格局基本稳定，2017年限制辅助用药成效显著

2017年样本医院用药大类占比基本保持稳定，抗感染类、血液和造血系统用药、心血管系统用药仍居前三位，分别占比15.14%、11.41%、9.85%；抗感染类、心血管系统用药、中药等品类下降趋势明显，其中抗感染类由2012年的17.15%下降到2017你那15.14%，心血管系统用药由2012年的10.89%下降到2017年的9.85%，中药由2015年的5.35%下降到2017年的4.76%；抗肿瘤药、生物技术药物、精神障碍用药等品类占比提升较快，其中抗肿瘤药由2012年的8.22%上升到2017年的9.23%，生物技术药物由2012年的2.O9%上升到2017年的2.39%，精神障碍用药由2012年的1.61%上升到2017年的2.06%。

样本医院各治疗大类销售占比情况

资料来源：公开资料，立鼎产业研究中心

具体来看，抗感染类药物占比下降主要是受“限输限抗”政策影响，中药占比下降则是国家对中成药，尤其是中药注射剂在辅助用药方面的限制；抗肿瘤药占比提升主要一方面是由于我国癌症发病率和死亡率不断上升，另一方面各种新型抗癌药物的陆续上升加快品种迭代，带动药物消费水涨船高。精神障碍用药的快速增长主耍得益于精神类疾病发病率、知晓率和治疗率的提升。通常认为心脑血管系统用药受益于老龄化趋势和患病率提升，将保持快速增长。但从PDB数据来看，其占比自2013年以来持续下降，2017年更是低于10%，我们认为存在认知差别的原因主要有两个，一是品种老、价值低的仿制药逐步退出市场；二是该领域存在大量改善微循环和代谢调节的辅助用药，如前列地尔、磷酸肌酸、复合辅酶等，从2017年增速来看前列地尔、磷酸肌酸、复合辅酶分别同比下滑14.48%、10.88%、17.60%。

2017样本医院心血管系统用药品种占比

资料来源：公开资料，立鼎产业研究中心

2017心血管系统用药部分品种销售情况

资料来源：公开资料，立鼎产业研究中心

同样受辅助用药政策影响较大的大类还有神经系统用药，其在2012年到2016年占比持续提升，2017年下降明显，主要由于神经节苷脂、奥拉西坦、小牛血去蛋白提取物、银杏叶提取物等占比较大的辅助用药销售额下滑幅度较大。

2017样本医院神经系统用药品种占比

资料来源：公开资料，立鼎产业研究中心

2017神经系统用药部分品种销售情况

资料来源：公开资料，立鼎产业研究中心

从各大类增速来看，2017年抗肿瘤药、生物技术药物、精神障碍用药保持快速上升势头，分别同比增长9.60%、9.86%、9.71%。

2013-2017样本医院各治疗大类销售额增速情况

资料来源：公开资料，立鼎产业研究中心