2019年中国木材进口分析及中美贸易战下对家具生产成本的影响分析
受制于森林资源壁垒,中国的木材进口依存度高达58%,美国是中国第四大木材进口来源地。森林资源匮乏是制约国产木材(原木+锯材)产量的重要因素,根据世界银行的统计,2006-2016 年十年间中国森林覆盖率整体提升约1.6pct,2016 年达到22.4%,但仍远低于巴西(58.9%)、俄罗斯(49.8%)、加拿大(38.2%)等木材出口大国的森林覆盖率水平。由此,中国的木材进口依存度近年来整体呈提升态势,进口木材资源比重由2007 年的38%增长到2017 年的58%。2017年中国木材进口量达1.08亿立方米,其中,来自美国的木材进口量达1064.5 万立方米,占比10%,仅次于俄罗斯(31%)、新西兰(14%)、澳大利亚(10%),是中国第四大木材进口来源地。中国自不同国家地区进口的木材品种有所差异,从美国进口的木材品种主要包括松木、栎木、冷杉和云杉等针叶木木材、以及部分硬阔叶木材,主要应用于建筑、家具等行业。
中国的森林覆盖率远低于俄罗斯、加拿大等木材出口大国
资料来源:世界银行
美国是中国第四大木材进口来源地
资料来源:公开资料
美国硬阔叶木、松木、冷杉和云杉等主要进口品种未来仍将按20-25%的关税税率加征,暂无边际变化。以原木为例,北美硬阔叶木、松木、栎木、冷杉和云杉是中国自美国进口的主要原木品种,2018 年中国自美国进口的金额占全球进口总金额的比重分别达92%、45%、26%、21%,已全部涵盖于此前公布的600 亿清单内,且均未被纳入750 亿清单的二次加征关税范畴内,未来中国自美国进口的原木木材仍将按照20%-25%的关税税率加征,无边际变化。
松木、硬阔叶木、冷杉和云杉作为中国自美国进口的主要原木品种,未来加征关税税率仍为20-25%
资料来源:海关总署
对于硬阔叶木、栎木等细分品种,认为加征关税带来的成本或将由中国买家及美国卖家共同承担,能部分缓解家具原材料成本压力。一方面,由于以上品种自美国进口的比重相对较高(超过30%),自其他国家进口难以满足全部品种需求;另一方面,考虑到中国是美国的木材第一出口大国,2017 年美国原木出口贸易额中,中国占比高达57%,若受加税影响,中国对于从美国进口的木材需求下滑较多,其他地区将难以实现供给端的完全消化,由此我们认为对于硬阔叶木、栎木等细分品种,加征关税的成本或将由中国买家及美国卖家共同承担,或能部分缓解国内进口方(即部分家具企业)的原材料成本压力。
美国是中国进口硬阔叶木的第一来源国(2017 年)
注:海关编码前六位为440399
资料来源:UN comtrade
美国是中国进口栎木的第一进口来源国(2017 年)
注:海关编码前六位为440391
资料来源:UN comtrade
2017 年美国原木出口额中,中国占比高达57%
资料来源:UN comtrade
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