2019年我国自动变速箱市场:乘用车自动挡占比快速提升,DCT、CVT 配套量显著增加
目前国内乘用车手动挡份额大幅下降,自动挡占比快速提升。17年以来手动变速箱MT配套量同比大幅下降,17、18及19年前2月同比增速分别为-21.8%、-32.7%、-26.5%,市场份额从15年的46.4%快速下降至18年的24.6%,年均降幅7.3个百分点,19年前2月MT配套份额进一步下降至23.6%。相比之下,国内乘用车自动挡占比则大幅提升,15年主流自动变速箱(AT、AMT、DCT、CVT)市场份额为53.5%,18年提升至75.1%,年均提高7.2个百分点,19年前2月自动挡占比达到75.9%。
从自动变速箱类别来看,DCT、CVT配套量快速上升,AT市占率稳中略降。在18年国内乘用车终端表现整体偏弱背景下,DCT、CVT配套量仍实现同比12.9%、5.0%的正增长,19年前2月增长延续,同比增速分别为7.9%、16.9%,市占率分别从15年的8.3%、11.2%提升至19年前2月的22.0%、20.6%。而AT变速箱配套量增速与乘用车行业总体基本一致,18年、19年前2月份同比下降8.3%、5.0%,市场份额基本上维持在32%-34%左右水平。
国内乘用车各类变速箱终端配套量同比增速
资料来源:中机中心,立鼎产业研究中心
国内乘用车各类变速箱配套终端市场份额
资料来源:中机中心,立鼎产业研究中心
——分国别来看:
自主:AT、DCT、CVT市场份额均快速提升,其中DCT份额提升速度远远快于其他品类。根据中机中心,15-18年自主品牌中MT市占率从81.1%下降至48.8%,年均降幅10.8pct;AT市占率从10.1%提升至20.0%,年均提升3.3pct;DCT市占率从3.2提升至19.3%,年均提升5.4pct;CVT市占率从2.8%提升至8.4%,年均提升1.9pct。
自主品牌乘用车各类变速箱配套终端市场份额
资料来源:中机中心,立鼎产业研究中心
德系:DCT配套份额快速提升,AT市占率无明显变化。15-18年德系品牌中DCT市占率从25.6%提升至44.9%,而MT市场份额则由24.6%下降至13.6%,AT市占率则从43.4%小幅下降至41.1%。
德系品牌乘用车各类变速箱配套终端市场份额
资料来源:中机中心,立鼎产业研究中心
其他品牌:日系车中CVT进一步吞食MT、AT市场份额,19年前2月CVT市占率达到82.2%;美系车中AT市占率接近80%,DCT市占率则维持在14%-15%。
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