2019-2023年欧洲地区轮胎行业市场需求、进口量增长及国产轮胎市场份额变化分析
从轮胎需求总量来看,受疫情扰动,2019-2022 年欧洲轮胎市场需求呈现先降后升的态势。据米其林统计数据显示,2022 年欧洲轮胎需求量约 4.15 亿条,较 2021年、2019 年分别变化 2.5%、-3.1%。2022 年欧洲轮胎市场总需求有所修复,但尚未恢复至疫情前正常水平,主要系乘用车配套需求恢复缓慢所致。随着半导体等关键零部件的短缺逐步缓解、原材料成本逐步企稳,汽车制造商的整体供应能力有所改善。市场研究机构 Dataforce 预计,2023 年欧洲乘用车销量将增长 13%,增量来自租赁公司采购、个人买家被压抑的需求得到释放,以及经销商和制造商注册量增加。2023 年 9 月,欧洲汽车销量同比增长 11.1%至 116.7 万辆,连续 14 个月同比增长。我们认为,随着欧洲汽车产销量的回升,欧洲乘用车轮胎配套需求有望向上修复。
欧洲乘用车和商用车轮胎总需求及同比增速(百万条)
资料来源:米其林
欧洲乘用车和商用车市场配套、替换需求(百万条)
资料来源:米其林
欧洲轮胎替换需求或延迟释放,未来向上修复空间可期。据 ETRMA 报告显示,23H1 欧洲乘用车替换需求 10421 万条,同比下降 12.0%;卡车和公共汽车替换需求 557 万条,同比下降 23.0%。除了 2022 年上半年疫后库存重建造成高基数之外,产业链成本抬升、通货膨胀、对经济前景的担忧等压制需求,2023 年上半年欧洲轮胎市场替换需求降幅较大。在当前经济环境及预期下,ETRMA预计欧洲轮胎替换需求或延迟释放。长期来看,近些年欧盟、英国、EFTA 汽车保有量呈增长趋势,且轮胎替换需求具有刚性,预计欧洲轮胎替换需求仍有支撑,未来向上修复空间可期。
欧洲乘用车胎替换市场销量(万条)
资料来源:ETRMA
欧洲卡车胎替换市场销量(万条)
资料来源:ETRMA
国产轮胎积极抢占欧盟市场份额。从总量来看,2023 年 1-8 月欧盟分别进口半钢胎、全钢胎78.2、37.9 万吨,同比分别下降 3.9%、12.3%。欧盟进口结构发生变化,国产品牌轮胎市占率有所抬升。受俄乌冲突影响,2022 年 4 月欧盟禁止从俄罗斯进口轮胎,2022 年欧盟从俄罗斯分别进口半钢胎、全钢胎 5.4、1.6 万吨,同比分别下降 46.7%、61.2%。欧盟半钢胎主要进口自中国;全钢胎主要进口自东南亚地区,尤其是 2018 年欧盟对中国卡客车轮胎开启反倾销制裁生效后。2023年1-8 月,欧盟进口自中国的半钢胎 43.7 万吨,同比增长 12.7%,占总进口量比例上升至 55.8%;同期,欧盟进口自泰国、越南的全钢胎 7.3、4.4 万吨,同比分别增长 4.7%、0.8%,占总进口量比例分别提升至 19.2%、11.7%。在欧洲经济下行背景下,国产轮胎性价比、竞争力凸显,有助于抢占更大的市场份额。
欧盟27国半钢胎进口量(万吨)及同比增速
资料来源:Eurostat
欧盟27国半钢胎进口市场份额变化
资料来源:Eurostat
欧盟27国全钢胎进口量(万吨)及同比增速
资料来源:Eurostat
欧盟27国全钢胎进口市场份额变化
资料来源:Eurostat
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立鼎产业研究中心发布的《中国巨型轮胎行业发展现状调查分析及市场前景研究报告》是基于国家部门统计机构、行业协会、权威研究机构、第三方数据库(wind)以及本研究中心的数据积累的基础上编撰而成。报告主要对我国巨型轮胎行业的外部发展发展环境(政策影响、技术趋势影响等...