传统建筑领域密封胶需求稳健，装配式建筑渗透率提升拉动有机硅室温胶需求增长

发布时间：2023-03-08　　来源：立鼎产业研究网　点击量： 897　

——建筑及基建行业是我国胶粘剂与密封剂最大的消费领域，有机硅密封胶是密封胶产品的重要组成部分。根据中国胶粘剂与胶粘带工业协会的统计，从胶粘剂与密封剂下游应用看，2020 年，与建筑相关的建筑/施工/民用工程/装饰工艺和装配式作业/其他的消费量分别为 185.0 万吨、91.67 万吨，同比增长率分别为-2.6%、+22.1%，市场占有率分别为 26.1%、12.9%，合计占比达 39%，对应市场规模为 392.6 亿元人民币（注：2020年我国胶粘剂与密封剂行业销售额约1,006.4亿元×39%=392.6亿元），为最大的细分应用领域。密封胶产品种类、型号较多，以其主体成分聚合物类别划分，有橡胶类、丙烯酸类、聚氨酯类、硅酮聚合物类、聚硫类等。有机硅室温胶产品主要以硅酮类、改性硅烷类两大类为主，其中硅酮类主要应用于传统的幕墙结构装配、中空玻璃密封、建筑装饰及门窗密封领域，起粘结、密封、防水等作用；改性硅烷类兼具密封和粘结功能，因此适合装配式建筑领域。

密封胶产品可以分为橡胶类、丙烯酸类、聚氨酯类、硅酮聚合物类、聚硫类等

资料来源：公开资料

——传统建筑领域：2020年市场规模约173.7亿元，三大领域产业发展带动需求稳健增长。根据SAGSI数据，2020年，我国室温胶表观消费量约100.1万吨，行业市场规模约300亿元（对应室温胶均价为300÷100.1=3万元/吨），其中室温胶在建筑领域的消费占比相对较高，约为57.9%，对应57.96万吨。以室温胶为主的有机硅产品在建筑领域的应用主要包括建筑幕墙装配、门窗密封和装饰装修、中空玻璃加工三个方面，起粘结、密封、防水等作用。2020年，建筑幕墙装配、门窗密封和装饰装修、中空玻璃加工占比分别为43.7%、35.8%和20.5%。

细分来看，建筑幕墙市场主要集中在大中型城市，据中国建筑装饰协会统计，我国建筑幕墙工程产值由2014年的3000亿元持续增长至2000年的4900亿元。伴随着城市化率的不断提高，我国城市数量和城市规模也在稳步上升，将直接拉动对大型建筑的需求，并形成对建筑幕墙的需求。中空玻璃是用两片（或三片）玻璃，用高强度高气密性复合粘结剂，将玻璃片与内含干燥剂的铝合金框架粘结制成。在中空玻璃二道密封上，硅酮类密封胶的耐老化、使用寿命、环保等综合性能得以充分展现。节能保温隔热和密闭技术是我国鼓励发展的建筑重点节能技术之一，中空玻璃作为建筑节能材料，因其具有良好的隔热和隔音性能而被广泛应用。认为，随着建筑幕墙装配、门窗密封和装饰装修、中空玻璃加工等产业持续发展，传统建筑领域对有机硅室温胶的需求有望保持稳健增长。

建筑及基建行业是我国胶粘剂与密封剂最大的消费领域（2020）

来源：中国胶粘剂和胶粘带工业协会

建筑幕墙装配对有机硅室温胶需求占比达到43.70%（2020）

来源：中国胶粘剂和胶粘带工业协会

——装配式建筑领域：政策支持下装配式建筑渗透率提升，有望带动有机硅室温胶需求快速增长。装配式建筑是指通过在施工现场组装和连接工厂生产的部品部件而成的建筑，将本来应该是现浇成型的，如柱、板、梁等构配件在工厂生产成型，运送到现场进行组装，做好节点，最后现场浇筑将这些构配件结合起来，形成完整的建筑。在“环保趋严+劳动力紧缺”背景下，相关政策持续出台支持装配式建筑发展。2016年2月，国务院颁发《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，力争用10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达30%，装配式建筑面积达7亿平方米。根据住建部资料，2016-2020年我国新建装配式建筑面积逐年增长，2020年全国新开工装配式建筑共计6.3亿平方米，较2019年增长50%，占新建建筑面积的比例约为20.5%，完成《“十三五”装配式建筑行动方案》确定的到2020年达到15%以上的工作目标。2022年初，住建部发布《“十四五”建筑业发展规划》，规划2025年装配式建筑占新建建筑比例达到 30%以上。随着全国各省市的装配式建筑相关政策持续落地，预计到 2025 年装配式建筑渗透率将超过 30%。接缝的密封与防水是装配式建筑应用的关键技术，装配式建筑接缝密封胶是装配式建筑第一道防线，装配式建筑市场有望成为建筑密封胶下游需求增长最快的细分市场。