2018M1-2020M2大排量发动机重卡/天然气重卡整车制造厂市占率
大排量重卡整车格局:大排量重卡市场集中度高,CR4市占率84%相对稳定,陕汽和重汽在大排量优势相对整体市场更强。根据重卡上险数据,2019年全年大排量(12L以上)重卡销量为19.9万辆,同比增长 46%。其中一汽、陕汽、东风、重汽占比分别为33%、19%、17%和15%,CR4=84%,相比18年下滑2pct,整体相对稳定。根据上险数,大排量重卡中陕汽市占率 19%,排名第二,高于其整体市场市占率7pct,大排量重卡中重汽市占率 15%,高于其整体市占率 4pct,体现出潍柴两客户在大排量趋势中竞争力相对更强。2019H1 受排量升级影响,大排量重卡销量大幅增加,2019H2 因上半年透支购买,各整车厂大排量重卡销量均有所下滑。整体来看,大排量重卡整车市场集中度高,前四大整车厂市场份额维持在83%以上。
18M1-20M2大排量发动机整车制造厂市占率
资料来源:公开资料
天然气重卡整车格局:天然气重卡车市占率集中度高,CR4市占率约80% ,陕汽和重汽天然气市占率高于其在全部重卡中市占率。根据重卡上险数据,2019 年全年我国天然气重卡销量为 11.6 万辆,同比增长 77.6%,其中 2019H1 我国天然气重卡销量为8.6万辆,同比大幅 314.8%。从天然气整车格局来看,2019年销量前四为一汽、陕汽、重汽、东风,分别占比为 27%、25%(12)、17%(11)、13%,整体 CR4=81%,相对 18 年提升 4pct。陕汽和重汽在天然气重卡中市占率分别高于整体市场13pct 和 6pct,同样有望受益天然气渗透率提升趋势。2019H2,天然气重卡受国六切换提前购买透支影响销量出现一定下滑,但 2019Q4 销量同比逐渐上升,受政策利好天然气重卡整体渗透率有望进一步提升。
18M1- 20M2天然气重卡整车制造厂市占率
资料来源:公开资料
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