显示面板产能加快向中国转移，为国内掩膜版市场需求带来强劲发展动力

平板显示掩膜版需求受大尺寸化驱动而增加，产能加快向中国转移随着人们消费的不断升级，屏幕的大尺寸化已成为平板显示持续的演进方向。液晶电视的平均尺寸每年维持一定幅度的提升，根据Omdia统计及预测，2018年平板电视面板的平均尺寸为44.3英寸，至2026年将提升至52.2英寸。

2018-2026年电视面板平均尺寸

来源：Omdia

受终端需求大尺寸化的趋势影响，面板世代数不断演进，从1988年的第1代（G1）面板发展到2018年的第11代（G11）面板，掩膜版的世代也相应演进。根据Omdia数据，2016年全球G10及以上世代掩膜版的销售额为51.75亿日元，占全球掩膜版销售额的比例为8%；2019年G10及以上世代掩膜版的销售收入为157.51亿日元，占全球掩膜版销售额的比例为16%。2016年至2019年，全球G10及以上世代掩膜版的销售额年均复合增长率达44.92%。受全球新冠疫情的影响，2020年全球G10及以上世代掩膜版的销售额有所下降。

全球不同世代掩膜版销售额

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显示面板及掩膜版世代发展简图（单位：mm）

来源：Omdia

显示面板产能加快向中国转移，为掩膜版需求带来强劲发展动力。显示面板产能转向国内，大陆厂商凭借高世代线占据后发优势。根据Omdia的数据，2019年大陆显示面板产能占全球显示面板产能的比例达到40.90%，2020年超过50%。从面板厂商份额排名来看，Omdia预计2020年排名前五的面板厂商依次为京东方、LG、华星光电、群创光电和三星，其中中国大陆的面板厂商京东方和华星光电将占据全球面板产能的34.10%。平板显示面板趋向大尺寸，且全球平板显示行业的产能正在加速向大陆转移，将为我国掩膜版的市场带来强劲的发展动力。

平板显示面板产能地区分布（以出货面积计）

来源：Omdia

2020年全球平板显示面板厂商市场份额预测（以出货面积计）

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