2023年我国球墨铸铁管行业市政工程领域需求前景分析

发布时间：2023-04-21　　来源：立鼎产业研究网　点击量： 1169　

1、老旧管网改造带动需求

随着我国城镇化发展，城镇化率大幅提升，通过城镇化率提升拉动投资效果越来越不明显。但是早期发展起来的城镇基础设施老化明显，环境污染、安全事故不断。2021年12月，习近平总书记在中央经济工作会议会议上指出，十四五期间须把管道改造和建设作为重要的基础设施工程来抓。

2022年6月10日国务院办公厅下《国务院办公厅关于印发城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022-2025年）的通知》，对城镇管网改造实施进行了统筹安排，明确到2025年前基本完成城市燃气管道等老化更新改造任务。

2022年12月中央经济工作再次提出，要支持城市群和都市圈建设现代化基础设施体系，实施城市更新行动、乡村建设行动。

我国市政管网改造相关政策整理

时间	政策	发布机构	政策说明
2021年12月14日	《关于进一步明确城镇老旧小区改造工作要求的通知》	住建部办公厅、发改委办公厅、财政部办公厅	（四）各地应督促引导电力、通信、供水、排水、供气、供热等专业经营单位履行社会责任，将老旧小区需改造的水电气热信等配套设施优先纳入本单位专营设施年度更新改造计划，并主动与城镇老旧小区改造年度计划做好衔接。项目开工改造前，市、县应就改造水电气热信等设施，形成统筹施工方案，避免反复施工、造成扰民（五）市、县制定城镇老旧小区改造方案之前，应对小区配套设施短板及安全隐患进行摸底排查，并按照应改尽改原则，将存在安全隐患的排水、燃气等老旧管线，群众意愿强烈的配套设施和公共服务设施，北方采暖地区建筑节能改造等作为重点内容优先列为改造内容
2021年12月16日	加强和完善地方政府专项债券管理国务院政策例行吹风会	财政部新闻办公室	为发挥专项债券对投资的拉动作用，近年来财政部主要开展了以下几项工作：……；第三，“撬”，用作项目资本金撬动投资。按照党中央、国务院决策部署，允许将专项债券用作符合条件的重大项目资本金，用作资本金的领域从最初的4个扩展到目前的10个，包括……、天然气管网和储气设施、城乡电网、水利、城镇污水垃圾处理以及供水关于2022年专项债券支持的重点方向，主要体现在三个聚焦：……；第三，要聚焦重点项目。在聚焦九大重点支持方向的同时，我们还进一步加强对地方的指导，要求地方储备项目应当属于经济社会效益明显、群众期盼、早晚要干的实体政府投资项目。同时，要优先支持纳入国家“十四五”规划《纲要》的项目，以及纳入国家重大区域发展战略的重点项目，积极发挥专项债券对重大规划和战略的支撑作用。此外，我们还要加大对水利、城市管网建设等重大项目的支持力度
2021年12月28日	宁夏制定城市内涝治理系统化实施方案	宁夏回族自治区政府办公厅	到2023年，城市排水防涝体系建设协调推进，……内涝治理取得积极进展，历史上严重影响生产生活秩序的易涝积水点基本消除，不再新增易涝点。到2025年，各城市基本形成“源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急”的排水防涝工程体系，城市排水防涝能力显著提升，内涝治理工作取得显著成效，……，新城区不再出现“城市看海”现象。到2035年，各城市排水防涝工程体系进一步完善，……，总体消除防治标准内降雨条件下的城市内涝现象
2021年12月31日	2022年“稳中求进”高质量发展政策清单（第一批）	山东省人民政府	2022年，统筹财政资金和专项债券资金800亿元，集中支持现代水网、综合立体交通网、现代物流网、能源保障网、市政公用设施网、新型基础设施网、农村基础设施网等“七网”建设。其中，省级专列部分资金“点供”支持省级决策实施的重大“七网”项目
2022年1月24日	《“十四五”节能减排综合工作方案的通知》	国务院	（三）城镇绿色节能改造工程。全面推进城镇绿色规划、绿色建设、绿色运行管理，推动低碳城市、韧性城市、海绵城市、“无废城市”建设。……。实施公共供水管网漏损治理工程。……（住房城乡建设部、生态环境部、国家发展改革委、自然资源部、交通运输部、市场监管总局、国家能源局等按职责分工负责）（十）环境基础设施水平提升工程。……。推进城市生活污水管网建设和改造，实施混错接管网改造、老旧破损管网更新修复，加快补齐处理能力缺口，推行污水资源化利用和污泥无害化处置。……。到2025年，新增和改造污水收集管网8万公里，新增污水处理能力2000万立方米/日，……。（国家发展改革委、住房城乡建设部、生态环境部等按职责分工负责）
