2008-2022年我国化妆品市场规模、人均消费增长及行业市场渠道分析
一、国内化妆品市场销售分析
受经济下行影响,2022年化妆品行业消费承压。随着使用化妆品人数增加以及人均化妆品消费水平的提高,2007-2021年,中国化妆品市场规模持续扩大。根据Euromonitor的数据,2022年中国化妆品市场规模达到5318亿元,同比下降6.4%,受经济下行等因素影响,同比出现负增长;随着未来经济逐步恢复,预计2027年化妆品市场规模将达到7288亿元,2023-2027年CAGR预计将达到5.91%。
我国化妆品市场规模增长统计
资料来源:Euromonitor
二、国内化妆品人均消费分析
根据Euromonitor的数据显示,2022年中国化妆品人均消费额为55.9美元,而美国/英国/日本/韩国的化妆品人均消费额约为235-335美元,若以这些发达国家的化妆品人均消费额作为天花板,则中国化妆品市场仍有5倍左右的发展空间。
世界主要国家化妆品人均消费额对比(美元)
资料来源:Euromonitor
三、化妆品市场消费渠道分析
线上渠道占比快速攀升,线下百货商超渠道占比下滑。过去由于电商平台快速发展、营销手法多样化、线上成本更低以及配送到家等因素,化妆品线上消费市场急剧膨胀,侵占线下渠道份额。而近三年由于受到疫情影响,线下消费场景被压制,促使化妆品消费市场进一步从线下往线上转移。根据Euromonitor的数据,我国化妆品市场电商渠道占比从2010年的2.6%快速提升至2021年的38.7%,成为占比最大的渠道。而2021年线下商超/百货/专业渠道占比分别为17.4%/17.0%/17.7%。
线上具体情况:受疫情长时间冲击及新型电商平台分流影响,传统电商平台化妆品GMV同比出现下滑。根据萝卜投研的数据,2022年淘系/京东/拼多多平台化妆品(护肤+彩妆)GMV分别同比-13.99%/-5.21%/-31.15%,且从统计局的口径来看,2022年多个月份的限额以上化妆品零售额同比均出现负增长,我们推断,淘系平台上化妆品GMV的下滑主要与疫情长时间冲击导致消费疲软,以及抖音、快手等新型电商崛起分流有关。
中国化妆品市场主要渠道占比
资料来源:Euromonitor
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