2023年我国全封闭活塞压缩机（冰箱压缩机）销量增长、竞争格局及发展趋势分析

一、发展现状调研

2022年中国全封活塞压缩机销量22940万台，同比下降10.3%。从应用端来看，目前全封活塞压缩机主要应用在冰箱冷柜、饮水机、轻商制冷设备、车载冰箱、除湿机等各类小冷量应用场景领域，冰箱冷柜占全封活塞压缩机各个应用的 7 成以上的份额，因此全封活塞式压缩机行业的发展与下游冰箱冷柜整机行业的运行状况息息相关，疫情下食物储存冷藏冷冻的需求大幅驱动了全封活塞压缩机的增长。

我国全封闭活塞压缩机销量增长统计

资料来源：产业在线，立鼎产业研究中心

跟转子压缩机相比，全封闭活塞压缩机的市场格局更加分散，供应商独立性更高，替代空间也更大。行业龙头是长虹华意（含加西贝拉），市场份额为26%；其后是东贝集团，份额约为16%；美芝排名第三，跟东贝的份额十分接近；产业CR3约为58%，在白电产业链中偏低。另外，除了华意、东贝及日韩系配套厂商之外，全封闭活塞压缩机仍还有Embraco、Tecumseh、SECOP等外资独立品牌，其中Embraco原是Whirlpool配套厂商，2019年以近11亿美元的价格出售给了日本电产，之前的年销规模超过10亿美金。

我国全封闭活塞压缩机竞争格局

资料来源：产业在线，立鼎产业研究中心

二、发展趋势预测分析

——短期来看，高基数下全封活塞压缩机增速或有所回落，但从长期来看，全封活塞式压缩机变频比例提升潜力值得重视，BSRIA数据显示，2021年国内变频全封活塞式压缩机销量占比约为22%左右，明显低于变频转子压缩机占比，且海外冰箱冷柜变频占比更低，本次欧洲能源危机的影响下，分析认为变频全封活塞压缩机占比或加速提升。

——冰箱等节能推动活塞压缩机能效提升。冰箱冷柜等小冷量产品是全封活塞压缩机主要应用场景，其中压缩机成本占比为25%左右，压缩机的成本优化、性能提升直接影响了冰箱冷柜产品的竞争力提升。

冰箱成本拆分

资料来源：立鼎产业研究中心

技术层面，在《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》、《中国家用电冰箱产业技术路线图》、《绿色高效制冷行动方案》等能效相关政策推动下，家用冰箱等产品的能效有望持续提升，进而驱动冰箱压缩机能效提升。

我国冰箱产品相关标准及政策变化

资料来源：国家标准委、中国家用电器协会，立鼎产业研究中心

冰箱压缩机相关标准也在 2021 年有更新，电冰箱相关压缩机（全封活塞式为主）增加了R290 制冷剂的相关要求，并修改了 R600a 制冷剂的能效系数及噪声等级，其中，A 级能效性能系数提升超过 39%。

电冰箱用全封闭型电动机-压缩机标准(2021版)

资料来源：国家标准委，立鼎产业研究中心