2022年1月24日	《“十四五”推动长江经济带发展城乡建设行动方案》、《“十四五”黄河流域生态保护和高质量发展城乡建设行动方案》	住建部	（三）补齐城镇居住社区短板。……通过城市体检摸排老旧小区短板，对有安全隐患的排水、燃气等老旧管线改造内容应改尽改。到2025年，基本完成沿江城市2000年底前建成的需改造的城镇老旧小区改造任务。
2022年1月28日	《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》	住建部、发改委	结合城市更新、老旧小区改造、二次供水设施改造和一户一表改造等，对超过使用年限、材质落后或受损失修的供水管网进行更新改造，确保建设质量。采用先进适用、质量可靠的供水管网管材。直径100毫米及以上管道，鼓励采用钢管、球墨铸铁管等优质管材；直径80毫米及以下管道，鼓励采用薄壁不锈钢管；新建和改造供水管网要使用柔性接口。新建供水管网要严格按照有关标准和规范规划建设。
2022年2月9日	《关于加快推进城镇环境基础设施建设指导意见的通知》	国务院办公厅、发改委	（四）健全污水收集处理及资源化利用设施。推进城镇污水管网全覆盖，推动生活污水收集处理设施“厂网一体化”。加快建设完善城中村、老旧城区、城乡结合部、建制镇和易地扶贫搬迁安置区生活污水收集管网。加大污水管网排查力度，推动老旧管网修复更新。长江干流沿线地级及以上城市基本解决市政污水管网混错接问题，黄河干流沿线城市建成区大力推进管网混错接改造，基本消除污水直排。统筹优化污水处理设施布局和规模，大中型城市可按照适度超前的原则推进建设，建制镇适当预留发展空间。京津冀、长三角、粤港澳大湾区、南水北调东线工程沿线、海南自由贸易港、长江经济带城市和县城、黄河干流沿线城市实现生活污水集中处理能力全覆盖。（十）推进数字化融合。充分运用大数据、物联网、云计算等技术，推动城镇环境基础设施智能升级，鼓励开展城镇废弃物收集、贮存、交接、运输、处置全过程智能化处理体系建设。以数字化助推运营和监管模式创新，充分利用现有设施建设集中统一的监测服务平台，……，加大要素监测覆盖范围，逐步建立完善环境基础设施智能管理体系。
2022年3月15日	《关于组织开展公共供水管网漏损治理试点建设的通知》	住建部、发改委	1、建设内容：实施供水管网改造工程。结合城市更新、老旧小区改造和二次供水设施改造等，对超过使用年限、材质落后或受损失修的供水管网进行更新改造。……四是实施供水管网智能化建设工程。推动供水企业在完成供水管网信息化基础上，实施智能化改造，建立基于物联网的供水智能化管理平台。2、建设目标：到2025年，试点城市（县城）建成区供水管网基本健全，供水管网分区计量全覆盖，管网压力调控水平达到国内先进水平，基本建立较为完善的公共供水管网运行维护管理制度和约束激励机制。……公共供水管网漏损率高于12%（2020年）的试点城市（县城）建成区，2025年漏损率不高于8%；其他试点城市（县城）建成区，2025年漏损率不高于7%。3、工作要求：试点城市（县城）发展改革部门要按照项目储备三年滚动投资计划有关要求，将《实施方案》中的固定资产投资项目纳入国家重大建设项目库。省级发展改革委要会同住房和城乡建设（供水）主管部门加大对项目实施的指导支持力度。中央预算内投资将对符合条件的项目予以适当支持。
2022年6月10日	《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022—2025年）》	国务院	在全面摸清城市燃气、供水、排水、供热等管道老化更新改造底数的基础上，马上规划部署，抓紧健全适应更新改造需要的政策体系和工作机制，加快开展城市燃气管道等老化更新改造工作，彻底消除安全隐患。2022年抓紧启动实施一批老化更新改造项目。2025年底前，基本完成城市燃气管道等老化更新改造任务；（1）供水管道和设施。水泥管道、石棉管道、无防腐内衬的灰口铸铁管道；运行年限满30年，存在安全隐患的其他管道；存在安全隐患的二次供水设施。（2）排水管道。平口混凝土、无钢筋的素混凝土管道，存在混错接等问题的管道，运行年限满50年的其他管道。（3）供热管道。运行年限满20年的管道，存在泄漏隐患、热损失大等问题的其他管道。

资料来源：政府网站

一般而言，电力、通信、通讯等，可以在地面以上敷设和在地面以下敷设外，其他如热力只局部地上，燃气局部地上，其余主干管均在地下，给排水管道全在地下。市政管道工程包括：给水管道、排水管道、燃气管道、热力管道、电力电缆。

（1）给水管道：主要为城市输送供应生活用水、生产用水、消防用水和市政绿化及喷洒用水，包括输水管道和配水管网两部分。

（2）排水管道：主要是及时收集城市生活污水、工业废水和雨水，并将生活污水和工业废水输送到污水处理厂进行处理后排放，雨水就近排放。以保证城市的环境卫生和生命财产的安全。

