价在 30～120 元/盆之间，均价保持在 75 元/盆左右，较上年有所增长。因为2017 年宵大花蕙兰价格较好，（立鼎产业研究中心，www.leadingir.com）经销商抢货囤积，导致后期剩货达 10%左右，造成一定损失。大花蕙兰的主要产区在云南，产量约占全国的 90%以上。

五、红掌市场

中国已经成为全球红掌消费量最大的国家。2016 年、2017 年红掌产销量基本稳定在3000万盆左右，达到欧洲的两倍，均价基本稳定在 18～20 元/盆之间。红掌成为深受消费者喜爱且性价比较高的盆花品种之 一，年宵销售逐渐弱化，日常消费成为主流。随着电子商务的普及和物流技术的改善，将更好的产品、更优的价格推广给购买能力强的年轻白领，小型桌面型红掌仍有非常大的潜在需求空间。目前市场主流品种包括‘阿拉巴马’、‘特伦莎’、‘骄阳’、‘粉冠军’等。

六、凤梨市场

2016年、2017年销量稳定在2000万盆左右，均价在15元/盆左右。广东地区由于得天独厚的气候优势，可以利用简易设施进行低成本模式栽培，生产门槛很低，导致批发价格一直难以提高。市场主流品种有‘平头红’、‘新红星’、‘丹尼斯’、‘火炬’等，红色系占 90%的市场份额。

七、竹芋市场

作为精品观叶盆栽，竹芋枝叶清秀、耐室内摆放，深受北方地区消费者喜爱。2016年竹芋产量450万盆、2017年600万盆，主要有10厘米和17厘米盆径两种规格，（立鼎产业研究中心，www.leadingir.com）产量和价格趋稳，生产利润较好。以前竹芋种苗主要从欧洲进口，现在进口种苗逐步退出市场，以国产种苗为主。市场主要品种包括‘新飞羽’、‘天鹅绒’、‘箭羽’、‘彩虹’、‘美丽’、‘猫眼’等。

八、盆栽玫瑰市场

盆栽迷你玫瑰成为近3年来盆栽花卉的最大亮点，充分显示了我国家庭园艺消费的潜力。2016年盆栽迷你玫瑰产量1000万盆，平均批发价9元/盆；2017年产量3000万盆，平均批发价6元/盆，生产利润快速下降。云南地区凭借优越的气候条件成为盆栽玫瑰的主要产地，产能约占全国 70%以上。物流成为盆栽玫瑰的发展痛点，缺乏专业的物流条件使盆栽玫瑰的产品货架期受到较大影响。

九、其他市场

彩色马蹄莲

彩色马蹄莲是近年的盆花新贵，由于种球价格高、生产和销售环节损耗大，产品货架期较短，导致终端售价居高难下，因此彩色马蹄莲难以成为大宗盆花品种。

2016 年全国彩色马蹄莲产量100万盆，均价35元/盆；2017年产量130万盆，均价30元/盆。彩色马蹄莲生产是高投入、高风险、高回报的盆花项目，西南高原地区气候、光照条件较适应其生长，云南地区产量约占全国总产量的80%。

白掌

白掌货架期较长，（立鼎产业研究中心，www.leadingir.com）适合家庭消费和租摆客户， 多年来一直受市场欢迎。2016年全国白掌产量3500万盆，2017 年产量 4000万盆，价格稳定在8.8～9元/盆之间。广东为白掌主产地，产量约占全国的70%，其中‘美酒’品种约占总销量的90%。

绿萝

绿萝是性价比很高的观叶盆栽，耐阴、耐摆放，非常适合家居和公共场所使用。2016年全国绿萝产量1亿盆，均价7 元/盆；2017 年产量1.2 亿盆，均价5.5 元/ 盆。广东地区产量占全国的 80%以上，海南、广西也有生产。其中，广州绿航公司是我国绿萝产业的开拓者和引领者，利用低成本、标准化、规模化、专业化的生产模式，将单一产品绿萝成功推向了消费市场。

开花小盆栽

盆栽菊花、丽格海棠、长寿花、仙客来等开花小盆栽，品种和花型多样，色彩丰富，生产周期短，成本低，价格亲民，消费者接受度高，销量和价格稳定。近两年开花小盆栽全国产量均在增加，山东青州、云南昆明等地利用改良型、规模化的生产设施，逐渐成为开花小盆栽的主要产地。

观叶小盆栽

近年来，观叶小盆栽的产销量和价格一直保持稳定。广东地区是观叶小盆栽的主要产地，品种多样、价格低廉、销量巨大。广州缤纷公司作为市场引领者，为观叶小盆栽产业提供了大量优质产品、高效的销售模式和优秀人才。观叶小盆栽的产品规格、价格和储运非常适合花卉电商销售，电商销售势头良好且潜力巨大。

大型观叶绿植

多年来生产效益一直稳定，2016年价格有回升趋势，市场稳定，需求递增，价格喜人。主要产地在广东、福建，海南也有较大产量。大型观叶绿植适合较大空间布置应用，租摆市场需求量大，总体行情看好。