2020我国碳纤维行业供给格局分析：民用仍以进口为主，国产碳纤维需求跃升

——我国碳纤维研究起步于20世纪60年代，与发达国家 1962 年中科院长春应用化学所成立以李仍元先生为组长的“聚丙烯腈基碳纤维的研制”课题组，拉响了我国碳纤维领域研究的号角。1970 年代中科院化学所为了满足国家国防需要，组建了高分子复合材料物理研究室，重点研究“碳纤维连续化制备”和“缩短碳纤维制备周期研究”，并取得“四氯化锡”催化等成果；1972 年，化工部吉林化工研究院开展硝酸法研制碳纤维PAN 原丝，并在年产 3 吨装置上取得硝酸一步法制取原丝，供山西燃化所(现煤化所)和长春应化所研究碳纤维，随后又有多家研究所在国家的支持下投入到碳纤维原丝的研制中。1980 年代，国家科委（现科技部）鼓励引进外国先进技术，1986年，吉林化学工业公司以 450 万美元购买了英国 RK 公司生产能力为 100 吨（12K）/年碳化设备及相应测试仪器。随后由于“巴黎统筹条约”限制，当时世界知名碳纤维公司无法向我国转让技术和设备，我国碳纤维发展几乎陷入了停滞，直到 21 世纪初，由于欧美日对于我国军用碳纤维实施严格禁运，倒逼我国加速碳纤维国产化进程，我国碳纤维行业自此进入快速发展期。

——碳纤维需求提升明显，整体形势向好，虽然 进口碳纤维仍占大头， 但 国产碳纤维需求跃升。根据赛奥碳纤维技术测算，2019 年中国碳纤维需求总量约为 3.78 万吨，较 2018 年同比增长约 22%，其中进口量为 2.58 万吨，同比增长 17.5%，占总需求的 68%；国产碳纤维供应量为 1.2 万吨，同比增长 33%，占总需求的 31.7%。

“ 有产能，无产量”依旧是近期我国碳纤维产业存在的问题之一。据赛奥碳纤维技术，2005年，我国碳纤维行业仅有10家企业，产能之和占全球总产能的1%。此后，我国碳纤维行业产能增长迅速，从 2006年的 1330 吨，增长到 2019 年的 2.67万吨理论产能，年均复合增速25.93%。2019年我国碳纤维理论产能占全球的17.2%，较上年的 17.31%略降 0.11 个百分点，位居全球第三位。但我国碳纤维行业产能集中度与美日相比存在较大差距，相较于美国和日本两三家企业便可坐拥全球碳纤维近半产能，我国碳纤维 85%的产能由 8 家企业瓜分。

据赛奥碳纤维技术，2019 年中国碳纤维运行产能为 26650 吨，销量大约是 12000吨，产销率约为 45%，较 2018 年的 33.6%提升 11.4 个百分点，较国际均值 65-85%仍有一定距离。

2019年中国各制造商碳纤维原丝及碳纤维运行产能（吨）

资料来源：赛奥碳纤维科技

低端碳纤维应用领域占 我国碳纤维市场主导地位，风电叶片驱动碳纤维行业高速增长。分应用领域来看，我国体育休闲（包含中国台湾）、风电叶片、建筑、混配模成型、压力容器、航空航天领域的碳纤维需求量分别为 14000 吨、13800 吨、2000 吨、1500 吨、1500 吨、1400 吨，分别占总体的 37%、36.47%、5.29%、3.96%、3.96%、3.70%，其中体育休闲领域占比较高显示出我国碳纤维应用仍集中于低端领域，高端领域应用相对薄弱 2019 年，我国风电领域消耗 1.38 万吨碳纤维，其中使用国产碳纤维约为 1000 吨，2018 年几乎全部依赖进口。近年来，我国风电领域碳纤维用量实现跳跃式增长（2017：3060 吨，2018：8000 吨，2019：1.38 万吨），给国内碳纤维企业带来了难得的发展机遇。

2008-2025中国碳纤维需求量（万吨）

资料来源：赛奥碳纤维科技