2019-2022年全球工业级精密光学元器件市场规模增长及厂商竞争格局分析
工业级精密光学元器件制造难度高，应用于高科技行业的关键配套器件。参考茂莱光学招股说明书的定义，根据精度和用途的不同，可将光学元器件分为传统光学元器件和精密光学元器件，其中精密光学元器件根据应用领域的不同可进一步细分为消费级精密光学元器件及工业级精密光学元器件。工业级精密光学元器件主要应用于工业测量、半导体、生命科学、无人驾驶、生物识别、AR/VR检测等高科技行业，对于工艺参数、技术性能、应用环境、作用效果等方面要求较为苛刻，对制造提出了更高的要求。
精密光学元器件分类
资料来源：茂莱光学招股说明书
预计2026年全球工业级精密光学元器件市场规模达到268亿元。根据弗若斯特沙利文数据，2022年全球工业级精密光学市场规模为159亿元，预计2026年市场规模将达到268亿元，对应2022-2026年CAGR为14%。受益于生命科学、半导体、无人驾驶、生物识别、AR/VR检测等下游领域的快速发展，下游客户对于精密光学系统提出了更高要求，有望推动精密光学元器件向工业级迭代，工业级精密光学市场规模有望持续增长。
2022-2026年全球工业级精密光学元器件市场规模预计将保持稳定增长
资料来源：弗若斯特沙利文
半导体设备及生命科学为全球工业级精密光学重要细分应用。受益于科研及先进制造行业快速增长、半导体及生命科学领域不断提高精度以及轻量化要求，分析认为工业级精密光学元器件重要性有望持续提升。根据弗若斯特沙利文数据，在生命科学领域，工业级精密光学产品主要应用在基因测序仪、口腔医疗器械等设备，且预计2026年市场规模将达到53亿元，对应2022-2026年CAGR为11%；在半导体领域，工业级精密光学产品主要应用在半导体检测以及光刻机等高端设备，预计2026年市场规模将达到56亿元，对应2022-2026年CAGR为12%。
2021年全球精密光学元器件市场结构
资料来源：弗若斯特沙利文
2026年全球精密光学元器件市场结构
资料来源：弗若斯特沙利文
德国及日本厂商主导工业级精密光学市场，中国厂商制造能力快速提升。凭借悠久的历史传承、完善的产业链体系以及领先的加工能力，德国及日本拥有一批享誉全球的光学元器件企业，包括蔡司、尼康、佳能、Jenoptik、徕卡、奥林巴斯等。作为光学元器件产业的“掌上明珠”，生产工业级精密光学元器件需要拥有最先进的制造设备并掌握超精密光学加工技术。因此，根据弗若斯特沙利文数据（转引自茂莱光学招股说明书），2021年蔡司、尼康、佳能、Newport、Jenoptik、徕卡、奥林巴斯等国际巨头占据了超过70%的市场份额，在半导体及生命科学领域的市场份额分别达到80%和70%以上。近年来，随着国际精密光学企业大量在中国设厂并与国内光学加工企业建立外协关系，国内精密光学企业抓住了产业转移的机遇，在产品设计、制造、检测等关键环节技术水平逐步缩小了与国际厂商的差距，2021年在半导体和生命科学领域市场份额分别达到了6%和12%。
2021年国际巨头在生命科学工业级精密光学市场份额超70%
资料来源：弗若斯特沙利文
2021年国际巨头在半导体工业级精密光学市场份额超80%
资料来源：弗若斯特沙利文
