ADAS和智能座舱升级带来NAND显著增量需求，车规市场主要由海外龙头主导

发布时间：2024-01-03　　来源：立鼎产业研究网　点击量： 259　

ADAS 和智能座舱升级带来NAND 显著增量需求。NAND 主要用于ADAS 系统、IVI 系统、汽车中控等，主要作用在于存储连续数据。ADAS 系统中NAND 容量需求增长最为显著，根据海力士数据，L2级ADAS一般只需主流的8GB e-MMC，L3 级则提升至128/256GB，L5 级最高可能超过2TB。IVI 系统方面，传统汽车娱乐系统一般只需32GB 以下的NAND，而升级智能座舱后，64GB 成为了最低配臵，并随着IVI 系统功能不断升级，NAND 容量需求不断攀升，预计2030年IVI 系统NAND 需求最高将提升至1TB。此外，随着自动驾驶技术发展，未来将会形成“端-边-云”数据架构以确保行车安全性，为减小云端和汽车间数据的传输延时，车载NAND 需求将进一步提升。

IVI和ADAS系统NAND需求

来源：SK海力士

高性能UFS 替代e-MMC 为确定性趋势。车规NAND 产品主要包括e-MMC（嵌入式多媒体控制器）、UFS（通用闪存存储）和SSD（固态硬盘），现阶段应用的产品主要是e-MMC 和UFS。e-MMC 是中低端车载娱乐系统的标配产品，在TBOX、网关和ADAS 中亦有应用，此前是车规NAND 主流产品。相比于e-MMC，UFS 在读写效率、延时、功耗、容量等方面优势显著，近年渗透率不断提升。三星新推出的UFS4.0 写入速度高达2800MB/s，是UFS3.1 和e-MMC5.1 的2.3倍和15.6 倍，最大容量达1TB，e-MMC 5.1 最大容量仅256GB，UFS 综合性能更优且仍在继续升级，未来高性能UFS 替代e-MMC是确定性趋势。SSD 产品目前在乘用车领域基本还没应用，主因产品技术不够成熟且成本较高；在商用车方面，自动驾驶卡车主要采用1TB 或2TB 以下SSD，自动驾驶出租车则主要配臵4TB SSD，长期来看，若产品技术和成本问题解决后，SSD 有望逐步渗透。

NAND存储产品发展趋势

来源：KIOXIA

UFS 写入速度远高于e-MMC（MB/s）

来源：三星

2022年规模为13亿美元，预计2022-30年CAGR达33%。假设2021年L0、L1、L2、L3、L4/5单车NAND容量为4、8、18、64、128GB，L2级以上车型NAND容量存在提升空间。根据阿里交易网中美光和ISSI部分车规NANDFlash产品报价，我们假设2021年车规NAND单价为1.5美元/GB，2023年开始单价存在3%年降。结合各ADAS等级汽车销量预测，测算出2022年车规NAND市场规模为13亿美元，预计2025/2030年将分别达到29/124亿美元，2022-2030年CAGR达33%。

车规NAND 市场规模测算

来源：美光、ISSI

竞争格局：车规市场主要由海外NAND 龙头主导。21Q4 全球NAND市场中，三星、铠侠、海力士、西部数据、美光市占率分别为33.5%、19.8%、14.7%、12.4%、10.5%，CR5 高达91%，车规NAND 市场也主要由这几大龙头厂商主导。三星产品进度明显领先于其他厂商，目前UFS3.1 已量产出货，2022 年5 月新推出的UFS4.0 也将应用于车载领域，铠侠、海力士、美光也已推出UFS3.1 产品，但美光和铠侠仍处于送样检测阶段。