2021年我国快递业市场竞争格局：集中度仍将向头部企业加速提升

回顾国内快递发展历史，16年之前行业CR8经历了一段较长时间的下降，那段时间快递行业业务量增速维持在50%以上，给予了中小快递一定的发展空间。但17年开始，由于行业增速下移至25%-30%一线，中小企业所面临的经营压力陡然增大，大量中小快递倒闭，CR8转而上升。当下仍处于行业提升集中度，出清的阶段。

从CR8数据来看，10月快递服务品牌集中度指数CR8为80.8，环比持平，同比降幅持续收窄，在当下的政策环境下，新进入者利用资本烧钱起量的发展模式难以为继。

预测至2023年顺丰加“三通一达”的合计市占率有望达到83.74%。在新进入者低价竞争以及头部快递企业规模化、集约化发展优势冲击下，伴随着主动或被动式的差异化发展及越来越高的行业壁垒，部分快递企业的生产经营活动正面临困难，特别是在核心资产投入、科技创新、融资能力、管理管控、网络均衡性等方面遭遇困境，导致获取包裹的能力不足，盈利能力越来越差，经营现金流日趋紧张，网络的稳定性明显下降，生存空间持续萎缩。

从品牌数量、产能建设、获量能力及市场份额角度看，目前低质效的二三线快递产能已基本出清，头部企业之间的发展格局也已经呈现出“份额下滑-份额维持-份额进取”的持续分化梯度，“马太效应”越来越明显。

行业头部集中化趋势明显

资料来源：Wind

中通快递的件量和市占率连续多年行业领先，21年上半年中通的件量达102.47亿件，超过第二名韵达19.86亿件。市占率为20.41%，稳居行业榜首。“三通一达”上半年市占率达60.93%。顺丰和通达系企业2020年市占率合计为72.13%。头部企业的优势将愈发明显，格局也逐渐明晰起来。

快递企业件量（单位：亿件）

资料来源：Wind

快递企业市占率

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