我国食用植物油行业进入需求稳定期，消费升级带动油品结构变化

发布时间：2022-06-29　　来源：立鼎产业研究网　点击量： 1817　

我国食用植物油行业经过30余年的发展，已经进入稳定时期。从需求端看，当前，全球食用油消费主要以植物油为主，国内食用植物油消费量呈稳定伴随小幅增长态势，由2014年3077万吨增长至2019年3421万吨，年复合增速为2.14%。随着建康养生等理念的普及，部分消费者食用油摄入量减少，全国居民人均食用植物油消费量已从2014年的9.80千克下降至2019年的8.90千克，国内人均食用油消费量趋于稳定。从供给端看，2014-2019年我国食用植物油产量较为平稳，2019年增长至2830万吨，同比增长11.02%，年复合增速为1.87%。此外，虽然我国是世界第二大食用植物油生产国，但由于人口是决定食用植物油消费量的主要因素，我国人口基数大，食用植物油属于刚性需求，我国同时是世界第一大植物油消费国，仅凭国内食用植物油生产无法满足人们总体消费需求，产生了一定的缺口，从而推动我国食用油进口量的持续增加。

根据中国农业信息网2021年12月预测，2021/22年度中国食用植物油产量2966万吨，较上月预测值调增9万吨。其中，受油菜籽价格保持相对高位以及南方地区积极开发利用冬闲田影响，2021年中国冬油菜种植面积预计比上年增加500万亩，菜籽油产量调增至616万吨。2021/2022年度食用植物油进口量预计为933万吨，消费量预计为3634万吨。

国内食用植物油消费情况

资料来源：中国农业信息网

我国居民人均食用油消费情况

资料来源：中国农业信息网

国内食用植物油供需平衡表

资料来源：农业农村部

食用植物油各分品类也已出现领先企业，益海嘉里作为食用植物油行业龙头企业，产品布局完善，各品类均有涉及，2019年食用油销售规模为815亿元。除益海嘉里、中粮集团等全产业布局企业外，山东鲁花、西王食品和长寿花食品、道道全、佳格集

团分别在花生油、玉米油、菜籽油、葵花油分品类做到了业界领先水平，2019年食用油销售规模分别为70亿元（包装油）、26亿元、26亿元、35亿元、23亿元（包装油）。

消费结构升级&监管趋严，中小包装市场份额提升。小包装油市场份额提升。食用油产品分为小包装（约5L）、中包装（10L-22L）、散装三种规格，小包装食用油主要的消费群体为C端家庭，中包装食用油购买群体多为企业客户，如批发商、餐饮企业以及学校、食堂、厂矿等用油量较大的B端群体。散装油价格低廉，但卫生条件难以保证，主要供应给工业企业和家庭消费。我们认为，中小包装将逐步抢占散装油市场份额，主要逻辑在于：1）随着居民生活水平的提升，家庭对食用油安全、质量更加重视，食用植物油的规范、安全健康、环保等需求不断提升，小包装油在家庭端对散装油形成替代。2）随着餐饮业连锁化趋势的延续，对菜品标准化程度要求更高，保证品质，供货稳定的中包装油更适合其发展，中包装油在餐饮业对散装油形成替代。3）国家自2011年以来相继出台了《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国食品安全法》等一系列法律法规，对食品生产、加工、流通等各环节进行规范。在食用油总量稳定的情况下，中小包装油品以其更为安全的属性，市场份额不断提升。小包装油销售量占比由2010年的26%提升至2019年的33%。散装油由于无产品标识，生产流程、生产厂家不透明等问题有很大的食品安全隐患，市场份额则呈现逐年下降趋势，占比由2010年的51%下降至2019年的36%。

油品消费结构逐渐呈现多样化特征，高端油品需求稳步增长。我国食用植物油市场以豆油为主，其次是菜籽油和花生油，2019年豆油在我国食用植物油产量中占比60.11%。近些年来消费结构不断变化，除了以上三种油品外的其他油品产量上升，由2015年的197万吨上升至2019年的232万吨，占比由7.78%提升至8.20%。在小包装食用植物油市场中，小包装菜籽油、玉米油、葵花籽油占比提升，菜籽油销售量占比由2017年的16%提升至2019年的19%，销售额占比由2017年的15%提升至2019年的18%，玉米油销售量及销售额占比均从2017年的12%提升至2019年的13%。