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2020年我国混动变速箱市场现状及主要混动变速箱供应商与配套分析

发布时间:2020-09-16  来源:立鼎产业研究网  点击量: 241 

——12V 48V等弱混车型的变速箱大都与传统自动变速箱类似,或加以简单改造,因此供给情况与传统自动变速箱类似。

强混及插混有并联、混联、串联等不同形式,混动变速箱供应情况也有较大差别。从整体供给情况来看,混动变速箱领域,并联由原有自动变速箱产能改造较为容易,大众、万里扬等已有产品量产,上汽变募投扩产;分路式混联(功率分流)变速箱方面,国内有科力远佛山投产 10万产能,丰田等目前以进口为主,未来或将国产;开关式混联变速箱方面,本田、上汽大都自给自足,且在国内均有产能投放。

1)并联混动系统,一般变速箱和传统自动变速箱类似,或对变速箱进行部分修改,相应供应商主要为原有自动变速箱供应商,如爱信、采埃孚、格特拉克、万里扬、上汽变等。

2)分路式混联(功率分流)系统,主要有丰田、通用、福特等车企使用,第三方供应商主要有科力远,此外丰田或对外供应 THS系统。国内科力远 CHS佛山工厂 2019 6月正式投产,初期年产能10万台/套,总规划 100万台/套。

3)开关式混联系统,主要有本田、上汽、广汽等车企使用,目前较少第三方供应商。本田双电机混合动力系统自动变速箱 2018 9 月在广东省佛山市投产,年产能 15 万台。上汽变 2017 年增发募资扩产,其中 EDU 三期新增 7JPH 扩能项目,计划形成 6 万台混合动力 EDU Gen1 变速器的生产能力,混合动力 EDU Gen2 项目计划形成 18万台混合动力 EDU Gen2 变速器(改为并联模式)的生产能力。

4)串联(含纯电动)系统,一般使用的单级减速器技术难度较低,多为企业自制或部分外购,产能供给充足。近来较多企业采用二合一(电机+减速器)、三合一(电机+减速器+电机控制器)等集成方案,部分为企业自制,部分由德尔福、博世等企业供应。多级变速器供应商主要有舍弗勒、GKN、格特拉克、万里扬等。

国内主要混动变速箱供应商及产能


资料来源:网上车市,公司公告

目前混动变速箱尚处于早期快速发展阶段,产能供给已超过 100 万台(含部分规划),预计可以满足相关需求。混动变速箱技术难度较高且技术路线多样,因此技术能力强及产品符合未来发展趋势的供应商有望受益。

——12V48V等弱混车型的变速箱大都与传统自动变速箱类似,因此配套情况与传统自动变速箱类似。

强混及插混有并联、混联、串联等不同形式,混动变速箱供应情况也有较大差别。

1)并联混动系统,P2/3并联变速箱和传统自动变速箱较为类似,或进行部分修改,相应供应商主要为原有自动变速箱供应商。P4并联变速器方面,目前有舍弗勒配套长城、长安等SUV车型。

2)分路式混联(功率分流)系统,主要以车企自制供给为主,主要有丰田、通用、福特等使用,第三方供应商主要有科力远,和吉利汽车等有部分合作,但尚未大规模批量配套。此外丰田或对外供应 THS系统,客户包括广汽、吉利等自主车企。

3)开关式混联系统,一般自制供给为主,主要有本田、上汽、广汽等车企自制使用,目前较少外供。

4)串联及纯电动系统,单级减速器技术门槛较低,市场格局较为分散,国外供应商有博格华纳、博世、采埃孚、格特拉克等国际巨头,国内有精进电机、万里扬等。多级变速器目前应用较少,舍弗勒、吉凯恩等开发了两挡减速器,未来有望应用于纯电动车上。万里扬基于 CVT技术开发的纯电动车用无级变速器 ECVT,目前已在奇瑞某车型上装车实验,未来有望大量推广应用。

混合动力变速箱配套情况


资料来源:盖世汽车

从混动变速箱配套关系来看,并联式大都以原有自动变速箱配套体系为主,国内万里扬配套奇瑞等实现量产,未来有望配套吉利、比亚迪等国内主流车企,发展前景较好。分路式混联(功率分流)以丰田等自供为主,未来有望向广汽、吉利等供应,相关产业链有望受益。开关式混联以本田、上汽自供为主。串联(含纯电动)配套关系较为分散,两级及无极变速器技术门槛较高,未来有望推广,万里扬等有望受益。


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