2018年我国勘察设计行业市场现状及趋势分析
2016 年以来，整个建筑行业新签订单持续快速增长。2018 年1-3 月，建筑行业依旧保持景气，新签订合同额5.18 万亿元，继续保持前两年快速发展趋势，同比增长16.4%。
2018 年1-3 月，建筑业新签订单继续保持高速增长
资料来源：wind，立鼎产业研究中心
从建筑行业上下游分工来看，设计咨询行业处在行业上游。当有投资建设时，首先会开展勘察、设计及咨询工作，然后按设计图纸等开展施工建设。因此，建筑行业订单的变化，最先会反应到设计咨询行业营收的变化。即当建筑行业订单快速增长的时候，最先受益的将是设计咨询。
设计咨询行业处在建筑行业上游
资料来源：公开资料，立鼎产业研究中心
从行业发展历史来看，工程勘察设计行业的总需求随相关建造施工行业对工程设计的认知度、重视度的提高而不断上升。2016 年全国工程勘察设计企业的营业收入占当年固定资产投资总额的比率为5.59%（非工程承包业务收入占比只有3.78%），与2001 年的1.93%相比，上升幅度较大。
但与发达国家相比，我国工程勘察设计行业发展时间较晚，行业尚未完全成熟，收费水平普遍偏低。发达国家工程咨询费率均远高于国内平均收费水平，如德国为 7.5%-14%；英国为 8.85%-13.25%；美国为 6%-15%。
各国勘察设计费占比情况
指标 | 中国 | 德国 | 英国 | 美国 |
勘察设计收入/固定资产投资额 | 5%以内 | 7.5%-14% | 8.85%-13.25% | 6%-15% |
资料来源：公开资料，立鼎产业研究中心
根据《2016 年全国工程勘察设计统计公报》，2016 年全国共有21983 个工程勘察设计企业，平均营收只有1.5 亿元。事实上，整个勘察设计行业大致可以分为“部级院”、“省级院”和“市级院”三种规模的企业，但规模都有限，整个行业呈现出主体多、集中度低、全国较为分散等的特点。
勘察设计行业分类
类型 | 特点 | 典型企业及营收规模 |
部级院 | 主要是以工程施工为主业的大型中央企业及所属工程咨询企业，具有较强的专业技术水平和丰富的业务经验，设计力量比较强大，在全国范围内开展业务 | 中国交建（269亿）、中国中铁（129亿）、中国铁建（145亿） |
省级院 | 各地省级交通规划设计院、市政设计院等。这些单位主要是为地方交通工程服务，一般行业覆盖度较宽，同质性较强，因此仍存在一定程度的区域化市场特征 | 苏交科（65亿）、中设集团（27亿）、勘设股份（19亿）、中衡设计（14亿） |
市级院 | 市级地方设计院一般规模比较小，资质范围较窄、等级较低。这些单位业务地域性较强，通常在固定地域范围内从事相对稳定的业务领域 | 建科院（3.8亿）、建研院（4.4亿）、其他市级研究院（1亿左右） |
资料来源：公开资料，立鼎产业研究中心
近几年来，伴随着国家城市化进程的放缓，建筑行业的竞争日益激烈，龙头设计企业的优势日益明显，中小型设计企业的发展空间逐步缩小，行业整合将是未来的大势所趋。具体来看，2016 年行业共有38 起并购，同比增长接近50%，行业并购整合进入加速阶段。
勘察设计行业并购数量和金额有加快增长的趋势
资料来源：公开资料，立鼎产业研究中心
