18年我国抗老化助剂行业市场竞争格局 国产迎来发展良机
高分子材料化学助剂行业具有多重壁垒,主要体现在:1、技术壁垒,每一种高分子材料都依赖特定的化学助剂实现特定的性能,因此随高分子材料的性能日趋优越,化学助剂的种类也日趋繁杂,行业发展呈现出较强的专业性,行业新进者很难掌握关键技术和配方;2、客户壁垒,助剂产品用量比例小但对客户产品质量影响较大,因此大型客户对于供应商的选择条件和程序十分严格,行业内已经形成了长期稳定的合作关系,新进入者很难打破现有局面。
高分子材料助剂具有多重行业壁垒
类别 | 主要内容 |
技术壁垒 | 行业技术复杂性、针对性、专业性较强,需要企业对行业相关技术有深入了解,并且掌握关键技术和配方研发设计 |
人才壁垒 | 助剂企业需要大量具备精细化工产品研发和高分子材料应用技术开发经验的优秀研发人员 |
管理壁垒 | 由于助剂企业需要采购的化工原料繁杂,对企业的生产、采购、库存和成本控制能力有较高的要求,同时一些下游客户要求助剂企业符合特定的要求,如建立SPC/SQC |
制度壁垒 | 产品生产过程须获得各类生产经营许可,对外出口需要获得所在国要求的REACH(预)认证;助剂的生产还涉及到“三废”的问题,须符合相关环保要求 |
客户壁垒 | 需要与下游客户建立长期的合作关系,产品一般经过长期严格程序审查后才能进入客户的供应商体系,行业后来者很难在短期内达到要求 |
资料来源:立鼎产业研究中心
高分子助剂产业密集区集中于发达国家,包括欧美、日韩、台湾等地区。同行业跨国公司凭借原料、规模、技术优势以及与国际大型高分子材料制造商长期的合作关系,在全球市场份额上占据优势。2010 年前后,伴随国内高分子材料产业迅猛发展,叠加基础化工品供应方面的多样性和稳定性优势,包括德国巴斯夫、日本ADK、美国雅宝化工等国际巨头通过收购国内企业等方式,将部分助剂产能转移到了国内,并随之占据了市场主导地位。
国际跨国公司占据抗老化助剂市场主导地位
资料来源:立鼎产业研究中心
2010 年前后助剂跨国企业集中进入国内市场
公司 | 年份 | 事件 | 主要产品情况 |
巴斯夫 | 2009 | 收购汽巴精化,接手其在上海高桥的助剂工厂 | 各类抗氧化剂 |
松原集团 | 2010 | 与唐山百孚化工组建合资公司松原百孚 | 12000吨硫代酯 |
雅宝化工 | 2008 | 全面收购和接管金海雅宝 | 18000吨抗氧化剂 |
ADK | 2011 | 在国内投资设立艾迪科精细化工 | 无酚抗氧化剂 |
资料来源:立鼎产业研究中心
近年来,伴随国内高分子材料产业持续快速发展,高分子助剂市场不断扩大,以利安隆为代表的一批国内助剂企业利用后发优势,在一些细分领域与跨国公司竞争,并获得了一定的市场份额。(立鼎产业研究网,www.leadingir.com)目前,国内抗老化助剂产能主要分布在环渤海、长三角地区等下游高分子材料行业较发达的地区。
2017年国内抗氧化剂产能分布于环渤海及长三角地区
资料来源:立鼎产业研究中心
2017年国内光稳定剂产能近半位于苏北地区
资料来源:立鼎产业研究中心
总体而言,国内高分子抗老化助剂需求仍处于快速发展期,而巴斯夫、松原等国际巨头暂时均未规划扩产,预计未来行业产能的增加将主要集中在利安隆等国内龙头企业。
本文相关报告
立鼎产业研究中心发布的《全球及中国抗老化助剂行业市场研究报告》主要对我国抗老化助剂行业的外部发展发展环境(政策影响、技术趋势影响等),抗老化助剂行业产业链上游发展的影响,抗老化助剂行业现状及市场供需,抗老化助剂行业经济运行指标,抗老化助剂行业竞争格局及重点企业...