2014-2019年全国勘察设计企业营收增长及分类型收入统计（亿元）

发布时间：2019-10-23　　来源：立鼎产业研究网　点击量： 1130　

根据住建部数据，2018 年我国工程勘察设计企业营收达51915.2 亿元，同比增长19.64%，2014-2018 年复合增速17.59%，远高于同期固定资产投资6.12%的复合增速。

我国勘察设计企业营收情况

资料来源：住建部

除了总体投资规模、全过程工程咨询服务投入两个原因之外，勘察设计咨询企业的业务延伸也是行业需求扩张的重要方式，主要有三个方向：

1）设计咨询业务链的延伸。设计咨询业务包括勘察设计、规划咨询、测绘、试验检测、工程管理等业务，我们认为设计咨询企业可以通过业务链的延伸来扩张。

2）服务领域延伸。房建、基建是设计咨询企业的传统服务领域，近年来有企业开始向环保、环境检测、智能交通，甚至第三方检测市场进行拓展，并取得了明显效果，这为企业打开了新的成长空间。同时在基建领域，也有不少细分领域，不同领域之间的拓展也存在一定壁垒，这也成为了优质企业的成长方向，比如从公路到铁路、给排水、轨道交通等等。

设计咨询业务内容延伸的三个方向

资料来源：公开资料

3）EPC 业务拓展。EPC 业务是设计企业深入开展工程管理业务的体现，2018 年中设集团年报中披露，积极介入EPC、PPP 业务，加快实现“投资-规划-设计-建设-运营”一体化战略。2018 年公司EPC 业务同比增长400%，我们认为奠定公司从单一的设计机构，变成全专业链、全产业链的机构。根据住建部数据，2018 年全国工程勘察设计企业营业收入总计51915.2亿元，同增19.64%，其中工程总承包收入增速达25.18%，是行业收入增长较快的主因。分类型来看，工程勘察收入914.8 亿元，占比1.8%；工程设计收入4609.2 亿元，占比8.9%；工程总承包收入26046.1 亿元，占比50.2%；其他工程咨询业务收入657.3 亿元，占比1.3%。

2014-2018 年工程勘察设计企业分类型收入（亿元）

资料来源：住建部

未来5 年，我们预计设计咨询行业规模复合增速超10%。假设不考虑EPC 业务拓展因素，我们预测未来几年固投增速及设计咨询行业费率占比，从而可推测出设计咨询行业整体的行业规模。自“四万亿”之后，固投增速持续呈下降趋势，2018 年固投增速为5.90%，我们认为未来固投增速将保持低位水平。我们测算当未来5 年固投复合增速达5%，设计咨询费率年均增加0.5%，2023 年设计咨询行业规模将达到86560 亿元，年均复合增速达10.77%。