政策、监管趋严，我国种业市场进入发展机遇期
2000 年开始，随着《种子法》的施行，我国种业发展正式进入市场化阶段，经过十余年的发展，取得了显著的成就。但在这些年野蛮成长背后，种业也存在一些问题需要解决，1）种子产业相对分散，2010 年以来，我国种业企业数量持续下滑，截至16 年底，我国持有效经营许可证的种子企业数量为4316家，较2010 年减幅50%以上。市场集中度虽有提升，但与世界种子市场高度集中的格局相比，差距依然较大。2016 年我国种业市场集中度CR10 不足15%，同期世界种业市场CR10 接近75%；2）种子获益能力弱（尤其是玉米种子，我们认为主要是技术因素导致的差异），2010-16 年玉米种植成本复合增速9.08%（稻谷这一数值为7.78%），分项中，同期种子费用复合增速仅6.69%（稻谷这一数值为8.02%）。对比美国，2010-16 年玉米种植成本复合增速2.39%，同期种子费用复合增速3.22%。
1949 年以来，我国种业发展先后经历了计划管理阶段、市场经济阶段
资料来源：公开资料，立鼎产业研究中心
2010-16 年，全国持有效经营许可证种子企业数量不断减少
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2016 年，国内、全球种业前10 名销售收入及市占率
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2010-16 年，国内玉米种植成本复合增速9.08%
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2010-16 年，国内玉米种子费用复合增速6.69%
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2010-16 年，国内稻谷种植成本复合增速7.78%
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2010-16 年，国内稻谷种子费用复合增速8.02%
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2010-16 年，美国玉米种植成本复合增速2.39%
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2010-16 年，美国玉米种子费用复合增速3.22%
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净化升级，种业迎来法治“1（新《种子法》）+3（配套规章）”时代。我国种业行业集中度低，企业间的无序竞争激烈，导致产品同质化严重，假冒种子、套牌种子现象泛滥，影响育种人原始创新的积极性。2016 年1 月1 日起施行的新《种子法》是完善我国种业创新体系的重点之一，虽然实质性派生品种管理制度未搭上此次修改的班车（部门间协调原因），但新《种子法》在“育繁推一体化”实体建设以及合作研发平台建设两个方面给予了充分的制度保障。此外，（立鼎产业研究中心www.leadingir.com）农业部还修订发布了《农作物种子生产经营许可管理办法》、《主要农作物品种审定办法》和《农作物种子标签和使用说明管理办法》3 个核心配套规章，我国种业进入全面依法治种时代。我们认为，种业法治时代的到来，尤其是政策层面对研发、品种权利的重视，将推动种子原研的积极性，具备原研技术、种质资源的企业有望在激烈的市场竞争中携优质品种脱颖而出。
核心（《农作物种子生产经营许可管理办法》、《主要农作物品种审定办法》和《农作物种子标签和使用说明管理办法》）配套规章解读
配套规章 | 修改、变化 |
《农作物种子生产经营许可管理办法》 | 种子生产和种子经营许可证“两证合一”；取消注册资本和固定资产的数额要求，增加了品种要求条件；实行选育生产经营相结合的种子生产经营许可证改为由省级农业主管部门核发；主要农作物常规种原种种子经营许可证改为由企业所在地县级以上农业主管部门核发；种子生产经营许可证设主证、副证，副证注明易变动事项，种子生产销售地点不受许可证载明区域的限制；按照可追溯原则，要求种子生产经营者建立种子生产经营档案，新增三类无需办理许可的种子生产经营者的备案义务和备案内容，对自行出售、串换种子的农民进行身份、区域和数量的规定。 |
《主要农作物品种审定办法》 | 拓宽品种试验渠道，绿色通道由国家级拓展到省级，允许企业自行、或与科研单位联合开展自有品种试验；缩短试验审定时间，对区域试验第1周期表现突出和特殊用途品种，允许第2周期区域试验与生产试验合并；公开透明试验审定过程，要求申请者参与主要环节，接受社会监督；简化引种程序，通过一个省审定的品种引种到同一适宜生态区的其他省，改为备案制；明确试验审定工作主体责任，相关鉴定人对数据真实性负责，引种人对品种的真实性、安全性、适应性负责；新增DUS测试要求，证明申请审定品种的特异性。 |
《农作物种子标签和使用说明管理办法》 | 强化真实性要求，种子生产经营者对标注内容真实性和种子质量负责；强化完整性要求，必须注明种子储藏条件和可能出现风险的提示及注意事项，使用种者有充分知情权；强化严谨性要求，标注品种名称时不得有修饰性文字，不得有引人误解的文字图案；强化可追溯性要求，种子标签必须有信息代码，并发布了信息代码的编码规则。 |
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后郑单958 和先玉335 时代，玉米推广面积尚无突破
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实质性派生管理制度缺失，同源水稻单品推广面积难有突破
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13 年12 月农业部通过了新《主要农作物品种审定办法》，《办法》规定“实行选育生产经营相结合、注册资本达到1 亿元的种子企业，在申请主要农作物品种国家级审定时可以开展自有品种区域试验、生产试验”，通过试验报备的形式，可以获得主要农作物品种国家级审定认证。依照《办法》的规定，次年5 月26 日，国家农作物品种审定委员会发布了《国家级水稻玉米品种审定绿色通道试验指南(试行)》，该《指南》明确了企业自行开展自有品种区域试验、生产试验的方式方法，（立鼎产业研究中心www.leadingir.com）种子绿色通道执行细则落定，审定周期从过去的4~5 年最短可缩短至2~3 年，科研投入的商业化率大幅提高，种业进入“品种井喷”期。
常规审定与绿色通道审定周期比较
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2015、16 年，绿色通道审定品种数量及比例
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