2012-2022年中国光学元器件行业市场规模增长、下游应用结构与厂商竞争格局分析

根据中国光学光电子行业协会报告，光学产业上游主要为光学原材料制造，光学原材料制造为光学产业的基础，市场发展较为成熟。中游为光学元件及其组件，包括棱镜、透镜、滤光片、镜头等。通过将光学玻璃加工、镀膜等，得到光学元件及镜头等产品，可分为传统光学元件及组件、精密光学元件及组件。光学产业下游应用领域十分广泛，主要包括消费电子、仪器仪表、半导体制造、车载镜头、激光器、光通信等行业。

光学产业下游应用广泛

资料来源：茂莱光学招股说明书

光学元器件为形成光路的基础组成，种类十分丰富。光学元件是指任何一个用于形成光路，组成光学或者跟光学有关的仪器和器件，包括透镜、滤光片、分束器、偏振器、波片、棱镜等。光学元器件产品线十分丰富，组成终端应用所需的光学系统需要将各类光学元器件进行组合实现特定功能。

光学元件分类及应用

资料来源：腾景科技等

近年来，自动驾驶、生物医疗、激光、光通信、机器视觉、智能安防监控等细分市场高速发展，终端应用市场对于光学元器件需求日益旺盛，根据国际光学与光子学学会（SPIE）数据，全球光学元器件市场规模将不断扩大，将在2023或2024年达到4000亿美元，发展前景广阔。根据中国光学光电子行业协会信息，受到消费电子市场需求放缓等不利因素影响，2022年中国光学元器件市场规模为1455亿元，同比下滑3%，在连续增长十年后第一次下滑。展望未来，随着我国激光、光通信以及自动驾驶等高端制造领域驶入发展快车道，预计2027年中国光学元器件市场规模将达到3308亿元。

2023年全球光学元器件市场规模有望达到4000亿美元

资料来源：国际光学与光电子学学会

2027年中国光学元器件市场规模有望达到3308亿元

资料来源：中国光学光电子行业协会

手机镜头及模组为最大下游应用，智能驾驶、AR/VR等新兴应用领域增长较快。根据中国光学光电子行业协会数据，中国厂商占据了手机摄像头及模组90%左右的市场份额，为我国光学元器件市场最大的下游应用市场，2016-2022年市场占比稳定在60%以上。根据中国光学光电子行业协会以及IDC数据，受到2022年国内智能手机出货量下滑11.3%的影响，国内手机镜头及模组市场规模从2021年的1100亿元下滑至2022年的990亿元。此外，其他领域（包含智能驾驶、AR/VR、生物检测、半导体制造、激光及光通信等新兴应用）市场规模从2021年的125亿元提升至2022年的184亿元，有望成为光学元器件市场增长新引擎。

2021年中国手机镜头及模组市场占比为 73%

资料来源：中国光学光电子行业协会

2022年其他领域市场占比提升至 13%

资料来源：中国光学光电子行业协会

光学元器件厂商产品应用各有侧重，易诞生“单项冠军””。舜宇光学、丘钛科技、大立光、欧菲光为国内较大的光学元器件制造商，2022年市场份额达到23%/9%/7%/7%，均以销售消费级产品为主。根据前瞻产业研究院数据，光学元器件市场呈现差异化竞争格局，光学元器件产品种类众多，不同下游应用对于光学产品类型和质量要求差异较大，生产工艺流程也略有不同，厂商容易与细分下游客户建立稳定合作关系。因此，分析认为光学元器件厂商容易在某些细分领域构建起“护城河”，成长为细分领域的“单项冠军”。

2022 年中国Top 10光学元器件厂商排名

资料来源：中国光学光电子行业协会