2022-2023年我国花生供给端（种植面积、产量、单产及进口）分析

——2010-2021年以来，花生种植面积总体保持稳中有升的态势，但2022年的花生种植面积和收获面积大幅下降，预计下降到4000千公顷以下，同比下降20%左右。原因有四：一是化肥、农药、地膜等种植所需的物质资料价格大幅上涨，种植成本提高，且种植花生本就比其他作物更加费力；二是2021年新季花生上市以来，低端食用油冲击花生油的需求，导致花生价格处于低位，农民收益并不理想；三是国家政策更加偏向玉米、大豆等花生的竞争作物，种植这些作物预期收益更高；四是今年花生生长期主产区河南出现了较为严重的干旱天气，山东则出现了旱涝急转的现象，均对花生生长不利，影响收获面积。

从种植收益具体来看，往年花生受到农民青睐主要是因为花生亩产量和产值都较为可观，然而2021年花生价格处于低位，同时物质与服务费用上升，尤其是化肥、农药费用的涨幅可以达到20%以上，收益降低的同时成本升高，导致农民预计2022年花生的种植利润下降，压缩种植面积。除此之外，今年国家的政策导向是“扩大豆稳玉米”，种植大豆有大约250元/亩的补贴，玉米有100元/亩左右的补贴，也增加了这两种替代作物相对于花生的种植收益，今年大豆产量增加明显，也可以看出国家政策奏效。从2023年种植期来说，今年花生的良好价格意味着每亩产值将会提升，对于农民种植花生有一定激励作用，加之产区并非年年都有对于产量影响明显的自然灾害，以偏乐观的预期来看，预计花生种植面积较今年的低点有所回升，不过在扩大豆的政策导向下，难以达到前两年470万公顷以上的水平。

花生种植面积

来源：Wind

花生播种面积（分地区）

来源：Wind

——近年来我国花生的单产水平一直保持稳中有升的态势，增速也较为稳定。总体来说，花生的单产水平与技术水平和生长期的天气关联最大。

技术方面，我国花生的育种技术和种植水平在世界上处于先进水平，且花生的单产水平远远高于其他油脂油料作物，但目前我国花生生产没有受到像大豆等品种那样的高度重视，不能根据国内外市场需求的发展，及时采用新品种、新技术和新的生产方法，生产出成规模的优质专用产品，一段时间内技术水平预计不会有太大提升。

主要油料单产（公斤/公顷）

来源：Wind

生长期的天气方面，花生不喜湿热，温度和湿度过高会导致花生单产水平下降。具体来说，花生生长的关键时期分为5个阶段，分别为发芽出苗期、幼苗期、开花下针期、结荚期、饱果成熟期。其中处于6-8月的开花下针期和结荚期是决定花生产量的重要时期，如果出现不利的天气，如干旱，花生单产将受到明显影响。按照播种时期分为春花生、夏花生、秋花生，其中春花生占据我国总播种面积的56%，夏花生占据35%，秋花生占据9%。我国山东、河南等北方主产区的春花生一般在4月下旬到5月上旬播种，夏花生在6月前后播种，播种一般需在6月中旬之前完成，一旦超出最佳播种时期，花生生长周期或将缩短，花生产量会有所影响，部分种植户或将存在改种意愿。

根据中国气象局的监测显示，今年5月下旬，花生山东、河南主产区出现干旱天气，部分地区甚至达到了重旱水平，山东部分产区的种植进度比往年有所落后，干旱对当时迟播种的尚未发芽的夏花生影响较大，从结果来看，今年产量减少除了受到种植面积下降的因素以外，恶劣天气导致的单产下降也是一大重要原因。

花生生长期

来源：公开资料

从以往数据来看，2016-2020五年来单产的年复合增长率约为 0.88%，近两年单产增速有所下滑，以最高增速 0.88%来计算，2021 年单产为 3836.75 公斤/公顷，将今年这个较为特殊的年份剔除，预估 2023 年单产为 3870.51 公斤/公顷。从不同产区结构上来看，河南、山东主产区单产最高，受益于技术水平提高，科研人员培育了适宜当地种植的品种，同时，东北产区单产较河南、山东还有一定距离，与此同时，今年东北产区较河南、山东主产区而言，农户种植花生的积极性更高，减产幅度也为三个主产区中最小，因此也存在较大的发展潜力。

花生单产（公斤/公顷）

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花生主产区单产（公斤/公顷）

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——我国花生的进口源主要是苏丹、塞内加尔、美国，从这三个国家进口的花生超总进口量的 95%。

进口数量上，从年内季节性来看，3-6月份是我国进口花生米需求的高峰期，年度峰值出现在这段时间，下半年的需求减弱。从年度对比来看，今年 1-9 月累计进口 56.80 万吨，同比去年 92.41 万吨下降 38.53%。我国花生 2019、2020、2021 年度进口量分别为 45.66万吨、98.92 万吨和 94.78 万吨，今年花生进口较前两年大幅下降，主要原因有三，一是疫情导致船期不稳定；二是进口利润下降，进口花生性价比不如以往；三是苏丹、塞内加尔两个主产国花生产量恢复较慢，且美国花生产量下降幅度较为明显。不过今年的花生总进口较 2019 年有所增加，且从下半年进口来看，进口量有所复苏，海关总署公布的最新数据显示，本该是进口淡季的 10 月，花生进口量环比 9 月出现了上升，与往年同期相比也处在相对高位。与此同时，从 USDA 在 12 月公布的苏丹和塞内加尔花生供需平衡表来看，两国花生产量均出现上升，可能会增加出口，因此明年的花生进口量有增加的可能。

进口结构上，对比 2021年和 2022 年我国花生的进口源，可以看出苏丹、塞内加尔、美国仍是主要进口源，自 2021 年 7 月起，不再从印度进口花生；其中苏丹进口花生比重持续上升，目前占比超 50%，并且非洲国家花生产量的潜力较大，因此预计苏丹和塞内加尔仍将是我国最主要的花生进口国。此外，我国海关总署于今年 5 月 23 日与巴西农业部签署《巴西花生（去壳）输华卫生与植物卫生要求议定书》，9 月 22 日我国正式向巴西开放花生市场，中国海关总署已经向超 40 家巴西花生企业发放输华许可，表示今后我国花生可能会增加巴西这一进口源，巴西花生虽然产量不多，但出口量与苏丹等国家差距并不大，在 6 月达到出口的顶峰期，考虑到海运的时间，最早能在 8 月抵达我国，如果我国增加巴西花生这一进口源，那么下半年花生进口淡季的季节性格局可能会有所变化。从进口利润来看，在 4 月底 5 月初进口利润触及年内低点后，迅速扭亏为盈，且总体维持上升的态势，截至 12 月 9 日，以阿根廷花生仁 FOB 价计算的进口利润已经达到了 2250元/吨以上的高值。根据我的农产品网数据，截至 12 月 12 日，苏丹精米价格在 10000 元/吨左右，低于全国通货米花生均价10720 元/吨，进口利润也较为可观，进口米性价比有所上升，有部分油厂将对国内花生的需求转移至进口米，已经签订进货协议，因此总体而言明年的花生进口量将会回升。

花生月度进口量（吨）

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