我国书包行业产业链、发展生命周期及近年来发展综述

——书包行业定义及分类

一、行业定义

书包，是指用布、皮革等制成的袋子，主要是学生用来携带课本、文具用品。

二、行业主要产品分类

书包按照不同分类方式可分为：

一是根据材料的不同可以分为真皮、皮革、涤纶、帆布、棉麻等；

二是根据形态的不同可分为单肩书包、双肩书包以及拉杆书包等。

三是根据使用的性别不同可分为男士书包、女士书包、中性书包。

——书包行业特征分析

一、产业链分析

书包行业的上游是原材料，包括无纺布、真皮、人造革、拉链、其他辅料等。下游客户主要为书包品牌商、贸易商及终端消费者。

书包行业产业链

资料来源：立鼎产业研究中心

二、书包行业生命周期分析

行业的生命发展周期主要包括四个发展阶段：幼稚期，成长期，成熟期，衰退期。从我国书包行业市场现状来看，国内书包行业技术上已经成熟，难有大的突破，且市场上需求已基本稳定；但行业格局仍不稳定，市场集中度较低，领先企业仍有较大的上升空间，从而判断行业整体进入成熟期，对于领先企业仍处于成长期。

——书包行业经济指标分析

一、赢利性

从生产端来看，国内书包制造行业企业规模普遍较小，且品牌知名度较低，行业整体盈利能力较弱，多数企业销售利润率（利润总额/销售收入）在1%-5%左右，行业整体销售利润率在3%左右。

二、成长速度

近年来，我国书包行业国内市场规模仍保持增长态势，但增速有所下降：

我国书包行业市场规模增速统计

资料来源：立鼎产业研究中心

三、附加值的提升空间

功能性和时尚设计的趋势明显。随着人们生活和时代的变迁，书包也越来越贴近生活的需求，也成为不可或缺的饰品。书包功能性款式更加丰富多样，从传统的书包开始向其他功能性的产品形式拓展。同时，产品也由过去的功能为主，逐步演变为一种时尚产品。特别是引入设计师进行品牌产品的设计成为了行业潮流。很多国际品牌每年都会根据消费者品位变化，书包的材质也将呈现多样化，如真皮、PU、涤纶、帆布、棉麻等质地皮具引领时尚潮流；简约、复古、卡通等各类风格也会从不同侧面迎合时尚消费者的需求。

四、进入壁垒

国内书包行业主要的进入壁垒是生产规模壁垒。行业属于劳动密集型行业，需要聘请大量人员参与生产，在国内人力成本不断上涨的情况下，只有达到一定规模形成集聚效应，才可大幅降低单位产品产品，特别是对于代工企业而言才能保持低成本优势；其次从下游品牌书包客户的角度来说，企业规模较大意味着生产能力更强、产品开发实力更为雄厚、品质更有保障，而小厂商的产品品质一致性不足，交货违约风险高，因而也就更偏好有实力的大规模厂商。所以该行业具有一定程度的生产规模壁垒。

对于OEM厂商，客户认证壁垒也是重要的进入壁垒。品牌客户一般抓住产业链条上的产品设计和销售渠道两端，而把生产环节外包出去，为保证其产品良好的质量，通常会对供应商进行严格认证，前期会对 OEM 厂商的开发设计能力、生产规模、质量控制、财务状况、资信等级及过往代工经验等进行考察，随后再进行产品试制、整改、小批量试供货、批量供货等多个环节后确认长期合作关系，这种合作关系通常比较牢靠，主要是由于合格供应商在其他基本条件满足前提下，更为熟悉品牌客户的产品家族设计风格，而更换供应商后需要较长的磨合期，对品牌客户来说花费代价太大。因此，对于新进企业来讲，客户认证壁垒是其进入本行业所必须克服的困难。

五、风险性

书包行业主要竞争风险包括：

行业竞争风险

国内企业普遍规模较小，对产品设计开发能力投入不足，品牌影响力有限，产品多集中在中低端市场，且多数厂家属于典型的OEM经营模式，产品附加值低，市场竞争激烈。

环保标准提高风险

不仅国外先后颁发REACH法规、PFOS 指令、DMF 指令，不断提高行业技术标准，国内也出台日益严格的环保标准，如2018年国家卫生健康委员会新出台的《 中小学生书包卫生要求》。

人力成本上升的风险

国内书包行业及所属的箱包行业属于劳动密集型企业，近年来国内用工成本逐年上涨，国内书包行业生存压力日益加大。

六、行业周期

书包行业属于消费必需品，抗周期能力较强，与宏观经济波动的关联性较低，因此国内宏观经济的下调对行业没有太大的负面的影响。

七、竞争激烈程度指标

书包行业进入壁垒相对较低，且市场无特别具有优势地位的品牌，行业进入者较多。现有企业多数规模较小，品牌知名度较低，行业市场竞争激烈程度较高。