（3）燃气管道：主要是将燃气分配站中的燃气输送分配到各用户，供用户使用。

（4）热力管道：供给用户取暖使用，有热水管道和蒸汽管道。

（5）电力电缆：为城市输送电能。按功能可分为动力电缆、照明电缆、电车电缆等；按电压的高低可分为低压电缆、高压电缆和超高压电缆。

全国供水、天然气管道长度增长统计

资料来源：国家统计局，立鼎产业研究中心

中国城市供水管道的应用落后于西方发达国家，灰铁管和水泥管是过往输水工程采用的主要管材，遇地质条件、外载条件变化时易发生管体脆断、错位事故，同时还存在着漏损率高、寿命短、工程造价高等问题，球墨铸管能够解决上述问题。随着我国城镇化率的提升，球墨铸管企业不断加大扩产进度。根据住房和城乡建设部统计数据，2022年1-10月，全国各地在改造中、规整和更新改造水电气热信等老旧管线5.16万公里。

近年来，随着城市现代化进程的不断加快、城市化水平的不断提高，城市供水管网也不断地扩大规模。同时，城市供水管网逐渐成为城市文明和现代化水平的重要体现，但相较与发达国家，中国供水管网漏损率较高。2022 年 1 月，住建部、国家发改委发布《关于加强公共供水管网漏损控制的通知》，要求到 2025 年全国城市公共供水管理漏损率力争控制在 9%以内，其中明确提出“采用先进适用、质量可靠的供水管网管材。直径 100毫米及以上管道，鼓励采用钢管、球墨铸铁管等优质管材；直径 80 毫米及以下管道，鼓励采用薄壁不锈钢管；新建和改造供水管网要使用柔性接口。”截至 2021 年，我国城市管网漏损率为 12.75%。2021 年 8 月，国家发改委、住建部修订印发《城镇供水价格管理办法》和《城镇供水定价成本监审办法》，提出建立以“准许成本加合理收益”为核心的定价机制，降本增效、降低管网漏损、提高水务公司管理效率。伴随我国城市化率的提升和相关政策导向的推动，球墨铸管行业有望保持良好的增长态势。

我国城市供水管网漏损率

资料来源：wind

2、城镇环保提升带动市政管网需求增长

排水管道指汇集和排放污水、废水和雨水的管渠及其附属设施所组成的系统。是城市排水系统中的重要组成部分，在实行污水、雨水分流制的情况下，排水管道收集污水送至污水处理厂处理后，雨水径流再由排水管道收集，排入就近水体。

随着我国城市人口越来越多，城市待处理污水不断增加，加大环保和节能减排管理，提升人居环境，是提高城市治理能力的主要方向。截至 2021 年底，我国城市排水管道长度为 872283 公里，相比 2020 年增长 8.67%，全国城市和县城建成污水处理厂近 4600 座，年污水处理量达 700 亿立方米左右。

全国排水管道长度增长统计

资料来源：国家统计局，立鼎产业研究中心

至2021年末，污水处理厂处理能力2.1亿立方米/日，同比增长7.8%，污水处理率97.89%，比上年增加0.36个百分点；城市生活污水集中收集率68.6%，比上年增加3.8个百分点，但农村生活污水治理率仅为28%左右。生态环境部将深入打好农业农村污染治理攻坚战，加快补齐短板。力争到2025年，全国农村生活污水治理率达到40%。

《“十四五”节能减排综合工作方案的通知》提出，全面推进城镇绿色规划、绿色建设、绿色运行管理，推动低碳城市、韧性城市、海绵城市、“无废城市”建设。推进城市生活污水管网建设和改造，实施混错接管网改造、老旧破损管网更新修复，加快补齐处理能力缺口，推行污水资源化利用和污泥无害化处置。到2025年，新增和改造污水收集管网8万公里，新增污水处理能力2000万立方米/日。

近年来，我国多座城市在遭逢大暴雨时出现内涝灾害情形；同时，我国城市生活污水仍存在直排现象，生活污水集中收集率较低、再生水利用率较低。因此，为实现海绵城市、雨污分离，我国排水管网仍存在较大发展空间。

凭借耐腐蚀性能较强、寿命长、机械性能好、规格多等特点，目前球墨铸管在我国排水管网建设中得到了更广泛的推广、应用。根据《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》，球墨铸管已成为我国排水管网主要推荐使用管材之一。

随着我国经济不断增长，管道的长度及其对应的固定设施投资仍保持增长。而我国目前仍然面临着水资源分布不均，欠发达地区供水普及率较低，老旧管道年久失修带来安全隐患等情况。在管道漏损率居高不下，老旧管道年久失修，及完善基础设施带动经济复苏的背景下，市政管网投资有望迎来新一轮的加速。