2023年国内外防晒剂行业市场竞争格局：国外老牌工厂主导，国内厂商成长性较强

防晒剂行业集中度高，老牌工厂主导，国内厂商成长性较强。防晒剂的总体竞争格局与化妆品活性成分类似。目前防晒剂行业集中度较高，国外大型化工厂商占据行业主导地位，如老牌化工厂商巴斯夫、德之馨、帝斯曼等。国内化工厂商虽然市场份额仍然有限，但凭借长期研发积累和市场培育，已经形成良好的发展态势。目前国内防晒剂企业有科思股份、美丰化工等。科思股份防晒剂产品在全球拥有超过 20%的市场份额，在行业内处于领先地位。

西方化工龙头企业成本端压力较大，国内化工厂商市占率有望进一步提升。近年来，欧洲化工产品市场呈现疲软态势。巴斯夫 2022 年报显示，2022 年第四季度除农业解决方案领域销量略有增长外，其他所有部门的销量都有所下降，除贵金属外所有产品销量下降 12.7%。需求端疲软的同时，成本端也面临压力。在欧洲天然气危机影响下，天然气和电力成本水涨船高。同时全球物流业紧张，推升海运价格。面对成本压力，厂商不得不采取提价措施应对。2022 年，巴斯夫除化学品外所有产品都进行了涨价，总体价格增长 9.2%。在国内厂商有能力生产同类产品且定价更低的情况下，国际化工大厂倾向于放弃在该领域产品的竞争，减轻国内化工厂商的竞争压力。科思股份的下游客户中，帝斯曼是其最大客户，双边合作较为密切，产品销售有可靠保障。因此未来科思股份的防晒剂产品市占率有望进一步提升。

防晒剂行业主要厂商

来源：各公司官网

老牌化工厂商加速向中国产能转移，助力本土厂商转型升级。在市场需求、成本压力、欧洲法规趋严等“推力”因素和国内日益开放的市场和优惠政策的“拉力”因素共同作用下，欧洲老牌化工厂商纷纷在中国进行产能布局。巴斯夫全面推进在广东湛江的一体化基地项目，同时在上海建设金山基地专门用于防晒相关产品生产。德之馨投资1亿美元建设南通基地，投产后年产能可达到4.5万吨香精香料。这些基地在建设和生产过程中重视清洁能源的使用和污染的控制，巴斯夫目标在2025年为整个湛江基地提供100%可再生能源电力。

化妆品监管趋严，利好原材料龙头企业。2021年以来，国家药品监督管理局出台多部新规，对化妆品原料的注册、备案、生产以及产品的生产、经营、功效宣传等环节进行规范和约束，美妆护肤行业正式进入强监管时代。监管的加强对于原料生产商造成了较大影响。2021年1月正式实施的《化妆品监督管理条例》中，对于具有防腐、防晒、着色、染发、祛斑美白功能的化妆品新原料，要求经国务院监管部门注册后方可使用。2021年12月31日正式实施的《化妆品注册备案资料管理规定》要求化妆品注册备案时填写产品使用的原料生产商信息，上传由原料生产商出具的原料安全信息文件，随后系统会自动生成唯一原料报送码。“一码一原”的编码制度，使得质量监管能够追溯至产品原料环节。同时将产品注册人与原料商绑定，迫使工厂及品牌方选择原料厂商时更加注重声誉和合规性。日益趋严的监管体系对原材料制造商提出更高资质要求，行业准入壁垒提高，拥有更完善的质量管控体系的规模企业在市场竞争中将更具优势。

化妆品生产研发相关政策

来源：国家药监局