我国高性能MEMS惯性传感器市场仍被进口品牌垄断，国产替代空间巨大

发布时间：2024-04-18　　来源：立鼎产业研究网　点击量： 144　

全球MEMS惯性传感器市场集中度较高，博世、TDK、意法半导体、ADI、Honeywell等国际巨头占据主导地位。MEMS产业是典型的技术、资金及智力密集型行业，技术、资金和人才等壁垒较高，从全球竞争格局来看，目前少数国际巨头企业占据市场主导地位，市场集中度较高。根据YoleIntelligence的统计数据，2021年度MEMS惯性传感器市场仍由国际大厂主要占据，MEMS加速度计、MEMS陀螺仪、IMU市场的前五大厂商均为国际大厂，包括博世、TDK、意法半导体、ADI、Honeywell等，CR5分别为84%、83%、88%。得益于国内智能手机、智能穿戴、物联网及汽车电子市场的快速发展和对传感器日益提升的需求，国内的MEMS惯性传感器公司也得到了快速的发展，目前主要的国内市场参与者包括上海矽睿、美新半导体、士兰微等公司。但由于国内的MEMS惯性传感器行业起步较晚，整体的销售规模相比国外龙头企业仍有较大差距。

2021年惯性传感器全球前五大厂商及其市占率

资料来源：Yole

中国MEMS惯性传感器市场份额主要被博世、ST、TDK等巨头占据，但国产厂商的竞争力也在持续提升。。①国内MEMS加速度计市场份额主要被国际厂商占据，2022年中国MEMS加速度计市场排名前三的厂商为博世、意法半导体和Murata，份额分别为28%、18%和12%。相比国际领先企业，本土企业营收规模小、技术积累少、客户资源少，市场占有率较低，但国产厂商通过加大投入、加强自主创新持续提升市场竞争力。其中，士兰微和美新半导体在本土厂商中份额最大，在中国整体市场中位列第五、第六，占比分别为9%、7%，其余前五大本土厂商为明皜传感、矽睿科技和敏芯股份，市场份额分别为4%、1%和<1%。②国内MEMS陀螺仪市场主要厂商为博世、意法、TDK等国际巨头，国内企业有深迪半导体、美新半导体、矽睿科技等，但市场较为细分、各厂商销售额较小。③国内MEMSIMU市场格局相对集中，国际厂商占据垄断地位，CR3将近80%，CR5超过90%。其中，博世以33%的市场份额排名第一，ST和TDK分别以25%和21%的市场份额紧随其后。相较于MEMS加速度计市场，国内MEMSIMU市场的国产厂商更少且市场份额更低：2022年中国IMU市场最大本土厂商为矽睿科技，市场份额占比为2%；其余厂商如深迪半导体等，市场份额占比均小于1%。但考虑到国产厂商在本地化服务、供应链整合等方面具有明显的优势，随着MEMSIMU在智能化、自动化等领域渗透率不断提升，国产厂商的竞争力有望进一步增强。

2022年惯性传感器中国前五大厂商及其市占率

资料来源：芯谋研究

就高性能MEMS惯性传感器而言，全球核心供应商是Honeywell 、ADI 、Northrop Grumman/Litef ，CR3在50% 以上。根据 Yole Intelligence 统计，2021 年全球高性能 MEMS惯性传感器市场规模约 7.1 亿美元（按照 2021 年 12 月 31 日 1 美元兑换 6.37 元人民币的汇率换算为 45.23 亿元），占全球高性能惯性传感器市场规模的比例为 22.90%。全球高性能 MEMS惯性产品市场份额集中在 Honeywell、ADI、Northrop Grumman/Litef 等行业巨头手中，合计占有 50%以上的份额。