2016-2022年全球及中国OCA光学胶市场规模、竞争格局与市场趋势分析

OCA胶膜的大规模使用很大程度上得益于触摸屏市场的高速发展。2007年，苹果推出了iPhone电容式触摸屏手机，给消费者带来了全新的触控体验和优异的显示效果，随即引来了触摸式数码产品快速增长。触控屏已经成为当前智能手机、平板电脑、智能手表、车载显示屏、可穿戴设备等的标配，推动OCA胶膜需求大幅增长。光学透明胶在触控显示屏中起固定和提高对比度的作用，其应用分为触摸屏模组粘接以及触摸屏/显示屏的粘接两大类。

常见的触摸屏主要有电阻式触摸屏、电容式触摸屏。电容式触摸屏由于其具有反应速率更快、可实现多点触控等功能，在消费型电子设备中的应用越来越广泛。目前，主要的电容式触摸屏的触控架构可以分为 out-cell、on-cell 和 in-cell，而 out-cell 又可以分为OGS/TOL、GFF 等多种架构。其中，on-cell 和 in-cell 这两种内嵌式结构更加轻薄，更多用于高端产品，out-cell成本更低，更多用于中低端产品。

不同触控模组结构

资料来源：新纶新材官网

相对于传统的边框粘接结构，OCA胶整体粘接结构（全贴合）可以提供更好的显示效果。折射率也是光学透明胶光学性能的重要指标之一，相邻不同透明介质的折射率相差越大，光在界面上的反射率也就越高。OCA 胶的折射率（1.47-1.51）非常接近玻璃、亚克力等被粘接材料的折射率（分别为 1.50、1.49），触控模组和显示屏之间的全贴合消除了两者之间的空气层，由此减少了光在空气层传播的反射损失，大大降低了由于空气层的存在而产生的较大眩光缺陷，提高了图像的对比度，同时还可以消除灰尘和水汽的影响，提供更好的显示效果。

OCA胶整体粘接结构的光损失更低

资料来源：CNKI

不同光照条件时空气间隙层区域与OCA 胶层区域对比

资料来源：CNKI

从下游触控面板看，OLED普及带来了OCA新增量，新型OLED柔性屏的应用和推广提高了OCA的单机价值。目前，LCD已经处于成熟期，市场规模维持稳定，而具备轻薄化、低功耗、高对比度、宽色域等优势的OLED技术正处于成长期，目前市场上主流的智能手机已经普遍采用OLED屏，未来随着OLED在车载显示、智能家居等应用场景不断拓展，将为OCA胶膜带来新的增量空间。预计2022年，全球TFT-LCD出货量为25.45亿片，AMOLED出货量达9.22亿片。新型OLED柔性屏是指可折叠、可弯曲的显示装置，可满足设备的变形要求，同时也对OCA光学胶膜提出了更高的要求，技术要求和产品价值更高。

全球智能手机出货量

资料来源：IDC

全球平板电脑出货量

资料来源：IDC

从各终端产品看，随着新兴消费电子、智能汽车等新领域快速发展，OCA 光学胶市场规模持续扩大。随着全球范围内苹果 iPhone、iPad 等智能电子产品的热销，以及国内华为、小米等品牌的快速崛起，智能手机和平板电脑不断普及，全球成熟消费电子产品市场快速发展，尤其可穿戴设备、AR/VR 设备等新兴电子消费品不断涌现，带来了 OCA 光学胶膜产品的大量需求。IDC数据显示，2022 年受新冠疫情反复、俄乌战争、海外通胀和欧洲能源危机交错影响，全球消费需求低迷，智能手机、平板电脑、可穿戴设备等出货量均出现一定程度下滑。但是 IDC 同样预计，随着经济状况的改善以及新兴市场需求的增加将推动 2023 年的新增长。同时随着全球新能源汽车及智能汽车行业迅速发展，叠加车载显示屏大屏化、多屏化、交互化等发展趋势，应用于汽车内各类显示屏的 OCA 光学胶膜产品的需求也大幅增长。

全球车载显示屏出货量及预测（亿片）

资料来源：Omdia

国内交互平板出货量（万台）

资料来源：RUNTO

2022年全球OCA光学胶市场规模达xxx美元，同比增长xxx%，其中国内市场规模达xxx亿元，同比增长xxx%。

全球OCA光学胶市场规模及增速

资料来源：立鼎产业研究中心

中国OCA光学胶市场规模及增速

资料来源：立鼎产业研究中心

目前 OCA 光学胶膜市场被 3M 等海外企业占据，国内终端品牌市场占有率不断提升，OCA 国产化替代空间巨大。OCA胶膜对最终产品的性能和良率等起到关键作用，需要终端客户长期认证，技术壁垒和客户壁垒高。在全球范围内，OCA 光学胶领先生产商主要集中在美国、日本和韩国，美国 3M、日本三菱市场份额占比较大大，三星是韩国的代表性企业。与之相比，我国 OCA 光学胶行业核心竞争力较弱，主要以中低端产品生产为主，在全球市场中的份额占比小。以面板用 OCA 光学胶市场为例，全球市场被国外企业所占据，合计市场占有率达到 80%以上，尤其是高端市场国外企业处于垄断地位。OCA 光学胶的质量直接决定触控屏的质量，但是由于 OCA 在单台设备中的价值不大，早些年国内下游厂商替换核心材料的意愿并不强，导致国产化的推广并不顺利。近年来，中美贸易摩擦不断升级，叠加新冠疫情带来航运物流影响，全球供应链发生变化，危机意识加速国内新材料行业国产化的进程。国内 OCA 企业不断发力，斯迪克、晶华新材、新纶科技、张家港凡赛特等多家企业积极投身于 OCA 光学胶膜的研发和生产，加速冲破海外封锁。