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2023年国内外防晒剂行业市场竞争格局:国外老牌工厂主导,国内厂商成长性较强

发布时间:2024-01-23  来源:立鼎产业研究网  点击量: 238 

防晒剂行业集中度高,老牌工厂主导,国内厂商成长性较强。防晒剂的总体竞争格局与化妆品活性成分类似。目前防晒剂行业集中度较高,国外大型化工厂商占据行业主导地位,如老牌化工厂商巴斯夫、德之馨、帝斯曼等。国内化工厂商虽然市场份额仍然有限,但凭借长期研发积累和市场培育,已经形成良好的发展态势。目前国内防晒剂企业有科思股份、美丰化工等。科思股份防晒剂产品在全球拥有超过 20%的市场份额,在行业内处于领先地位。

西方化工龙头企业成本端压力较大,国内化工厂商市占率有望进一步提升。近年来,欧洲化工产品市场呈现疲软态势。巴斯夫 2022 年报显示,2022 年第四季度除农业解决方案领域销量略有增长外,其他所有部门的销量都有所下降,除贵金属外所有产品销量下降 12.7%。需求端疲软的同时,成本端也面临压力。在欧洲天然气危机影响下,天然气和电力成本水涨船高。同时全球物流业紧张,推升海运价格。面对成本压力,厂商不得不采取提价措施应对。2022 年,巴斯夫除化学品外所有产品都进行了涨价,总体价格增长 9.2%。在国内厂商有能力生产同类产品且定价更低的情况下,国际化工大厂倾向于放弃在该领域产品的竞争,减轻国内化工厂商的竞争压力。科思股份的下游客户中,帝斯曼是其最大客户,双边合作较为密切,产品销售有可靠保障。因此未来科思股份的防晒剂产品市占率有望进一步提升。

防晒剂行业主要厂商


来源:各公司官网

老牌化工厂商加速向中国产能转移,助力本土厂商转型升级。在市场需求、成本压力、欧洲法规趋严等“推力”因素和国内日益开放的市场和优惠政策的“拉力”因素共同作用下,欧洲老牌化工厂商纷纷在中国进行产能布局。巴斯夫全面推进在广东湛江的一体化基地项目,同时在上海建设金山基地专门用于防晒相关产品生产。德之馨投资1亿美元建设南通基地,投产后年产能可达到4.5万吨香精香料。这些基地在建设和生产过程中重视清洁能源的使用和污染的控制,巴斯夫目标在2025年为整个湛江基地提供100%可再生能源电力。

化妆品监管趋严,利好原材料龙头企业。2021年以来,国家药品监督管理局出台多部新规,对化妆品原料的注册、备案、生产以及产品的生产、经营、功效宣传等环节进行规范和约束,美妆护肤行业正式进入强监管时代。监管的加强对于原料生产商造成了较大影响。20211月正式实施的《化妆品监督管理条例》中,对于具有防腐、防晒、着色、染发、祛斑美白功能的化妆品新原料,要求经国务院监管部门注册后方可使用。20211231日正式实施的《化妆品注册备案资料管理规定》要求化妆品注册备案时填写产品使用的原料生产商信息,上传由原料生产商出具的原料安全信息文件,随后系统会自动生成唯一原料报送码。“一码一原”的编码制度,使得质量监管能够追溯至产品原料环节。同时将产品注册人与原料商绑定,迫使工厂及品牌方选择原料厂商时更加注重声誉和合规性。日益趋严的监管体系对原材料制造商提出更高资质要求,行业准入壁垒提高,拥有更完善的质量管控体系的规模企业在市场竞争中将更具优势。

化妆品生产研发相关政策


来源:国家药监局


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