美国生猪养殖和屠宰肉制品行业发展历程及发展趋势分析

发布时间：2020-11-04　　来源：立鼎产业研究网　点击量： 3404　

美国生猪养殖和屠宰肉制品行业规模化进程中，最显著的产业特征是屠宰肉制品行业先于养殖行业开始规模化，屠宰肉制品行业驱动养殖行业规模化。整个规模化进程可以分为四个阶段：

蓄势待发（1980 年之前）：生猪养殖行业散户为主，屠宰肉制品行业规模化启动；

疾风迅雷（1981-1990 年）：生猪养殖行业规模化进程启动，屠宰肉制品行业规模化加速；

如日方中（1991-2000 年）：生猪屠宰行业规模化再接再厉，合约式养殖模式逐步成熟；

康庄大道（2001 至今）：生猪产业规模化尾声，屠宰加工企业地位强势。

屠宰场方面，美国大于 150 万头的屠宰场的产能占行业总产能的比例由 1980年代初的 16%左右上升到 2010 年的 90%，屠宰场数量由 1980 年初的 1300 多家左右下降到 2010 年的600 家左右。1981-1990 年是屠宰行业规模化加速阶段，十年间，大于 150 万头的屠宰产能占比上升了 35 个百分点，达到了 65.2%；1991-2000 年是屠宰行业规模化的减速阶段，大于 150 万头的屠宰产能占比由 70.2%提升到 88%；2000 年以后屠宰行业格局基本稳定。

养殖行业与屠宰行业规模化不同，养殖行业规模化进程相比于屠宰行业晚大概 10 年。1980-1990 是养殖规模化的启动阶段，大于 5 万头的养殖场存栏占比不足 10%，但养殖户退出较快，由 1980 年的 67 万户减少到 1990 年的 28 万户左右；1991 年到 2000 年是养殖行业的规模化加速阶段，大于 5 万头的养殖场存栏占比由 10%快速上升到 45%，养殖户数进一步减少到 2000 年的 8.6 万户；此后是养殖规模化的减速阶段，12 年间大于 5万头的养殖场存栏占比上升 15 个百分点到 60%左右，养殖户于 2012 年减少到 6.3 万户。在整个养殖规模化进程中，养殖产值增加幅度有限，尤其是在规模化的启动期和加速期，产值增幅分别为 27.8%与-4.2%。

美国生猪屠宰业主要指标变化

资料来源：USDA

美国生猪产业链发展史就是肉制品零售消费端不断发展壮大的历史。生猪产业不断的规模化驱使产业链上下游产生更加紧密的经济关系，但养殖业逐渐丧失话语权，利润波动剧烈。同时，从历史上看，随着养殖集中度不断提升，养殖企业具有更大的养殖惯性，生猪价格的波动反而更加剧烈，养殖行业的不确定性进一步加大。屠宰肉制品企业地位愈发强势，产业总值增长迅速。据测算，1980 年至 2018 年，美国生猪养殖产值由 50.2 亿美元增长到 83.2 亿美元，增幅为 65.7%，美国生猪零售消费环节产值由 190.1 亿美元增长到624.0 亿美元，增幅达到了 228%。

1970-2018年美国生猪产业链每磅产品利润演变