农药为重要农业生产物资，粮食安全或推升农药需求

农药为重要农业生产物资，于粮食安全意义重大。农药是指用于预防、控制危害农业、林业的病、虫、草、鼠和其他有害生物以及有目的地调节植物、昆虫生长的化学合成或者来源于生物、其他天然物质的一种物质或者几种物质的混合物及其制剂。农药是重要的生产资料，广泛用于农业、林业、卫生等领域控制有害生物，为保障粮食安全、农产品质量安全、生态环境安全发挥了重要作用。

全球农药市场稳步增长，预计2023年作物用农药市场可达667.03亿美元。根据PhillipsMcDougall公司的统计数据，按出厂水平计，2010-2020年间，全球作物用农药销售额从383.2亿美元增长至620.36亿美元，10年CAGR达到4.94%；全球非作物用农药销售额从58.8亿美元增长至78.5亿美元，10年CAGR达到2.93%。2015年以来全球作物用农药销售额稳步增长，2020年全球作物用药销售额为620.36亿美元，同比增长3.69%；非作物用农药的销售额为78.50亿美元，同比增长0.62%。PhillipsMcDougall预计2023年作物用农药市场可达667.03亿美元。

细分市场中除草剂占比份额最大，2020年达到44.18%。根据作用方式，作物保护类农药又可细分为除草剂、杀虫剂、杀菌剂和植物生长调节剂等。2020年，除草剂、杀菌剂、杀虫剂市场规模空间约598.92亿美元，除草剂274.07亿美元，占比44.18%，杀菌剂168.04亿美元，占比27.09%，杀虫剂156.81亿美元，占比25.28%。

全球农药销售额

资料来源：PhillipsMcDougall

2020年全球作物保护类农药细分市场统计

资料来源：PhillipsMcDougall

俄罗斯和乌克兰是世界重要的粮食生产国和粮食出口国，俄乌冲突引发世界粮食担忧，粮食安全重要性达到前所未有的高度，推升粮食价格高企种植产业链景气度上升，农药需求有望上涨。俄罗斯和乌克兰是世界上最重要的农产品生产国之一。在谷物部门，它们对全球产量的贡献中，小麦、大麦以及玉米尤为重要，据联合国粮农组织的数据，2020 年，乌克兰和俄罗斯大麦、小麦、玉米的产量占全球产量的比重分别为 18.20%/14.56%/3.80%。在油料方面，它们对葵花籽油的生产尤为重要，数据显示，2020 年，乌克兰和俄罗斯的葵花籽产量占比超过 50%。

俄罗斯和乌克兰主要农产品产量占比

资料来源：联合国粮农组织

根据联合国粮农组织，俄罗斯和乌克兰都为农产品的净出口国，在全球食品市场供应方面发挥着主导作用。俄罗斯和乌克兰不仅是葵花籽、大麦、小麦和玉米的主要生产国，也是这些农产品的主要出口国，从 2020 年主要农产品的出口量来看，乌克兰和俄罗斯都位列大麦、小麦和葵花籽的前十大出口国。

2020年主要大麦出口国出口量

资料来源：联合国粮农组织

2020 年主要玉米出口国出口量

资料来源：联合国粮农组织

2020 年主要小麦出口国出口量

资料来源：联合国粮农组织

2020 年主要葵花籽出口国出口量

资料来源：联合国粮农组织

确保国家粮食安全需要农药稳定供给。我国玉米和大豆对外依存度高，粮食安全是国家重要的宏观战略，《“十四五”全国农药产业发展规划》指出，“十四五”时期草地贪夜蛾、水稻“两迁”害虫、小麦条锈病和赤霉病等重大病虫害呈多发重发态势，防控任务重，需要持续稳定的农药生产供应。加之林草、卫生等领域需求增加，农药市场空间进一步扩大。