全球光学镜头行业发展情况分析

——全球光学镜头市场的发展现状

一、产业环境

光学镜头制造业是一个有着广泛应用基础的光电子细分行业

光学与光电子（以下简称“光电子”或“光电”）行业，是以光电技术为核心所构成的各类零件、组件、设备以及应用市场的总和，是将光学和光电子科学的研究成果应用于社会生产实践的过程中发展而来的产业。现代光电科技结合了光学、电子与电机等尖端技术，近十年来技术发展迅速，并已成为信息系统和网络系统中最引人注目的核心技术。光电子产业得到前所未有的广泛关注和大力发展，其应用层面扩展至通讯、信息、生化、医疗、民生等领域。未来随着光电技术在通讯、网络等领域扮演核心技术角色，光电子产业将逐步成为一个国家科技实力乃至综合国力的体现。

光学镜头行业是现代光电子行业的一个重要分支。光学镜头一般主要由镜片、 精密五金及塑胶零件、 快门/光圈、驱动马达、传感器等光机电器件和镜筒组成。 在光学成像系统中，光学镜头利用光学折射原理将需要拍照的景物聚焦到成像面（胶片或者图像传感器芯片）上，是光学成像系统中必不可少的核心组成部分。它对成像质量的几个最主要指标，如分辨率、对比度、景深及各种像差等起着决定性的作用。

全球光学镜头制造业发展迅速

基于多年的技术积累和先进的制造技术经验，国外的光学镜头行业发展已较为成熟。从全球看，最早镜头产业主要集中在德国和日本两个国家。镜头的研究与制造在德国具有悠久的历史与传统，并造就了莱卡（ Leica）和卡尔蔡司（ CarlZeiss）等光学元、组件巨头，其中蔡司镜头至今仍为世界镜头制造技术的典型代表。同时，日本镜头产业自二战后进步较快，凭借较德国镜头产品的更高性能价格比，在全球镜头行业市场逐渐占居优势，其主要生产企业有日本佳能（ Canon）、尼康（ Nikon）、富士（ Fuji）、腾龙（ Tarmon）、奥林巴斯（ Olympus）等。近年来，日本镜头制造企业充分利用其电子技术优势，在加速对镜头制造工艺进行改进和产品更新的同时，也十分重视对独创性技术的开发。发展至今，除少量高精密度的镜片和镜头加工外，日本已基本退出了传统光学冷加工行业，并重点向光学设计领域发展，并在光学检测设备和检测技术、光学加工和镀膜设备等的制造方面居世界领先地位，成为主要的光学相关设计、工艺、检测技术和设备输出国。

二、全球光学镜头市场现状

在当前智能化浪潮中，光学镜头应用范围日益广泛，其市场规模不断扩大。数据显示，2012年全球光学镜头产业市场规模达到125.3亿美元，至2016年全球市场规模将达到159.9亿美元。

全球光学镜头市场需求规模增长统计

数据来源：立鼎产业研究中心

三、全球光学镜头竞争现状

光学镜头领域供应商数量有限，且市场份额相对集中。2015年行业排名前五名的厂商占据全球65.7%的市场份额。在占比较大的手机摄像头镜头领域，龙头公司包括大立光、舜宇光学、玉晶光电、世高光、关东辰美等，其中大立光出货量及市场占比为同行业第一，2014年其市场份额超过30%，2015年达到34.5%。数码相机摄像头镜头龙头公司包括徕卡、卡尔蔡司、日本佳能、尼康、富士、腾龙和奥林巴等。

2015年全球光学镜头厂商出货量占比

资料来源：东方证券研究所

行业属于技术密集型行业，技术门槛高，同时对供应商设备和管理系统有较高要求，且下游客户资金回笼时间长，要求供应商具备强大的资金投入能力；同时该行业先发优势明显，由于不同下游客户对镜头的具体要求有所差异，因此其对上游供应商依赖程度较大，转移成本高，先进入市场的企业将更容易获得较高的市场份额。

光学镜头在不同应用领域的制造难点

资料来源：东方证券研究所

——全球光学镜头市场展望

一、影响未来市场发展的主要因素

摄像头的创新发展源源不断：1、手机领域由双摄+拍摄升级驱动：1）双摄有望成为新一轮手机创新的标配，苹果、三星、华为等旗舰机将双摄作为一大卖点，未来迎来高增长期。2）摄像头升级方向包括像素提高、增加光学防抖功能、加强算法处理、虹膜识别功能等，过去5年iPhone在整机生产成本变化不大的情况下，摄像头成本提高了一倍以上。

2、摄像头在汽车领域的应用正在兴起，由于具有前视、后视、环视、车内监控的需求，摄像头已经应用于行车记录仪、倒车影像、变道辅助、驻车辅助等，未来一辆车有望搭载10-12颗摄像头。

3、VR摄像头应用潜力也较大：VR摄像头可以用来大力发展影视制作、新闻直播、网络会议、户外旅游、VR购物和游戏制作等领域，据目前的VR摄像头来看，可以配备6个、8个甚至十几个摄像头，随着VR产业的增长，也将带来的摄像头市场规模的增长。

二、市场定量预测

预计全球光学镜头仍将保持5%的速度增长，至2022年市场规模将增至214.3亿美元。

全球光学镜头市场需求规模增长预测

数据来源：立鼎产业研究中心