我国村镇污水治理严重滞后 ,蕴藏千亿市场增量,市场空间可期
对比城市县城污水处理率,农村污水处理率较低,任重道远。根据住建部数据,截止 2016年 12 月 31 日,我国村镇户籍总人口 9.58 亿,全国 68.7%的行政村有集中供水,其中 20%的行政村已对生活污水进行处理。对比分析城市/县城污水处理率,2016 年二者污水处理率分别是 93.44%/87.38%,远高于农村污水处理普及率。
我国城市/ 县城污水处理率
资料来源:住建部
我国对生活污水进行治理的行政村仅有 20%
资料来源:住建部
2016 年,全国建制镇污水处理能力 2464 万立方米/天,污水处理率为 52.64%,到 2020 年底,要实现建制镇污水处理率达到 70%;乡镇污水处理能力仅 64 万立方米/天,污水处理率仅有 11.38%,到 2020 年底,要实现乡镇污水处理率达到 60%,预计建制镇与乡镇合计将新增污水处理能力超过 1000 万立方米/天。随着国家支持政策的相继出台,村镇污水治理市场需求快速释放,迎来了空前发展机遇。
2016-2017年污水处理率(% )与 2020年目标污水处理率对比图
资料来源:住建部
千亿基础设施建设市场+ 百亿运营费用/ 年,农村污水治理空间可期。开展农村人居环境整治行动的提出,使得村镇、农村污水治理成为行业新亮点。
我们根据《农村生活污水处理项目建设与投资指南》以及住建部数据,从基础设施建设投资和维护运营两个部分,分别测算传统污泥活性法和 MBR 两种处理方法下存在的市场空间。
其中通过未处理的农村污水量*集中式污水处理设施单位造价测算基础设施建设投资的市场规模;通过未处理的农村污水量*单位运行成本(元/吨/天)测算运营维护市场规模。
未处理的农村污水量:主要根据农村人口数量*人均用水量*污水产生量*(1-农村污水治理率)得到,根据 2017 年住建部数据,其中人均用水量取在建制镇、乡和镇乡级特殊区域建成区加权平均值。经测算,得出结果如下表所示:
我国农村污水市场空间测算
资料来源:住建部
根据我们的测算,我国农村污水治理基础设施建设投资市场空间为 1598-1926 亿;每年运行维护费用空间为134-149 亿。未来随着建制镇的增加,该空间将迎来增量空间。
当前我国村镇具有污水点多分散,管网铺设投资成本大,难以集中处理等特点,而标准化、成套化的水污染治理装备可实现分布式处理,源头截污,无需铺设长距离管网等,且具备占用面积小、投产见效快等优势,可根据实际水量分期分批安装或运营设备,有效契合了乡镇污水处理的需求。