2019年我国航空机电系统民用市场需求形势及市场竞争格局分析

立鼎产业研究中心发布的《2019年版中国航空机电系统业发展现状及趋势预测研究报告》研究显示：全球航空客运需求稳定增加，预计未来二十年客运量年复合增长率4%左右。近十年来全球民用航空客运量呈现稳定增长趋势，客运量年复合增长率6.3%，旅客运输量（RPK）年复合增长率6.8%。根据国际航协发布的《未来20 年航空客运预期报告》显示，按照目前的行业发展趋势，2037 年，全球航空客运量将翻倍增长，达到82 亿人次，客运需求年复合增长率将达到3.5%，行业重心正加速东移。空中客车公司发布的《未来20 年（2018-2037 年）全球市场预测》，全球航空客运量（RPK）年均增长率为4.4%。

预计未来二十年全球民机机电系统年均市场空间超过400 亿美元。根据中国商飞公司发布《中国商飞公司2017 -2036 年民用飞机市场预测年报》和空中客车公司预测，未来二十年，基于全球经济保持约2.8%的增长速度，全球旅客周转量（RPK）将以平均每年4.4%的速度递增，全球的客运机队规模将增长超过一倍，各座级喷气客机的交付量将达到43013 架，价值约5.78 万亿美元，用于替代退役客机和支持机队的发展。其中，涡扇支线客机的交付量约为5255 架，价值超过2423 亿美元；单通道喷气客机交付量将达到28,718架，价值达2.83 万亿美元；双通道喷气客机交付量将达9,040 架，总价值约2.72 万亿美元。按机电系统15%的价值占比计算，未来全球民机机电系统年均市场空间超过400 亿美元。

2009-2018 年全球民用航空客运量

资料来源：国际民用航空组织（ICAO）

——预计未来二十年国内民机市场超万亿美元，机电系统年均市场空间超80 亿美元。当前，中国已经成为仅次于美国的全球第二大民用飞机市场，截止2018 年底国内民用客机数量为3615 架，近十年来年增长率维持在10%左右。根据中国商飞和波音对未来二十年中国民用飞机市场预测，未来二十年民用客机需求增速有所下降，年复合增长率约为5.47%。2017-2036 年，中国合计接收新民用客机超过8500 架，总价值超过1 万亿美元。航空机电系统是保障民用飞机各项功能发挥的基础和必备条件，民用航空市场规模的扩大将带动机电系统业务增长，按机电系统15%的价值占比，未来我国民机机电系统年均市场空间为80亿美元。

2008-2018 年我国民用飞机数量

资料来源：中国民用航空局

国内外民航制造企业对我国未来20 年民用航空市场的预测

资料来源：中国商飞《2017-2036 年民用飞机市场预测年报》，波音《当前市场展望》

——民用航空器的适航性要求十分严格，导致其进入壁垒较高。民用航空器的适航性是航空器及其子系统和零部件的整体性能和操纵性能在预期运行环境和使用限制下的安全性和物理完整性，要求航空器始终处于保持其型号设计的安全运行状态。适航标准是为了实现民用航空器的适航性而制定的最低安全标准，中国目前的适航标准是《中国民用航空规章》(CCAR)，基本要求各种原因形成的致命事故发生率低于每107飞行小时一次，对安全性的要求远高于军用航空器。各主权国家都有专门的航空安全机构进行适航认证：中国的民用航空局（CAAC）、美国的联邦航空局（FAA）、欧盟的欧洲航空安全局（EASA）。在国际上，因其影响力最大，美国和欧盟的适航标准成为国际民航业事实上的准入标准。目前，CAAC 已经和美国接轨，大部分标准参照美国FAA 的法规和标准制定。

对民用飞机每个部分都进行不同的适航管理，其中对机载设备适航管理方式与其他民用航空产品相比差别较大。按我国和美国适航当局的分类，适航管理的对象可以分为民用航空产品和零部件。其中民用航空产品主要包括民用航空器、发动机和螺旋桨。零部件主要是指任何用于民用航空产品或者拟在民用航空产品上使用和安装的材料、仪表、机械、设备、零件、部件、组件、附件、通信器材等等。民用航空产品适航管理称为“三证管理”，包括：对民机型号设计批准的“型号合格证（TC）”、对民机型号生产批准的“生产许可证（PC）”和飞机投入航线运行之前适航当局颁发的单机“适航证（AC）”。机载设备属于零部件，适用的主要适航方式为三种：“技术标准规定项目批准书”（TSOA）、“零部件制造人批准书”（PMA）、“随航空器型号合格审定一起批准”（“随机批准”）。

