农药行业竞争壁垒及企业梯队分析

农药行业企业总体可分为创制药类企业和仿制药类企业两类。创制药企业依托强大的研发能力研制新药，并依靠强大的营销能力在全球推广，新药创制难度很大，根据McDougall 统计，一种农药新的活性成分从开始研发到实现产业化平均需要9.1年，研发费用高达2.1 亿美元，但创制药在其专利期内具有极高的利润率；仿制药企业针对专利到期或无专利农药市场，依托强大的研发能力、持续的工艺改进和良好的成本控制等占领非专利农药市场，非专利农药市场占比在70%左右，市场空间更为广阔。（www.leadingir.com）从企业来看，拜耳孟山都、陶氏杜邦、中国化工先正达和巴斯夫等创制药企业位居行业顶端；安道麦、日本住友、纽发姆和富美实等全球仿制药龙头企业位于第二梯队。

创制药企业商业模式

资料来源：公开资料，立鼎产业研究中心

农药企业金字塔排名情况

资料来源：公开资料，立鼎产业研究中心

虽然理论上所有企业都可仿制专利到期的农药产品，但仅有少数龙头企业能开发出合适的工艺路线并实现工业化生产。仿制药企业还需不断技术创新，持续优化生产工艺，提高收率；降低原材料和能源消耗，（立鼎产业研究网）提高生产效率；不断改进三废处理工艺方案，减少三废产生等等，也成为仿制药龙头企业的壁垒所在。此外，先期突破到期专利药生产工艺、形成规模化生产的企业，可通过长期的品质保障和稳定的供应，先行与区域市场领先的农药企业形成战略合作，新进入企业很难打破这种格局。