国内厂商的研发能力与技术水平持续进步,迎来中高端晶振产品的进口替代机遇
高基频/小型化晶振产业二次转移替代加速。过去我国晶振行业虽然承接日本产业转移后产业初具规模,但以中低端晶振产品为主,目前晶振仍然依赖进口,特别是中高端产品。2018年下半年以来,中美贸易摩擦加剧,国内知名通讯、整机、家电厂商为了保证产业链安全,积极寻求国产电子元器件替代,同时在5G、物联网、新能源汽车等不断丰富的场景对高端晶振需求提升,随着国内公司的研发能力与技术水平进步,国内厂商迎来中高端产品进口替代机遇。
目前压电石英晶体元器件供给由日本公司主导,尤其在中高端领域。2020年日本厂商Epson、NDK、KCD、KDS分别位列市场份额第二到五名,占据全球晶振市场的10.74%、9.32%、9.29%和6.07%,合计共占35.42%。台湾晶技占据11.06%的全球市场份额,位列第一。
全球主要晶振企业的市场份额
资料来源:台湾晶技法人说明会
多重因素促进晶振产品产能向中国加速转移。日本厂商受到原材料和人力资源成本上升的影响,将产能向中国台湾地区和中国大陆搬迁。中国厂商具有劳动力成本和市场规模优势,正逐渐成为晶振的主要制造基地之一,同时部分国内优秀厂商加快技术研发推出高附加值新产品,进一步缩小与日、台企业的差距。2017-2020年,日本厂商的全球市场份额呈现下降趋势,于2020年下降至35.4%。而中国主要晶振厂商(惠伦晶体、泰晶科技、晶赛科技、东晶电子)的总市场份额整体呈现上升趋势,从2017年5.66%升至2020年的6.51%。
日本、中国主要厂商市场份额
资料来源:台湾晶技法人说明会
中高端晶振需求提升,国产替代浪潮已至。5G技术带动各类应用发展,下游市场对晶振需求旺盛。近年来日本厂商市场份额下滑,中国厂商份额上升,高基频、小型化压电石英晶体元器件的产能转移和进口替代加速进行。公司能够生产附加值较高的小型化晶振产品,成功掌握高频化关键光刻技术并实现量产,并且是全球少数几家获得高通认证的企业之一。作为国内晶振龙头厂商,惠伦晶体拥有生产高频化、小型化晶振的工艺技术,并获得了众多平台认证,已具备承接高端晶振国产替代的能力。
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