技术标准规定项目批准书（TSOA）是一种单独批准的方式，适合于有单独适航要求即“技术标准规定”（TSO）的机载设备。TSOA 包括设计批准和生产批准，不包括安装批准，对已获得TSOA 的设备若要装到某特定型号的航空器上，在装机前还要获得装机批准。TSOA 适航审定活动较为严格，取得TSOA 的产品设备获得极大的市场认可度，同时取得TSOA 的产品可以用于不同型号的航空器，因此其市场竞争能力较强。零部件制造人批准书（PMA）也属单独批准的方式，适用于供安装在已获得“型号合格证”（TC）或“补充型号合格证”（STC）的航空器上，作为加装、改装或更换用的项目，PMA 包括设计、生产和安装批准，一般作为加装或改装件向飞机运营商和维修单位销售需要经过PMA 适航审定。随机批准的设备随航空器一起进行试航审定，不能以单独的型号销往市场，只能随该航空器配套销售，包括设计、生产和安装批准，随机批准用于没有技术标准规定（TSO）的机载设备，在进行适航验证时可能会要求其进行试飞实验，若研制单位无法自行完成也可先采取随机批准为之后获取TSOA奠定基础。

我国航空技术商用化程度与美国等存在巨大差距。中国技术标准规定（CTSO）是中国民航总局（CAAC）设定的机载成品系统必须达到的最低适航要求和最低安全标准，对应美国TSO。美国民机机载设备的适航发展国际领先，1988 年TSO 达105 项，到2017 年底，美国FAA 已对20 大类颁布了160 多份TSO，累计对2000 多件零部件颁发了TSOA 证书。而我国民机机载设备的取证工作起步较晚，1992年中国民航局发布第一份CTSO，截止到2017 年底正式颁发生效的CTSO 有85 份，其中有四分之一涉及机电系统。从1992 年颁布第一份CTSO 到2008年共计颁发20 份CTSO，2011 年后，CTSO 的颁发数量增速明显增加，年平均增加10 份左右，机载设备的适航取证需求日益增长。截止2018年7 月，中国民航局共为175 项机载设备或零部件颁发了CTSOA 证书，另有20项机载设备或零部件获得FAA 颁发的TSOA 证书。

我国通过适航的机载设备中机电系统占比低，核心机电设备寥寥无几。在CAAC 颁发的175 份CTSOA 证书中，机电系统设备约占70%，航电系统设备占剩余的30%。机电系统设备的70%占比中，座椅占30%、客舱设施（地毯、餐车、救生衣等）占20%、货运集装占15%、其余机电系统（仅涉及电力系统和刹车系统）占5%。获得TSOA的20 个项目全部限于客舱、座椅、货运设备。我国制造商获得的CTSOA 和TSOA 分类占比中可以看出，除极少数电力系统和刹车系统装备，几乎都集中于客舱、座椅、货运设备，而液压系统、燃油系统、环控系统、辅助动力系统等高技术含量机电系统尚未有国内制造商产品通过适航审核，我国民用航空机电系统制造业在核心部件上缺乏达到适航要求的能力，存在市场空白。

C919 未来有望撬动波音空客民机市场蛋糕，带动机电系统打破国外垄断。目前，我国民机国产化水平依旧较低，民用航空市场基本由空客和波音形成双垄断格局。但随着C919 首飞成功，截至2018 年2 月，已累积获得815 架订单，C919 将直接与空客A320 和波音737 进行竞争，有望撬动民机市场蛋糕。目前国产航空机电系统在民航领域占比较低，机电产品大多依赖国外进口。C919 项目中我国机电系统供应商通过与国外公司合资或合作参与该机型液压系统、燃油系统、空气管理系统、电源系统、高升力系统等核心机电设备研制任务，提高专业技术，逐步打入民用航空品市场，推进国产化率提高进程。2018 年8 月1 日宣布的C919 大飞机主起落架关键锻件国产化的全部实现为机电系统打破国外垄断带来新希望，未来民用航空机电系统的国产化进程将在民机国产化的带动下逐渐加快。

——全球航空机电设备制造商约有1300家，其中，民用主要生产厂商包括美国的霍尼韦尔、联合技术、派克汉尼汾、伊顿以及德国的利勃海尔5 家公司。2017 年航空业务营业收入和毛利率均最高的霍尼韦尔公司，营业收入为147.79 亿美元，毛利率36.46%，其航空业务收入构成中，一半以上（75.78 亿美元）来自于民用航空品，而民用航空品营收中超过三分之二（51.03亿美元）来自于民用航空品维修。联合技术2017 年营业收入146.91 亿美元，毛利率26.23%，仅次于霍尼韦尔，其航空业务板块中原始设备制造（OEM）占比为53%，售后市场零件和服务占比为47%。