环保政策趋严下建筑陶瓷落后产能出清，消费升级催生B端精装需求增长

发布时间：2021-12-13　　来源：立鼎产业研究网　点击量： 927　

——绿色建材成主流，落后产能渐淘汰。“十三五”起，煤耗指标收紧，环保督察趋严，高能耗、高污染、低效率、经营不善的瓷砖企业逐渐被淘汰出局，或沦为优秀企业的代工厂，从而加速了行业整合，有望进一步提高龙头企业市占率，提升行业集中度。“绿色制造”已成为公司的主要发力点之一，而东鹏控股已拥有较强的绿色制造能力，率先引进建立国内领先的节能窑炉系统、干法制粉设备、污水废气处理和监测系统等，是业内节能环保的典型企业。其中，清远纳福娜（公司的全资子公司）是工信部确定的2017年首批绿色生产单位。

建筑陶瓷行业主要政策梳理

资料来源：政府网站

陶瓷行业环保限额收紧，准入门槛提高，促进供给。2013年更新的《建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额》中提升了对新建陶瓷砖生产企业及产线的能耗要求。目前国内陶瓷行业处于“高端市场竞争不足，中端市场供需基本平衡，低端市场供大于求”的状态，准入门槛高标化有望显著改善国内陶瓷市场低端产能过剩现象。

陶瓷砖企业的生产综合能耗门槛提高

资料来源：《GB21252-2013 建筑卫生陶瓷单位产品能源消耗限额》

注：*二次烧成的吸水率 E≤0.5%的微晶石产品

——国内消费升级显著，产品需求高端化。根据《中国居民消费升级报告(2019年)》披露，全国居民消费升级综合指数从2013年的0.341攀升至2019年的0.378，居民人均可支配收入和人均消费支出同频增长，居民消费力稳步提升。消费者对瓷砖产品的要求从对质量及功能性的需求提升到了对个性化、美观化的要求，因此同质化严重的低端陶瓷产品逐渐被淘汰，定位于中高端市场的陶瓷企业或将受益。

精装渗透率由16年的12%增至20年的31%

资料来源：奥维云网

政策+下游集采双驱动，精装渗透带动瓷砖配套数增长。近年来，精装修政策数量高增，并且级别逐渐下沉。2016年、2017年及2019年分别是省级、市级和县级政策数量的爆发期。在政策的推动叠加地产商集采提高规模效应的驱动下，精装渗透率持续提升。据奥维云网数据，精装房市场渗透率已从2016年的12%逐步提升到了2020年的31%，预计2030年前可达50%。瓷砖作为精装修中配套率几乎100%的配套部品，B端需求受益于精装修渗透率提升。2019年配套瓷砖的精装房达到325.37万套，同比增长29%；2020年由于疫情冲击，套数同比持平。