2020-2025年我国车用塑料件市场需求预测：汽车轻量化大势所趋，需求旺盛

随着环保与节能的需要，汽车轻量化已成为世界汽车设计发展的主要潮流之一。有实验表明，汽车整车质量每降低 10%，燃油效率可提高 6-8%；而汽车整车质量每减少100公斤，百公里油耗可降低0.3-0.6升。

目前，在汽车的结构件中使用塑料，是实现汽车轻量化的措施之一。发达国家汽车塑料的应用正在由内饰件向外饰件、车身与结构件发展，例如奔驰 Smart、莲花 Elisey 与雷诺 Espace 均采用了塑料车身。而我国汽车塑料使用量占整车质量比例仍较低。2016年10月，中国汽车工程学会发布《节能与新能源技术汽车路线图》，预计到 2030 年汽车整车质量将比年汽车整车质量将比2015年减重40%。要实现汽车减重的目标，提升塑料在汽车中的使用比重势在必行。目前的内外饰件轻量化整体解决方案中，塑料复合材料和合成塑料是两大塑料运用方向。

汽车整车质量较 2015 年减重比例

资料来源：节能与新能源技术汽车路线图

汽车用塑料主要品种及使用占比

资料来源：Markets and Markets

目前，汽车用塑料材料主要品种和用量占比分别为：聚丙烯（37%）、聚氨酯（17.3%）、ABS 共聚物（12.3%）、复合材料（11.5%）、高密度聚乙烯（10.8%）、聚碳酸酯（4.3%）。同时，塑料材料替代部分车辆部件路径设计也形成一套比较标准汽车轻量化整体解决方案。

基于改性塑料的汽车轻量化整体解决方案

资料来源：公开资料

对未来汽车产业实现轻量化后对塑料的需求和市场空间进行了测算。首先，受汽车轻量化趋势的影响，未来中国汽车塑料使用量将会逐步提升至与发达国家同等水平。2016  年，我国塑料使用量占汽车整车质量不到 10% ，而同期美国占比达到 15%以上，德国占比达到以上，德国占比达到 20%。合理假设 2019 年我国汽车塑料用量占汽车整车比例为 10%，预计2025 年该比例达到 15%，乐观情况将达到 20%。其次，受宏观经济影响，我国汽车销量持续下滑，2019 年国内汽车销售量为 2576.9 万辆，同比下降 8.2%。考虑未来新车销售量增长将仍受宏观经济下滑的制约，同时受二手车交易市场活跃的替代效应影响，预计 2025 年汽车销售量为 3000 万辆。最后，以 2019 年我国塑料制品的平均出口单价作为对汽车用塑料的单价估计，同时预计受轻量化趋势影响，2025 年汽车实现减重目标后单车质量预计约为 1.2 吨，乐观估计为 1.15 吨。据此推算，2025 年全年汽车塑料使用量 540 万吨，整体市场规模达到 1285 亿元，年复合增长率 6.9%；乐观情况下，2025 年全年汽车塑料使用量 690 万吨，整体市场规模达到 1642 亿元，年复合增长率11.4%。汽车行业较大的塑料用量将带动塑料加工设备的使用需求。

我国汽车市场历年销售情况

资料来源：WIND，中国汽车工业协会

2025 年我国汽车塑料预计使用量

资料来源：WIND，中国汽车工业协会