2021年全球CGM市场前景分析:患者基数增长,渗透率亦持续提升
目前全球CGM市场渗透率仍较低,发展最为成熟的美国市场20年的渗透率也仅约25%(根据德康医疗官网数据),其中需要胰岛素强化治疗的2型患者中的渗透率更是仅有约15%,未来提升潜力较大。分析认为,基于当下适应症,全球市场上CGM的使用人次将会逐渐增多,主要驱动力在:1)全球糖尿病患者基数持续增长,且确诊比例有望逐渐提升;2)医保覆盖不断完善;3)产品价格逐渐下降,提升可及性;4)厂家持续加强推广教育。
美国各类型糖尿病患者使用CGM的渗透率(截至20年底)
资料来源:德康医疗
——患者基数庞大且持续提升,伴随诊断率的逐渐提升。根据IDF数据,2019年全球约有4.63亿成人糖尿病患者,其预计到2030年患者人数将达到5.78亿人(2019-2030年CAGR为2.0%),到2045年患者数将突破7亿人次(2030-2045年CAGR为1.3%)。此外,全球目前有50.1%的未确诊糖尿病患者(包含在4.63亿人次中,发展中国家比例更高),绝大多数未使用任何治疗手段。未来随着经济的发展及人们健康意识的提升,诊断率将逐渐提高,伴随人们对于精准医疗的追求,预计CGM的使用人次也将会逐渐增多。
全球糖尿病患者数持续增长
资料来源:IDF
糖尿病患者未确诊比例仍较高(2019年)
资料来源:IDF
——医保支付逐渐完善。目前全球CGM 使用主要集中在欧美市场,主要厂家德康和雅培在美国及欧洲部分国家均已获得医保报销资格,并在积极拓宽其它医保覆盖区域:
①德康:伴随G5产品被FDA批准为首个可独立给予治疗决策的非SMBG 辅助产品后,美国医保体系逐接受 CGM 产品的支付。2017年1月,美国医疗保险和医疗补助中心(CMS)将CGM纳入“耐用医疗设备”的分类,规定在满足某些条件下可由 Medicare 支付报销。根据Medicare的支付规则,患者使用 CGM 的费用中,患者一般自付20%的费用,医保支付80%的比例,且医保对患者费用的覆盖相对全面,如对于传感器寿命10天的CGM产品,Medicare 每月可报销3个传感器的费用,即相当于可覆盖全月及全年的使用时长及费用。另外截至20年底,德康已与7家最大的私人保险公司合作进行 CGM 产品的报销。另外在欧洲,德康的产品已获德国等国家的医保报销资格,并逐渐拓宽医保覆盖区域。
②雅培:基于德康在美国市场的开拓,雅培的Freestyle Libre1产品于2016年FDA获批后,仅隔了 3 个月的时间就被纳入美国Medicare 的报销范围,并且对于患者的要求条件与德康的产品相同。其第二代产品 Freestyle Libre2 于 20 年 6 月 FDA 获批后也很快被纳入Medicare的报销范围。同时雅培在美国市场也在积极与私人保险公司寻求合作。在欧洲及其它市场,雅培的 Freestyle Libre 系列产品也已获得法国、德国、英国和日本等国家的医保报销资格。
美国Medicare对于CGM的报销条件要求
资料来源:德康医疗
——产品价格逐渐下降。价格是CGM放量的关键因素之一,其费用及定价与厂家的自动化量产能力(明显规模效应下降低成本)、原材料种类及价格(铂电极或碳电极等)、是否需要单独的发射器及接收器、传感器寿命等因素有关。
①当前价格:根据 GoodRx 的数据,德康G6的传感器的零售价格约122美元/套,雅培Freestyle Libre2 的传感器套件(包含发射器)的零售价格约 58 美元/套,按照 G6 传感器10 天/次的使用寿命,雅培 Freestyle Libre2 传感器 14 天/次的使用寿命测算,如果患者几乎全年佩戴使用,则对应传感器套件的年化费用分别约 4500 美元(德康)及 1500 美元(雅培)。如同时考虑发射器(G6 的发射器寿命为 3 个月,单价约 255 美元,雅培的发射器和传感器为一体的次抛产品,无额外的费用)及接收器(实体的接收器一般可长期使用,且G6 及 FreestyleLibre2 均可与智能手机互联从而省去接收器的费用)的支出,则德康G6及雅培 FreestyleLibre2 的合计年化费用分别约 5500 美元及 1500 美元。
德康G6及雅培FreestyleLibre2的传感器美国零售价
资料来源:GoodRx
......(更多待续)
本文相关报告
立鼎产业研究中心发布的《全球及中国连续血糖监测(CGM)行业市场研究报告》主要对我国连续血糖监测(CGM)行业的外部发展发展环境(政策影响、技术趋势影响等),连续血糖监测(CGM)行业产业链上游发展的影响,连续血糖监测(CGM)行业现状及市场供需,连续血糖监测...