2023年我国储能温控行业市场竞争格局及核心壁垒分析

——风冷是当前主流储能方案，技术难点在于风道设计和空调控制。不同储能系统内电池的散热量及摆放位置不同，为保持系统内部温差较小，需要对其内部的风道进行定制化设计。相较于家用空调，储能温控系统中使用的精密空调具有温湿度控制精度高、寿命长等特点，技术壁垒较高，家用空调企业跨界存在较大难度，目前这一领域的代表性企业有英维克、申菱环境等。

储能用精密空调与家用空调对比

资料来源：公开资料

液冷系统的核心是液冷板和定制化流道设计。液冷系统一般由液冷板、液冷机组（加热器选配）、液冷管路、高低压线束、冷却液等组成。其中，液冷板的结构直接影响换热效果，是最关键的零部件之一。同时，为避免电池包温度分布不均匀，需控制不同流道内的流量分布保持均匀，在一定范围内增加流速会提升散热效率，但当达到一定值时会使管路内压降增大，增大能耗，因此需要结合实际情况进行定制化流道设计。目前这一领域的代表企业有英维克、同飞股份、奥特佳等。

——储能温控的参与者原本的主业有三大类：数字中心温控、工业温控和新能源汽车温控企业。一方面，由于技术同源性较高，如风冷系统与数字中心的温控类似，所需产品都是精密空调，液冷储能系统与新能源汽车液冷系统相似，所需冷水机组在工业温控领域已有较为成熟的产品。另一方面，储能温控赛道较小，且技术壁垒较高，没有技术积淀的公司竞争力较弱。目前在储能领域已布局的企业有，数据中心温控：英维克、申菱环境；工业温控：高澜股份、同飞股份；新能源汽车温控：松芝股份、奥特佳。

代表企业详情

资料来源：公开资料

风冷技术较为成熟，精密空调是重点，数字中心温控代表企业率先抢占市场。与储能集装箱类似，数据中心的服务器在运行时会散发大量热量，因此同样需要使用精密空调对环境的温湿度进行精确调控。从散热方式、管道设计等角度出发，数据中心温控与储能温控系统具有较高的一致性。数据中心温控的代表性企业英维克早在2013年就开始布局储能温控产业。

储能液冷技术仍在发展，工业温控和新能源汽车温控企业同样具备竞争力。工业温控企业的核心产品是水冷机组，其在数控设备、激光设备制冷等方面已形成较多积累，具有纯水冷却单元关键部件的重要技术，虽然其在流道设计方面涉足不多，但考虑到目前温控企业大部分只出售冷却外机，因此工业温控企业竞争优势明显。新能源汽车温控系统与储能温控系统具有较高的相似性，但汽车电池的能量密度远低于储能系统，且汽车是低压系统，而储能是高压系统，不过，新能源汽车温控企业具有良好的客户资源及丰富的液冷系统设计经验，因此也相当具有竞争力。

——绑定核心客户是最大的竞争优势。

集成商具有温控系统供应商选择的主要话语权。在国内外储能系统的招标过程中，业主方往往只决定到EPC厂商、储能系统集成商、直流侧系统集成商层级，部分业主方会指定具体的电芯供应商，但对于其他零部件的选择，往往由EPC厂商、储能系统集成商决定。

当前储能电池、储能系统集成商中已经涌现出一批头部企业。储能电池行业中，宁德时代2022年的全球出货量超过50GWh，是第二名的接近4倍；宁德时代的储能电池出货包括电芯层面和直流侧系统层面两种，在直流侧系统的组装中，会选取相应的温控供应商。储能系统行业中，阳光电源、比亚迪2022年的全球出货量超过了5GWh；海博思创、华为、中车株洲所2022年的全球出货量超过了3GWh。

对于定制化需求高的温控行业，绑定核心客户构筑了企业的竞争优势。无论是风冷系统的风道设计、还是液冷系统的流道设计，均需要温控供应商与集成商之间配合协作进行。因此，集成商对新供应商导入的验证周期会相对较长，海外企业尤甚。

2022年全球储能电池出货量前十的中国企业（GWh）

资料来源：中关村储能技术联盟

2022年全球储能系统出货量排名前十的中国企业（GWh）

资料来源：中关村储能技术联盟