2021年全国工程勘察设计行业需求规模、收费标准增长及市场趋势分析

基建回暖已在工程咨询端有所体现。从基建项目流程来看，设计咨询环节要领先于项目的正式开工，当行业投资整体出现边际变化时，也将最先传导至工程咨询行业。根据中国交建、中国中铁和中国铁建公司公告，2020H1 三家公司累计新签设计类订单合计418.50 亿元，同比+6.75%，增速环比有所加快，基建回暖已在设计端有所体现。

设计类新签订单增速有所加快

注：图中所示为中国交建、中国中铁和中国铁建累计新签设计类订单的合计值

资料来源：中国交建/中国中铁/中国铁建公司公告

“十四五”建设规划有望开启新一轮设计热潮。根据住建部发布的《2019 年全国工程勘察设计统计公报》截至 2019 年末全国工程勘察设计行业市场规模达 64200.9 亿元，，同比+23.66%，近年来实现持续高增长。本轮工程咨询行业扩张的起点始于 2016 年，即“十三五”规划的开局之年，主要系规划中的建设项目在前期密集开展勘察设计工作，2016-2019 年全国工程勘察设计行业营收CAGR+24.41%。2019 年 7 月底，交通部宣布“十四五”综合交通运输发展规划的编制工作全面启动，“十四五”规划是全面推进交通强国建设的第一个五年规划，前期落地项目体量大、质量高，因此我们判断 2021 年前后将成为工程咨询行业新周期的起点。

近年来全国工程勘察设计行业实现持续高增长

资料来源：住建部

与发达国家相比，我国工程咨询行业收费标准仍有较大的提升空间。据住建部和国家统计局数据，2019 年我国工程勘察设计行业营收（扣除工程总承包收入）占当年固定资产投资比重为5.45%，自 2015 年以来不断提升，但相对发达国家水平依然偏低。数据显示，德国工程咨询费占工程造价的比重约为 7.5%-14%，英国为8.85%-13.25%，美国为 6%-15%。我国工程咨询行业收费标准相对较低主要是由于行业的市场化改革起步较晚，在发改委 2014 年发布《关于放开部分建设项目服务收费标准有关问题的通知》之前，我国工程咨询行业的收费方式是沿袭计划经济时代制定的国家指导定价方法。

预计 2025 年全国工程勘察设计行业市场规模达 12.5 万亿元。随着行业对工程设计咨询的要求及重视度不断提高，设计费率也将逐步上升。2016-2019 年，行业设计费率提升了1.73pct，假设到“十四五”结束（即 2025 年），我国设计费率稳步提升至 7.5%，扣除工程总承包后的勘察设计行业营收占总营收比重降至 45%，全国固定资产投资维持 5%的增速，则可测算出2025 年全国工程勘察设计企业营收规模将达到 12.5 万亿元，相较于 2019 年 CAGR+12%。

预计2025年全国工程勘察设计行业市场规模达12.5万亿元

资料来源：住建部，国家统计局