湖南省储能配套政策、2022年新增装机情况及未来市场空间、发展趋势分析

湖南省电力系统整体调节能力不足，电网侧独立储能电站将起重要调节作用。湖南省新能源存在资源端与需求端的空间错配（发电集中在省内西南地区，用电集中在东中部）、同时也存在新能源电力共有的发电与用电高峰时间错配问题。从湖南省的电源结构来看，截至2022年6月，电源结构中火电、水电、新能源分别占比45%、29%及26%，而湖南省缺煤少电，火电机组现有调节能力有限。另外，虽然水电占湖南省电源装机结构的29%，但是季调节及以上调节能力水电装机容量占比少，抽水蓄能电站目前也仅投产1座，虽然《湖南省“十四五”可再生能源发展规划》明确拟新建14座抽水蓄能电站，但其中仅有部分进入可研阶段，我们预计投产时间要到2030年以后甚至更晚，因此湖南省电力系统整体调节能力不足的现状难以在短期内发生转变，未来随着新能源建设进程的迅速推进，支撑性电源的缺口仍然在迅速扩大，因此湖南省对电网侧独立储能的需求大量且将长时间存在。

湖南省电源结构图

资料来源：地方统计局

湖南省“十四五”第一批清单新能源装机规划达46.87GW，对应强配储能需求4.58GW。根据2022年7月湖南省发展和改革委员会发布的《关于同意全省十四五”第一批风电、集中式光伏发电项目开发建设的复函》显示，集中式光伏项目合计24.49GW，风电项目合计22.38GW，且该批项目要求核准半年后开工，开工一年内并网。按照湖南省要求风电、集中式光伏发电项目应分别按照不低于装机容量15%、5%（储能时长2h）配置储能电站的要求，对应的强配储能需求为4.58GW。

湖南省“十四五”第一批清单对应强制配储规模达 4.58GW

资料来源：湖南省发改委

湖南省2022年新型储能新增装机500MW机，累计装机630MW，未来储能新增装机空间还很大。根据国家能源局统计，2022年湖南省新增新型储能装机500MW，占全国的比重高达11%，位居全国第四。截至2022年年底，湖南省新型储能累计装机达630MW，累计装机增速同比高达384%，累计装机量占全国的比重为7.2%。按照湖南省“十四五”第一批清单新能源装机规划量对应的4.58GW的储能需求来看，未来湖南省内新型储能的装机需求还有很大的空间。

2022年底湖南新型储能累计装机排名全国第四（GW）

资料来源：国家能源局

2022年湖南新型储能新增装机排名全国第四

资料来源：国家能源局

湖南省独立储能具备良好的经济性基础：容量租赁供不应求，辅助服务规则明确，电力现货市场峰谷价差大。对于独立储能电站而言，容量租赁、辅助服务、电力现货价差套利、容量补偿（容量电价）为主要的盈利模式。目前湖南省的独立储能主要是以容量租赁和辅助服务为主要的盈利手段，电力现货市场价差交易有望在未来逐步开展。

中国部分地区独立储能收益模式

资料来源：储能与电力市场微信公众号

容量租赁供不应求：湖南省要求风电、集中式光伏发电项目应分别按照不低于装机容量15%、5%（储能时长2小时）配置储能电站，以2021年1月1日为分界，新增项目配置储能电站应与主体工程同步投产使用，存量项目应于2022年年底前落实配置储能容量。对于没有条件配置储能电站的项目，可通过市场租赁方式按上述比例落实储能容量。2022年7月湖南省发展和改革委员会发布的《关于同意全省“十四五”第一批风电、集中式光伏发电项目开发建设的复函》显示新能源装机对应的储能需求为4.58GW，预计湖南省在未来一段时间的容量租赁市场将呈现供不应求的状态。

辅助服务规则明确：目前湖南省独立储能电站参与辅助服务的规则清晰，有利于省内储能的良性发展。虽然辅助服务收益未来存在政策的不确定性，但未来随着电力现货交易的逐步铺开，储能的收益模式也将呈现多元化的局面。

湖南省辅助服务规则与储能相关的内容

资料来源：CNKI

电力现货市场峰谷价差大：根据国网湖南省电力有限公司代理购电工商业用户电价表显示，2023 年 2 月 1 日-2023 年 2 月 28 日的一般工商业及其他用电峰谷电价差最大可达 1 元/KWh 以上，大工业用电峰谷电价差最大可达 0.94 元/KWh 以上。目前我国电力现货市场正迅速推进，已有多个省参与了电力现货试点，足够大的峰谷电价差为以后湖南省独立储能电站参与现货市场峰谷价差交易奠定了基础。

湖南省储能配套政策陆续出台

资料来源：政府网站