“十四五”我国电力需求仍将稳步提升，以风光为代表的清洁能源发展空间大

经济发展稳定向好，用电量持续增长。近十年我国经济都保持了较高的增速，2020 突如其来的新冠肺炎虽然对经济增长产生了较大影响，但得益于政府快速响应，疫情在短期内得到了有效的控制，目前经济恢复稳中向好。“十四五”阶段，我国经济水平由高增速向着高质量发展，产业结构持续优化，产业基础高级化、产业链现代化水平不断提升。

2011~2020中国GDP及同比变化

来源：国家统计局

2011~2020中国全社会用电量及同比变化

来源：国家统计局

我国风电装机容量保持增长态势。我国发电端装机容量稳定增长，其中以风电和太阳能为代表的新能源装机近年来增速最快，占比逐渐增大。根据中电联数据，截至2021年底，我国火、水、风、光发电累计装机占比分别为54.65%、16.40%、13.83%、12.88%。我国风电装机持续高速增长，受陆上风电补贴退坡带来的抢装潮影响，2020年新增装机容量高达7167万千瓦，同比增长178.64%。2021年以来，受成本下降和海上风电补贴退坡刺激装机量保持高增，2021年新增风电装机容量4757万千瓦。

2012-2021年中国发电累计装机容量构成

来源：中电联

2012-2021年风电新增装机容量及同比增速

来源：中电联

“十四五”期间，可再生能源发电占比大增。根据 GEIDCO 发布的《中国“十四五”电力发展规划研究》报告中预测，2025 年我国发电装机将达 29.5 亿千瓦，其中清洁能源装机占比达 57.7%，风电光伏保持较高增速，风电装机容量预计达到5.36 亿千瓦，占所有发电装机容量的 18.2%。另据国家主席在气候雄心峰会上公布的国家自主贡献目标，到 2030 年，风电、太阳能发电装机容量达 12 亿千瓦以上，未来风电、太阳能装机规模具有较大的增长空间，以风光为代表的清洁能源发展空间较大。

2021年国内累积发电装机容量构成

来源：中电联

2025年国内累积发电装机规模（亿千瓦）

来源：GEIDCO

“以大代小”陆续启动，老旧风场更新改造推进。风电技术经过多年的变革已经跟早期有了极大的进步，部分老旧风机存在功率低、效率低、使用时长短、维修保养费用高以及安全隐患大等问题，因此针对这部分风场的“以大代小”就显得尤为重要。根据《我国风电机组退役改造置换的需求分析和政策建议》一文的测算，“十四五”期间累计退役机组容量将超过120万千瓦，全国改造置换机组需求将超过2000万千瓦；“十五五”期间，风电机组退役改造置换规模约4000万千瓦。2021年8月30日，宁夏自治区发改委发布《关于开展宁夏老旧风电场“以大代小”更新试点的通知》，成为首个推出“以大代小”细则的城市，其他城市也将陆续展开。